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트래킷 ist ein anpassbares Vertriebs-CRM, das für Teams und wachsende Unternehmen entwickelt wurde, die Kundendaten organisieren, Vertriebsaktivitäten verwalten und die Umsatzleistung in einem Arbeitsbereich analysieren müssen. Es sammelt und organisiert automatisch Kundenkontakte und den Kommunikationsverlauf aus verbundenen E-Mails, Kalendern, Adressbüchern und anderen Geschäftstools und erstellt so ein einheitliches Kundenprofil mit einer chronologischen Aktivitätszeitleiste.
Die Plattform unterstützt Vertriebspipeline-Management, mehrere Pipelines, anpassbare Phasen, Opportunity-Tracking, Conversion-Analyse, Umsatzprognose und Leistungs-Dashboards. Teams können Vertriebs-KPIs überwachen, Ergebnisse im Zeitverlauf vergleichen, Pipeline-Engpässe identifizieren und die in jeder Vertriebsphase aufgewendete Zeit analysieren. Benutzerdefinierte Datenstrukturen, Layouts, Ansichten, Filter, Dashboards, Berichte und Domänen ermöglichen es Unternehmen, das CRM rund um ihre bestehenden Vertriebsprozesse zu konfigurieren.
트래킷 bietet außerdem Workflow-Automatisierung, automatisierte Kundennachrichten, Erinnerungen, Lead-Bewertung, Anreicherung von Unternehmensinformationen und Integrationen mit externen Systemen wie E-Mail, Kalendern, Messaging-Tools, E-Signatur-Diensten, internen APIs und Webhooks. Rollenbasierte Zugriffskontrollen helfen bei der Verwaltung der Datensichtbarkeit über Teams und Abteilungen hinweg, während Sicherheitsfunktionen verschlüsselte Datenspeicherung, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Maskierung vertraulicher Informationen, IP-Zugriffsbeschränkungen, automatische Abmeldung und Zugriffsprotokolle umfassen. Eine mobile App unterstützt Push-Benachrichtigungen, Sprachnotizen, das Scannen von Visitenkarten, Kontaktverwaltung, Aktualisierungen der Vertriebspipeline und Zugriff auf die Kundenhistorie für Teams, die außerhalb des Büros arbeiten.
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