Alternativen - Snappy Kraken

Wealthbox

Wealthbox ist ein CRM für Finanzberater, das Kundenbeziehungen verwaltet und Geschäftsabläufe optimiert. Es bietet Integrationen und benutzerfreundliche Funktionen zur Unterstützung von Kundeninteraktionen.

AgencyBloc

Agenturbloc ist ein Management-System für Lebens- und Krankenversicherungen, das CRM, Provisionsverarbeitung und Automatisierung für Agenturen bietet.

Redtail

Redtail ist eine webbasierte CRM-Lösung für Finanzberater, die Kundenbeziehungen verwaltet, Teamarbeit fördert und Arbeitsabläufe optimiert.

Altruist

Altruist ist eine Plattform für unabhängige Finanzberater, die Tools zur effizienteren Verwaltung von Kundenkonten und zur Verbesserung der Finanzberatung bietet.

Vymo

Vymo ist eine mobile Vertriebs- und CRM-App für Außendienstteams zur Lead-Zuweisung, Terminplanung, Aktivitätsverfolgung und Auswertung von Kundeninteraktionen.

Surer

Surer ist eine digitale Plattform für Versicherungsvermittler und Versicherer zur Angebots­erstellung, Produktverteilung sowie Verwaltung von Kunden, Policen und Verkaufsprozessen.

LoanOfficer.AI

LoanOfficer.AI ist ein CRM für Hypothekenprofis, das Leads, Kreditpipelines und Kommunikation verwaltet sowie Follow-ups, Vorqualifizierung und Systemintegrationen automatisiert.

InvestGlass

InvestGlass ist eine digitale Plattform für Vermögensverwalter, die CRM, Portfolio-Management und Kundenkommunikation integriert, um Geschäftsprozesse zu optimieren.

AdviceWorks

AdviceWorks ist eine Cloud-Plattform zur Verwaltung und Übersicht Ihrer Finanzen: Konten zusammenführen, Dokumente speichern/teilen und Fortschritte bei finanziellen Zielen in Echtzeit verfolgen.

Hubly

Hubly ist eine Software zur Optimierung von Arbeitsabläufen und Kundenbeziehungen für Finanzberatung, mit Dashboard und Automatisierung zur Effizienzsteigerung.

Sales Infinite

Sales Infinite ist eine SaaS-Plattform für digitale Transformation, die CRM, ERP und Omnichannel-E-Commerce für Versicherungen bietet.

1 Solution Mortgage

Die 1 Lösungshypothek-App ist eine cloudbasierte Plattform zur Verwaltung des gesamten Hypothekenprozesses, einschließlich CRM, Dokumentenmanagement und Pipeline-Tracking.

FullCircl

FullCircl ist eine Plattform zur Orchestrierung von Kundenakquise und Compliance, die Finanzinstitute bei der Identitätsprüfung und Risikomanagement unterstützt.

Wealor

Wealor unterstützt Finanzberater bei Interessentenmanagement, Kundenbetreuung, Haushaltsverwaltung, Compliance und der Automatisierung von Beratungsprozessen.

Brokeredge

Brokeredge ist ein benutzerfreundliches Hypotheken-CRM, das Kundenkommunikation optimiert und manuelle Eingaben minimiert. Es verfolgt Hypothekendaten automatisiert.

Nest Innovative Macaw

Die Nest Innovative Macaw App optimiert den Workflow von Versicherungsagenturen durch integriertes Kundenmanagement und Automatisierung von Prozessen.