Wealthbox
wealthbox.com
Wealthbox ist eine CRM-Technologie für Finanzberater, die 2014 eingeführt wurde. Wealthbox ist in führende Depotbanken und Wealth-Tech-Partner integriert und bekannt für sein modernes Produktdesign und sein leistungsstarkes und dennoch intuitives Benutzererlebnis. Die kollaborative Plattform ermöglicht es Finanzberatern, Unternehmen und Broker-Dealern, Kundenbeziehungen zu verwalten und gleichzeitig die Abläufe zu optimieren. Erfahren Sie mehr unter www.wealthbox.com.
Affinity
affinity.co
Affinity ist die Relationship-Intelligence-Plattform der nächsten Generation, die für beziehungsorientierte Branchen entwickelt wurde – Finanzdienstleistungen, professionelle Dienstleistungen, Immobilien und mehr. Mithilfe patentierter Technologie ermöglicht Affinity Teams, ihr Netzwerk zu nutzen und ihre nächste große Chance zu nutzen. Das CRM von Affinity integriert Milliarden von Datenpunkten aus den Daten, auf denen jedes Unternehmen sitzt, die es aber nicht nutzt: Daten in unseren E-Mails, Kalenderströmen und anderen unterschiedlichen Systemen. Durch die Zusammenführung dieser Daten verbessert Affinity die Art und Weise, wie Teams Beziehungen verwalten, indem es die Dateneingabe automatisiert, wichtige Leads nie aus den Augen verliert und wichtige Entscheidungsträger herzlich vorstellt. Sie haben keine Zeit, Ihr CRM manuell zu füllen? Treffen Sie Entscheidungen über Ihre Geschäfte auf der Grundlage von Vermutungen? Wenn dies der Fall ist, ist Affinity genau das Richtige für Sie, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was Sie am besten können: strategische, langfristige Beziehungen aufbauen. Wenn Sie bereits ein CRM verwenden, können Sie Affinity trotzdem nutzen, indem Sie die Beziehungsintelligenz mit den Hunderten von Affinity-Integrationen darin integrieren. Schließen Sie sich über 10.000 Benutzern in über 60 Ländern an, die Affinity nutzen, um ihr Netzwerk besser zu nutzen.
Creatio
creatio.com
Creatio ist ein globaler Anbieter einer No-Code-Plattform zur Automatisierung von Arbeitsabläufen und CRM mit einem Höchstmaß an Freiheit. Täglich werden Millionen von Workflows in 100 Ländern von Tausenden von Kunden auf ihrer Plattform gestartet. Echte Fürsorge für ihre Kunden und Partner ist ein entscheidender Teil der DNA von Creatio. Zu den Angeboten von Creatio gehören eine No-Code-Plattform (Studio Creatio), CRM-Anwendungen (Marketing, Vertrieb und Service), Branchen-Workflows für 20 Branchen und Marktplatz-Add-ons. Sie unterstützen ihre Kunden bei der Digitalisierung von Arbeitsabläufen, verbessern die Kunden- und Mitarbeitererfahrungen und steigern die Effizienz kaufmännischer und operativer Teams. Creatio wird in mehreren Gartner- und Forrester-Berichten als „Leader“ und „Strong Performer“ ausgezeichnet. Creatio-Produkte erhalten auf Peer-to-Peer-Portalen begeisterte Endbenutzerbewertungen. Ihre Kunden genießen die Freiheit, Ihre Automatisierung zu besitzen. Freiheit wird durch unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten, die Möglichkeit, Apps ohne eine Codezeile zu erstellen, und ein Universum gebrauchsfertiger Vorlagen und Konnektoren geboten. Ihre Plattform ermöglicht es Wissensarbeitern, Anwendungen ohne Code zu erstellen und gleichzeitig die organisatorische Kapazität zu erhöhen. Sie glauben an echte Fürsorge. Sie bauen aufrichtige Beziehungen zu ihren Kunden und Partnern auf, indem sie zuerst mithelfen und dann über das Geschäft nachdenken, transparent und offen kommunizieren, zuhören, sich anpassen und Mehrwert schaffen. Creatio ist ein amerikanisches Unternehmen mit Hauptsitz in Boston, MA. Sie beschäftigen mehr als 700 Mitarbeiter in sechs Niederlassungen und sind in 25 Ländern vor Ort vertreten. Creatio unterhält langjährige Beziehungen zu einigen der erfolgreichsten Unternehmen der Welt, darunter AMD, Bayer, Kraft Heinz, Visteon, Société Générale Group, BNP Paribas Group und viele andere. Creatio arbeitet mit 700 GSIs und lokalen Integratoren zusammen. In ihrer Kultur geht es um echte Fürsorge für ihre Kunden und Partner, um Leidenschaft, darum, die Extrameile zu gehen und positiv zu bleiben.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube ist eine All-in-One-Plattform zur Automatisierung und Vereinfachung der Identitätsprüfung (IDV), der Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und der Einhaltung von Know Your Customer (KYC). Die KI-gestützte Plattform hilft Unternehmen dabei, digitale Kunden-Onboarding- und eKYC-Prozesse zu automatisieren, indem sie ihre Identität mithilfe von Gesichts- und Verhaltensbiometrie überprüft und ihre Biodaten mit über 3.000 Datenpunkten auf der ganzen Welt abgleicht. ComplyCube unterstützt derzeit etablierte Unternehmen in den Bereichen Fintech, Bankwesen, Telekommunikation, Transport und E-Commerce.
Maximizer
maximizer.com
Maximizer ist eine leistungsstarke CRM-Lösung, die speziell für den Vertrieb entwickelt wurde. Wir verstehen die einzigartigen Herausforderungen, denen Vertriebsleiter und Vertriebsteams gegenüberstehen. Deshalb bieten wir eine bahnbrechende Alternative zu komplexen CRM-Lösungen und umständlichen Tabellenkalkulationen für ein effizientes Vertriebsaktivitätsmanagement. Mit den robusten Analysen und Erkenntnissen von Maximizer können Sie Ihre Umsatzziele mühelos überwachen und erreichen und gleichzeitig Aktivitäten effektiv verfolgen und die Teameffektivität bewerten – alles von einer zentralen Kommandozentrale aus. Probieren Sie Maximizer noch heute aus!
iDenfy
idenfy.com
iDenfy ist eine globale All-in-One-Plattform für Identitätsüberprüfung, Betrugsprävention und Compliance, die vor allem für ihren End-to-End-ID-Überprüfungsdienst bekannt ist. Durch die Kombination von künstlicher Intelligenz, biometrischer Technologie und einem internen Team von KYC-Experten trägt iDenfy dazu bei, Betrug zu verhindern, die Vorschriften einzuhalten und gleichzeitig einen benutzerfreundlichen Kunden-Onboarding-Prozess sicherzustellen. Kürzlich hat iDenfy seine eigene KYB-Version eingeführt, eine vollständig anpassbare Business-Verification-Lösung.
NorthRow
northrow.com
NorthRow ist eine preisgekrönte, hochsichere Cloud-Software für KYC (Know Your Customer) und ID&V (Identität und Verifizierung), die Compliance-Teams bei der digitalen Transformation unterstützt, von der Rationalisierung ihrer Prozesse bis hin zu verbesserter Sichtbarkeit in großem Maßstab. Mit umfassender Erfahrung und führenden Softwarelösungen unterstützt NorthRow Unternehmen bei der erfolgreichen Einbindung neuer Kunden und Mitarbeiter. Wir erreichen dies durch robuste Compliance-, Überwachungs- und Abhilfefunktionen, die Ihnen die Gewissheit geben, dass Ihnen die Last des Risikomanagements abgenommen wird. Wir verschaffen Ihnen mehr Zeit, damit Sie sich auf die wichtigste Aufgabe konzentrieren können – das sichere Wachstum Ihres Unternehmens.
Pascal
pascal.vartion.com
Pascal ist eine Compliance-Unterstützungsplattform für Mitarbeiter in Finanzdienstleistungsunternehmen. Es wird hauptsächlich für die Prozesse „Know Your Customer“ (KYC) und „Customer Due Diligence“ (CDD) verwendet, kann aber auch zur Überprüfung potenzieller Kunden und Geschäftspartner innerhalb und außerhalb des Finanzsektors eingesetzt werden. Die KI-Modelle von Pascal analysieren eine Reihe von Open-Source-Daten und kundenspezifischen Daten mithilfe von KI, maschinellem Lernen und Techniken der Verarbeitung natürlicher Sprache. Dies ermöglicht es dem Tool, unerwünschte Medien in verschiedenen Sprachen zu „lesen“, zu interpretieren und zu strukturieren. Einer der Hauptvorteile von Pascal ist seine Fähigkeit, Kunden-Onboarding-Prozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen. Durch die Automatisierung eines Großteils der Arbeit bietet Pascal Benutzern einen klaren Überblick und Einblicke in nur wenigen einfachen Schritten. Die kontinuierliche Überwachung ist ein weiteres wichtiges Merkmal von Pascal. Anstelle regelmäßiger Überprüfungen bietet es Echtzeitwarnungen, wenn Risiken oder Probleme auftreten, und stellt so sicher, dass Unternehmen immer auf dem neuesten Stand mit ihren Kunden oder Dritten sind. Pascal konzentriert sich außerdem darauf, Fehlalarme zu reduzieren, genauere Relevanzvorhersagen bereitzustellen und Benutzern Zeit zu sparen. Es ist darauf ausgelegt, sich mit sich ändernden Gesetzen und Vorschriften weiterzuentwickeln, was zu immer genaueren Ergebnissen führt. Die Benutzeroberfläche von Pascal ist äußerst intuitiv und macht das Compliance-Management einfacher und angenehmer. Dank seiner Funktionen für die Zusammenarbeit können verschiedene Interessengruppen, beispielsweise Mitarbeiter mit Kundenkontakt und Compliance-Manager, nahtlos zusammenarbeiten. Darüber hinaus sorgt Pascal für Transparenz, indem es jede Suche und Entscheidung protokolliert und so einen vollständigen Prüfpfad bereitstellt. Seine sichere Lösung wird durch die ISAE 3402-II-Zertifizierung und -Zusicherungserklärung untermauert. Insgesamt ist Pascal ein effizientes, genaues und flexibles Compliance-Tool, das Prozesse rationalisiert, Fehlalarme reduziert und die Zusammenarbeit innerhalb von Organisationen erleichtert.
Checkboard
checkboard.com
Checkboard ist Ihre All-in-One-Compliance-Plattform. Mit Sitz im Vereinigten Königreich bietet Checkboard Anwaltskanzleien, Immobilienmaklern, Vermietern und Immobilienentwicklern die Möglichkeit, die wertvollsten AML-, KYC- und biometrischen ID-Prüfungen durchzuführen. Dies gibt Immobilienfachleuten völlige Autonomie, da sie sie direkt über die elegante Checkboard-Plattform ausführen und innerhalb von 15 Minuten einen umfassenden Bewertungsbericht über ihre Kunden erhalten können.
Markaaz
markaaz.com
Das Onboarding und Monitoring Ihrer Kleinunternehmenskunden war noch nie so einfach. Mit unseren benutzerfreundlichen APIs, Do-it-yourself-Angeboten ohne Code und benutzerdefinierten Kombinationsdiensten mit Optionen für die Einbindung kleiner Unternehmen helfen wir Ihnen schnell und einfach dabei, eine Kundenverifizierung in Echtzeit für das Onboarding und eine effiziente Geschäftsüberwachung weiterer kleiner Unternehmen gleichzeitig bereitzustellen konkurrenzfähiger Preis. Basierend auf dem Markaaz Directory, unserer firmeneigenen Geschäftsinformationsdatenbank mit über 300 Millionen weltweiten Geschäftsdatensätzen, von denen 98 % Kleinunternehmen sind, kombinieren unsere stets verfügbaren Daten Firmendaten, Unternehmensgesundheit und Reputationsdaten für eine wirklich ganzheitliche Sicht auf jedes gewünschte Unternehmen zur Überprüfung, Überwachung oder Einbindung rund um die Uhr. Besuchen Sie uns unter www.markaaz.com/enterprise/
Zenoo
zenoo.com
Zenoo bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um mit rasender Geschwindigkeit personalisierte, hochkonvertierende Onboarding-Erlebnisse zu erstellen – mit den leichten Tools und Standards, die Entwickler lieben.
Griffin
griffin.com
Griffin ist eine neue Großkundenbank („Infrastruktur“) im Vereinigten Königreich. Wir bieten Fintechs, die Depotkonten und Zugang zu Interbankzahlungen benötigen, eine Technologieplattform. Alle unsere technischen Systeme werden von Grund auf neu entwickelt, sodass wir schneller agieren können als bestehende Banken, die mit veralteter Technologie belastet sind. Wir bieten auch vollständig integrierte Compliance-Lösungen an, damit unsere Kunden KYC- und AML-Anforderungen in Echtzeit erfüllen können.
Know Your Customer
knowyourcustomer.com
Know Your Customer bietet digitale Onboarding-Lösungen der nächsten Generation für Finanzinstitute und regulierte Organisationen auf der ganzen Welt. Wir ermöglichen Compliance-Teams, ihr Unternehmen besser zu schützen und alle erforderlichen KYC- und AML-Prüfungen sowohl bei Unternehmens- als auch bei Privatkunden effizient durchzuführen, indem wir den Onboarding-Prozess über eine einzigartig benutzerfreundliche Plattform zentralisieren. Unsere Technologie verkürzt die Zeit, die für die Einbindung eines neuen Firmenkunden benötigt wird, von durchschnittlich 26 Tagen in der Branche auf einen Tag, was zu erheblichen Einsparungen für das Unternehmen führt. Mit Niederlassungen in Hongkong, Singapur, Shanghai und Dublin hat sich Know Your Customer eine globale Präsenz und einen Ruf für Exzellenz aufgebaut. Unsere Kundenliste umfasst 11 Branchen – darunter Banken, FinTech, Versicherungen, Zahlungen, Immobilien, Vermögensverwaltung, Anwaltskanzleien – und 18 Gerichtsbarkeiten.
Taktikal
taktikal.com
Taktikal ist ein leistungsstarkes Workflow-Automatisierungstool für Kunden-Onboarding-Verfahren mit integrierter elektronischer Dokumentensignierung, Identitätsprüfung, AML- und KYC-Konformität, Dokumentenversiegelung und mehr. Globale Finanzinstitute, Regierungen, gemeinnützige Organisationen und andere Branchenführer vertrauen Taktikal auf seine zuverlässigen und sicheren Kunden-Onboarding-Lösungen.
Docupace
docupace.com
Docupace ist ein führender Anbieter digitaler Betriebstechnologie, der die Verarbeitung und Digitalisierung von Daten durch Vermögensverwaltungsunternehmen vereinfacht und so die Effizienz, Produktivität und Gewinne steigert. Mit der sicheren, cloudbasierten Docupace-Plattform bietet das Docupace-Team eine Reihe digitaler Lösungen, die Broker-Dealer, RIAs und ihre Berater dabei unterstützen, Kunden-Onboarding, Dokumentenmanagement, Beraterwechsel, Regulierungs-BI, Cybersicherheit und andere wichtige Aspekte zu rationalisieren und zu automatisieren Arbeitsabläufe unter Wahrung der SEC- und FINRA-Konformität. Mit Hauptsitz in Holmdel, New Jersey, ist Docupace stolz darauf, eine Vielzahl von Unternehmen, darunter einige der größten der Finanzdienstleistungsbranche, durch eine Kombination aus bewährter Technologie und praktischem Service zu bedienen.
Under.io
under.io
Under.io ~ Kombinieren Sie Ihre Vertriebs- und Underwriting-Tools für ein nahtloses Händler-Onboarding-Erlebnis. Erfassen, überprüfen und exportieren Sie Kundendaten ganz einfach. Gewinnen Sie mehr Kunden mit Online-Formularen, E-Signaturen, Unterzeichneranhängen und Underwriting-Tools, die für mobile Vertriebsteams entwickelt wurden. Under.io stellt Vorlagen bereit, mit denen Sie und Ihr Team innerhalb weniger Minuten einsatzbereit sind. Beginnen Sie mit Lead- und Kontaktformularen oder nutzen Sie vollständige Händlerverarbeitungsanwendungen mit zugeordneten PDFs. Erstellen Sie ein kostenloses Konto, laden Sie Ihre Logos hoch und beginnen Sie, mehr Kunden zu gewinnen. Onboarding-Tools, die von Vertriebs-, Betriebs- und Underwriting-Teams geliebt werden.
LeadCenter.AI
leadcenter.ai
Die erste KI-gestützte Vertriebs- und Marketingautomatisierungsplattform für Finanzberater, die Finanzberatern hilft, Vertriebs- und Marketingprozesse zu automatisieren, um die Konversionsrate von Leads in Geschäfte zu erhöhen.
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite ist eine revolutionäre cloudbasierte Lösung, die die Kreditverwaltungslandschaft verändern soll. Unsere Plattform rationalisiert jede Phase des Kreditlebenszyklus, von der Kreditvergabe über die Bearbeitung bis hin zum Kreditmanagement, mit beispielloser Effizienz. Durch den Einsatz von TaskSuite können Finanzinstitute von einem nahtlosen, automatisierten Prozess profitieren, der manuelle Arbeit reduziert, die Entscheidungsfindung beschleunigt und die Kundenzufriedenheit erhöht. Unser innovatives System bietet robuste Anpassungsoptionen und ermöglicht einen maßgeschneiderten Ansatz, der den individuellen Bedürfnissen von Maklern und Kreditgebern gleichermaßen gerecht wird. TaskSuite zeichnet sich durch umfassende Analysen, Echtzeitverfolgung und eine benutzerfreundliche Oberfläche aus und stellt sicher, dass unsere Kunden auf dem wettbewerbsintensiven Finanzmarkt die Nase vorn haben.
4Degrees
4degrees.ai
Das 4Degrees CRM bietet intelligente Beziehungs- und Deal-Management-Tools, die Ihrem Team helfen, das Beste aus Ihren beruflichen Netzwerken herauszuholen. Wir sind auf geschäftsorientierte Branchen spezialisiert, darunter Risikokapital, Private Equity, Fusionen und Übernahmen, Investmentbanking, Gewerbeimmobilien und Beratung. Unsere Software kombiniert die Möglichkeit, das Netzwerk Ihres Teams einfach und intuitiv zu durchsuchen, mit automatischer Dateneingabe und intelligenten Benachrichtigungen, sodass Sie nie die Chance verpassen, eine Beziehung oder ein Geschäft voranzutreiben.
Hubly
myhubly.com
Die Software von Hubly hilft wachsenden Finanzberatungsunternehmen, ein außergewöhnliches Kundenerlebnis mit einem visuellen Dashboard zu bieten, um Best-Practice-Workflows, Prozesse und individuelle Kundenbeziehungen zu verwalten. Die benutzerfreundliche Technologie von Hubly verhindert, dass den Finanzberatern und ihren Teams Dinge entgehen.
Datasite
datasite.com
Auf Datasite werden Geschäfte gemacht. Durchführung von Transaktionen in 180 Ländern. Bereitstellung auf höchstem Niveau, sowohl auf der Verkaufs- als auch auf der Käuferseite und darüber hinaus. Datasite bietet sichere Softwarelösungen für die Verwaltung des gesamten Spektrums von Finanztransaktionen – einschließlich M&A, Umstrukturierung und Verwaltung sowie Kapitalbeschaffung. Unsere intuitive Plattform bietet strenge Sicherheit und ermöglicht den Dateiaustausch und die Zusammenarbeit innerhalb und zwischen Organisationen. Datasite ist mehr als ein virtueller Datenraum (VDR). Datasite unterstützt Berater und ihre Kunden über den gesamten Geschäftslebenszyklus hinweg mit sicherer kollaborativer Software, die die Zeitpläne für Käufer- und Verkäuferteams von der Geschäftsbeschaffung und Geschäftsvorbereitung bis hin zur Post-Merger-Integration (PMI) verkürzt ) und erfüllen gleichzeitig die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften – einschließlich der DSGVO- und CCPA-Anforderungen. Als weltweit führender virtueller Datenraum für M&A-Due-Diligence wird Datasite immer wieder für bahnbrechende Technologien ausgezeichnet, zu denen KI/ML-fähige Tools wie die automatisierte Schwärzung gehören. Über die Due-Diligence-Prüfung hinaus bietet Datasite Transaktions- und Dokumentenmanagementlösungen für Investmentbanken, Unternehmensentwicklungs-, Private-Equity- und Anwaltskanzleien aus allen Branchen.
Footprint
onefootprint.com
Footprint vereint Onboarding, Identitätsprüfung und Datensicherheit. Integrieren Sie Ihre Kunden, ohne sich anschließend Gedanken über die Speicherung ihrer sensiblen Daten machen zu müssen.
NMI
nmi.com
Mit NMI können Sie das ideale, umfassende Handelsangebot erstellen, egal ob Sie ein ISV sind, der bessere Lösungen entwickeln möchte, ein ISO, der den Wert Ihrer Dienstleistungen steigern möchte, oder eine Bank, die Zahlungsabwicklungstools bereitstellt. Und obwohl wir nicht direkt mit Händlern zusammenarbeiten, ermöglichen wir Ihnen, Ihren Händlern die Möglichkeit zu geben, Zahlungen an allen Interaktionspunkten zu akzeptieren: im Geschäft, mobil, online und unbeaufsichtigt.
Vestlane
vestlane.com
Vestlane ist die führende Fonds-Onboarding- und Verwaltungsplattform. Unsere Mission ist es, der treibende Transformationsmotor für alle Interaktionen in der Privatmarktbranche zu sein, von Fundraising, Kommunikation, Arbeitsabläufen, Datenverarbeitung und Systemintegrationen. Unsere Kunden haben mit Hilfe von Vestlane bereits über 5 Milliarden Euro eingesammelt und über 3.000 Investoren (LPs) gewonnen. Vom Investoren-Onboarding bis hin zu Capital Calls sind wir die Komplettlösung für Fondsmanager.
Caruso
getcaruso.com
Caruso ist eine innovative Unternehmenssoftwareplattform, die die Verwaltung von Privatmarktfonds revolutioniert. Caruso wurde speziell für Fondsmanager in den Bereichen Immobilien, Landwirtschaft, Privatkredite und Private Equity entwickelt und ersetzt fragmentierte Altsysteme durch eine umfassende, einheitliche Lösung, die als einzige Quelle der Wahrheit für ihre Anlegerdaten dient, sodass sie alle ihre Fonds verwalten können Abläufe mühelos an einem Ort verwalten – Investoren einbeziehen, Compliance verwalten, Kapital beschaffen, Ausschüttungen vornehmen und alles dazwischen. Caruso verwaltet mittlerweile ein Vermögen von über 15 Milliarden US-Dollar in mehr als 400 Fonds und 27.000 Anlegern. Zu den namhaften Kunden zählen Branchenführer wie Balmain, Marquette, First Mortgage Trust und IP Generation, die ein verwaltetes Vermögen in Milliardenhöhe repräsentieren.
Strise
strise.ai
Strise ist das führende KYC Intelligence System, dem Banken und schnell wachsende Fintech-Unternehmen vertrauen. Strise bietet ein System, das KYC automatisiert und regulatorische Änderungen mit 100-facher Geschwindigkeit umsetzt. ⎮Bewerten, integrieren und überwachen Sie Ihre Kunden mit Zuversicht. Warum Strise? ・Erhöhen Sie die Geschwindigkeit und Genauigkeit des KYC-Onboardings Ihres Teams. Onboarding Ihrer Kunden mit der 10-fachen Durchschnittsgeschwindigkeit, mit besserer Intelligenz und revisionssicherer Dokumentation. ・Konzentrieren Sie sich mit kontinuierlicher KYC und Überwachung auf die richtigen Kunden. Verstehen Sie die sich ändernden Risikoprofile Ihrer Kunden. Strise benachrichtigt Sie, wenn Änderungen vorgenommen werden. ・Anpassung an regulatorische Änderungen mit 100-facher Geschwindigkeit. Passen Sie den Arbeitsablauf Ihres Teams und den Inhalt Ihrer KYC-Prüfungen in Sekundenschnelle durch das einzigartige No-Code-Regulierungsmodellsystem von Strise an. ・Erhalten Sie beispiellose Einblicke in globale Unternehmen. Verschaffen Sie sich einen vernetzten Überblick über globale Unternehmensdaten und den Kontext, den Sie zu Ihren Kunden benötigen, um bessere Entscheidungen im großen Maßstab zu unterstützen. Erfahren Sie mehr unter strise.ai.
Parallel
onparallel.com
Parallel ist ein benutzerfreundliches Workflow-Automatisierungstool zur Verwaltung der Dokumentensammlung und unterzeichneter Formulare, das es Fachleuten ermöglicht, ihren Kunden nicht nach den benötigten Informationen hinterherzujagen. Wir helfen unseren Benutzern und ihren Kunden, schneller und besser zu arbeiten, und befähigen Unternehmen gleichzeitig, Aufgaben der Dokumenten- und Informationserfassung in Prozesse umzuwandeln. Mit Parallel können Sie Prozesse schneller abschließen, indem Sie den Prozessen Kontrolle, Workflow-Automatisierungen und Zusammenarbeit hinzufügen.
Identifee
identifee.com
Die Engagement-Plattform für Finanzdienstleistungen Bieten Sie ein vernetztes Erlebnis mit automatisierten datengesteuerten Erkenntnissen und mundgerechten Schulungen. Beeindrucken Sie Ihre Kunden, steigern Sie Umsatz und Einzahlungen.
Zapflow
zapflow.com
Zapflow ist ein leistungsstarkes Tool für professionelle Anleger, das speziell für den Dealflow, das Deal- und Portfoliomanagement entwickelt wurde. Es gibt Ihnen mehr Kontrolle; hilft Ihnen, bessere Entscheidungen zu treffen; und spart Ihnen Zeit und Stress.
Altvia
altvia.com
Als Technologiepionier für private Kapitalmärkte steht Altvia an vorderster Front bei der Förderung von Innovationen, die es Hausärzten ermöglichen, ein erstklassiges LP-Erlebnis zu bieten. Die speziell entwickelte und vollständig integrierte Technologieplattform von Altvia trägt dazu bei, die Datenkomplexität zu vereinfachen, Kapital effizient zu beschaffen und einzusetzen und ein modernes LP-Erlebnis zu bieten. Mit einem unerschütterlichen Engagement für exzellenten Service, Produktinnovation und einem tiefen Verständnis für die einzigartigen Bedürfnisse der Branche ist Altvia zu einem vertrauenswürdigen Partner für Unternehmen geworden, die Prozesse optimieren und sich im Wettbewerbsmarkt hervorheben möchten.
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