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Conquest Planning ist eine Finanzplanungssoftware für Finanzberater und Finanzinstitute. Sie wurde entwickelt, um personalisierte Finanzpläne für selbstgesteuerte, hybride und beratungsgeführte Dienstleistungen zu erstellen und zu verwalten. Die Software hilft dabei, die Finanzinformationen, Ziele, Einnahmen und Ausgaben sowie Lebensereignisse von Kunden zu ordnen und Strategien in Bereichen wie Schulden, Altersvorsorge, Steuern, Nachlassplanung und Unternehmensplanung zu modellieren. Die Berechnungs-Engine des Strategic Advice Manager (SAM) bewertet Planungsszenarien und liefert Empfehlungen mit nachvollziehbarer Begründung. So unterstützt sie einheitliche Planüberprüfungen und Compliance-Prozesse. Unternehmen können die Plattform für Kunden und Berater nutzen oder ihre Planungsfunktionen über eine offene API in bestehende Systeme integrieren.
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