Powder

Für Vermögensberater und Finanzberatungsunternehmen hilft Powder dabei, den manuellen Aufwand für die Prüfung der Finanzinformationen potenzieller und bestehender Kunden sowie die Erstellung von Vorschlägen zu verringern. Laden Sie Depotauszüge und Unterlagen zur Altersvorsorge, Nachweise zu privaten Vermögenswerten, Steuererklärungen, Nachlasspläne, Versicherungsunterlagen, Bilanzen und weitere Dateien hoch – auch Scans und Bilder –, um Finanzdaten zu extrahieren und zu organisieren. Berater können die extrahierten Informationen nutzen, um Portfolios zu prüfen, extern gehaltene Vermögenswerte einzubeziehen und Vorschläge zu erstellen, die auf die finanzielle Situation potenzieller Kunden zugeschnitten sind. Powder eignet sich für Unternehmen, die weniger Zeit mit der Dateneingabe aus Dokumenten verbringen und mehr Zeit in die Einschätzung des Kundenbedarfs und die Besprechung von Empfehlungen investieren möchten.

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