Asset-Map

Für Finanzberater und Fachleute für Finanzplanung macht Asset-Map die finanzielle Situation eines Kundenhaushalts leichter verständlich und besprechbar. Berater können Informationen von Kunden oder Interessenten über ein Online-Erstgespräch zur Bedarfsermittlung erfassen und anschließend Haushaltsmitglieder und Organisationen sowie Vermögenswerte, Schulden, Einkünfte und Versicherungen in einem visuellen Bericht zusammenführen. Die Plattform umfasst außerdem Tools, mit denen sich wichtige Finanzkennzahlen überprüfen, potenzielle Risiken und Finanzierungslücken bei Zielen untersuchen sowie hypothetische „Was-wäre-wenn“-Versionen einer Übersicht erstellen lassen, ohne die ursprünglichen Datensätze zu ändern. Berater können kundenorientierte Berichte erstellen und – sofern freigeschaltet – ausgewählte Informationen über ein Kundenportal mit geregelten Zugriffsrechten teilen. Kunden können möglicherweise Aktualisierungen vorschlagen, die der Berater prüft, bevor Änderungen vorgenommen werden. Asset-Map ist in erster Linie als Arbeitsbereich für Berater konzipiert, um Haushaltsinformationen zu organisieren und Planungsgespräche zu unterstützen – nicht als eigenständige Budgetierungs- oder Anlagehandels-App für Verbraucher. Die Verfügbarkeit von Funktionen kann von den Einstellungen des Unternehmens oder dem Abonnement abhängen.

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