Alternativer - Snappy Kraken

Wealthbox

Wealthbox er et CRM-system til finansielle rådgivere, der hjælper med at administrere klientforhold og optimere arbejdsgange.

AgencyBloc

AgencyBloc er et forvaltningssystem designet til livs- og sundhedsforsikringsbureauer, der tilbyder CRM, kommissionbehandling og automatisering af forretning.

Redtail

Redtail er en webbaseret CRM-løsning målrettet finansielle rådgivere, designet til at administrere klientrelationer og forbedre arbejdsgange.

Altruist

Altruist er en platform, der hjælper uafhængige økonomiske rådgivere med at administrere klientkonti og give økonomisk rådgivning mere effektivt.

Vymo

Vymo er en mobil salgs- og CRM-app, der hjælper feltteams med at håndtere leads, planlægge opgaver, registrere kundeinteraktioner og følge salgsaktivitet.

Surer

Surer er en digital platform for forsikringsformidlere og selskaber, der samler produktadgang, tilbudsgenerering, kunde- og policehåndtering samt distribution.

LoanOfficer.AI

LoanOfficer.AI er et CRM-system til låneansvarlige, der samler kundeemner, automatiserer opfølgning, styrer lånepipelines og synkroniserer data med lånesystemer.

InvestGlass

InvestGlass er en schweizisk automationsplatform, der centraliserer CRM, portefølje- og klientstyring og automatisering for finansielle rådgivere.

AdviceWorks

AdviceWorks er en cloud-platform, der samler dine økonomiske konti, viser en helhedsoversigt, følger dine mål og fremskridt samt gør det muligt at dele dokumenter og samarbejde.

Hubly

Hubly er en software til finansielle rådgivere, der hjælper med at forbedre kundeservice og workflow management gennem visualisering og automatisering.

Sales Infinite

Sales Infinite er en SaaS-platform, der tilbyder CRM, ERP og omni-channel e-handel til digitale virksomheder, herunder specifikke løsninger til forsikringssektoren.

1 Solution Mortgage

1 Solution Mortgage er en cloud-baseret app, der hjælper pantelånere med at styre låneprocessen og kundeforhold effektivt fra lead til lukning.

FullCircl

FullCircl er en platform til styring af kundens livscyklus, der effektiviserer onboarding og risikovurdering for finansielle institutioner.

Wealor

Wealor samler klientdata og husholdningsrelationer og understøtter rådgivere med salgsarbejde, sagsbehandling, compliance og løbende kundeopfølgning.

Brokeredge

Brokeredge er en brugervenlig CRM til pantelån, der optimerer klientkommunikation, automatiserer dataovervågning og understøtter effektiv klientstyring.