Koyfin
koyfin.com
Koyfin er en moderne og omkostningseffektiv finansiel analyseplatform, der bruges af over 30.000 finansielle rådgivere og formueforvaltere. Det leverer værktøjer til at oprette modelporteføljer, analysere klientporteføljer, oprette klientforslag og forskningsaktier, ETF'er, gensidige fonde og makroøkonomiske data. Koyfin leverer omfattende økonomiske data, tilpasningsmuligheder og effektive arbejdsgange. Nøglefunktioner: ▪️ Porteføljesporing og analyse: Monitor og analyser modelporteføljer og klientporteføljer med avancerede målinger og visualiseringer. ▪️ Klientforslag og rapporter: Opret slanke, fordøjelige klientforslag og rapporter, der er lette for almindelige investorer at forstå, i modsætning til traditionelle værktøjer, der producerer tætte og komplekse rapporter. ▪️ Omfattende forskningsværktøjer: Forskningsaktier, ETF'er og gensidige fonde. Adgang til omfattende makroøkonomiske data. ▪️ Opret substitutioner med eksisterende porteføljebeholdninger: Identificer og overvåg substitutionsholdinger for at være forberedt på modelændringer. ▪️ Intuitiv interface: forenkler kompleks dataanalyse med visualiseringsværktøjer. ▪️ Samarbejde: Del let og samarbejd om overvågningslister og porteføljer med dit team. ▪️ Overkommelige priser: Tilbyder en omkostningseffektiv løsning med gennemsigtig prisfastsættelse. For mere information, tilmeld dig gratis på koyfin.com eller kontakt [email protected]
Monarch
monarchmoney.com
Monarch er en moderne og forfriskende måde at styre penge og spore udgifter på. Vores Finance Tracker er et alt-i-en-værktøj til at hjælpe dig med at opnå det højeste niveau af økonomisk kontrol og klarhed med lethed. Administrer penge og spore udgifter til et brugerdefineret instrumentbræt, ændret til at fokusere på det, der betyder mest for dig. Sporudgifter, indkomst og samlede besparelser enkelt og nemt. Alle aktiver og gæld findes på en samlet liste med kontosynkronisering. Uanset hvor mange finansielle institutioner du har konti med, sporer Monarch din samlede nettoværdi i en forenklet opfattelse. At spare penge behøver ikke at være kompliceret. Forskning har vist, at når vi kan se, hvordan vores kortvarige adfærd påvirker vores langsigtede mål, er vi mere tilbøjelige til at tage bedre beslutninger. Spor personlige finansieringsmål og se, hvordan din månedlige indkomst, udgifter og besparelsesadfærd forbinder over tid for at påvirke din økonomiske fremtid. Forbedre dit økonomiske liv med et let og enkelt, alt-i-en økonomisk værktøj.
Carta
carta.com
Revisionsklare værdiansættelser, hurtige værdiansættelser fra fagfolk, der har leveret flere 409aer end nogen i branchen. Carta er den førende uafhængige 409A -udbyder for private scenevirksomheder i alle størrelser. Med over 60.000 professionelle værdiansættelser har CARTA det største datasæt til nøjagtigt at vurdere den daglige markedsværdi af virksomheder fra førfrø gennem sent fase. CARTA -værdiansættelsesteamet er sammensat af fag- og brancheeksperter, der kan håndtere komplekse værdiansættelser med øgede lovgivningsmæssige og overholdelsesbehov.
Betterment
betterment.com
Det er udfordrende at styre en 401 (k). Derfor gør forbedring på arbejdet det enkelt for arbejdsgivere at tilbyde en høj kvalitet 401 (k). Fra løbende administrativ support- og investeringsstyring, skræddersyet plandesign og strømlinede lønningsintegrationer - vi gør det tunge løft, så du ikke behøver det. Giv dine medarbejdere adgang til en brugervenlig, kraftfuld investerings- og pensioneringsopløsningsløsning med forbedring på arbejdets tilpassede porteføljer, personlig økonomisk vejledning, evne til at linke til eksterne konti og forskellige komplementære formueopbygning, besparelser og investeringsværktøjer-alt tilgængeligt via vores mobilapp. Med forbedring på arbejdet kan dine 401 (k) også forbedres med nye funktioner som at tilbyde en 401 (k) -kamp på studielånsbetalinger samt yderligere økonomiske fordele som vores studielånestyring, 529 Uddannelsesbesparelser & 1: 1 Finansiel coaching Fordele*. Med denne moderne blanding af 401 (k) og økonomiske wellness -fordele, såvel som tilgængelig uddannelse og værktøjer, kan forbedring på arbejdet hjælpe dig med at tiltrække og bevare glade medarbejdere, mens de giver fordele, de har brug for for at nå deres økonomiske mål. *Studiehåndtering ved forbedring på arbejdet (“SLM”) leveres i partnerskab med SpinWheel. 529 konti og deres planer afholdes og administreres af programadministratorer og ledere uden for forbedring. SLM, 529S og Financial Coaching Services er kun tilgængelige som en del af et samlet tilbud med en bedre 401 (k) i pro eller flagskibsplan; Yderligere gebyrer gælder for brug i Pro -planen, tjenester, der ikke er tilgængelige i den væsentlige plan.
RightCapital
rightcapital.com
RightCapital blev grundlagt i 2015 og er den hurtigst voksende økonomiske planlægningssoftware med den højeste brugertilfredshed blandt rådgivere. Vores moderne, intuitive funktioner gør den økonomiske planlægningsproces til en leg. Fra interaktive pensioneringsscenarier og skatteeffektive fordelinger til forsikringsevaluering, studielånsstyring og ejendomsplanlægning, forenkler vi kompleksiteten i økonomisk planlægning, så enhver kan forstå, hvordan man planlægger for deres fremtid.
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics er en automatiseret dataplatform, der muliggør økonomisk gennemsigtighed mellem startups og investorer, der giver grundlæggere mulighed for at tage bedre beslutninger om at skalere deres virksomheder.
Tresmark
tresmark.com
Tresmark giver dig realtidsadgang til globale markeder, herunder valutaer, fastindkomst, aktier, råvarer og økonomiske derivater. Tresmark -terminalen er et afgørende værktøj, der giver dig bedre indsigt i finansielle markeder, live opdaterede satser for bedre priser på handler og øjeblikkelige nyheder, der holder dig foran andre brancheledere. TRESMARK giver også brugerne flere og tilpassede instrumentbrætmuligheder og brugervenlige værktøjer som teknisk analyse, regnemaskiner, centralbankdata, alarmer og begivenhedskalendere.
Nitrogen
nitrogenwealth.com
Voks din AUM, strømline klientengagement og beskyt dit firma Nitrogen skaber et fælles sprog mellem rådgivere og klienter, så du kan bruge mere tid på at opbygge din virksomhed og mindre tid på at styre det.
Altruist
altruist.com
Altruist er på en mission for at gøre stor uafhængig økonomisk rådgivning mere effektiv, overkommelig og tilgængelig. Virksomhedens alt-i-en-økonomiske rådgivende platform giver tillidsrådgivere med avancerede værktøjer designet til at sænke omkostningerne til at drive deres forretning betydeligt. Rådgivere kan åbne og finansiere konti, investere, styre, rapportere og Bill, alt sammen ét sted. En fuldt digital mægling (Altruist Financial LLC, medlem FINRA/SIPC), Altruist giver rådgivere til at udføre deres bedste arbejde og hjælpe med at sikre, at klienter har en bedre oplevelse med deres penge. Grundlagt i 2018 af CEO Jason Wenk, lancerede Altruist sin platform i slutningen af 2020.
Investipal
investipal.co
Investipal er en AI-aktiveret porteføljestyringsløsning, der lader rådgivere automatisere investeringspolitiske erklæringer og håndværk personaliserede porteføljer på få minutter for hver klients konto. Vores løsning inkluderer en hvidmærket klientportal til at dele realtidens ydelsesopdateringer sammen med maskinlæring muliggjort rebalansering og risikodetektion på porteføljer.
Vumi
vumi.io
Vumi er en Wealth Management -software, der leverer service til investeringsserviceselskaber (ISC'er), der tilbyder et omfattende og samlet syn på deres kunders investeringer. Med avanceret teknologi og en intuitiv, moderne grænseflade giver Vumi økonomiske rådgivere mulighed for at konsolidere og visualisere data fra flere kilder. Derudover giver det dem mulighed for at analysere ydelsen og risikoen for deres klienters porteføljer.
Venture360
venture360.co
Venture360 er firmaet, der gør det hele, når det kommer til at styre din venturefond. Back Office Accounting and Tax Powered af Proprietary Software til Deal Pipeline Management, Portfolio Tracking og Investor Reporting. Alt dette til branchens mest konkurrencedygtige priser.
Strabo
strabo.app
Strabo er en skybaseret platform, der hjælper dig med at knytte flere konti fra hele verden på et instrumentbræt. Spor alle de penge, du ejer og skylder, få holistisk syn på din nettoværdi øjeblikkeligt, og planlæg dine investeringer med omhu for at få mest muligt ud af dine penge!
Stockspot
stockspot.com.au
StockSpot er Australiens første og største digitale investeringsrådgiver. Vi blev grundlagt i 2013 med en mission for at hjælpe flere australiere med at få adgang til ekspertinvesteringsrådgivning og porteføljestyring. Vi ønsker at fjerne de høje gebyrer, forvirre jargon, uendelige papirer og mangel på gennemsigtighed, der giver formuestyringsbranchen et dårligt omdømme. I dag er vi den største og hurtigst voksende digitale investeringsrådgivning (Robo-Advice) service i Australien. Vi hjælper tusinder af australiere med at styre deres penge smartere med vores lavt gebyr gennemsigtige investeringstjeneste. StockSpot blev valgt som en af de førende fintech-innovatører globalt af KPMG i 2014 og 2015, Asiens mest innovative nye finansielle teknologi-opstart i 2014. Vi har også lige vundet årets Wealth Management Fintech of the Year.
SigFig
sigfig.com
Sigfig bygger software til organisationer til finansielle tjenester, der spænder fra digitale formueforvaltningsplatforme for finansielle rådgivere til behov for opdagelsesværktøjer til detailbankfolk.
Pontera
pontera.com
Pontera ™, FinTech Company, der hjælper pensioneringsspillerne med at modtage professionel 401 (k) kontoadministration fra deres betroede økonomiske rådgiver, er dedikeret til at hjælpe flere amerikanere med at gå på pension med større formue og økonomisk sikkerhed. Grundlagt i 2012 arbejder vi sammen med registrerede investeringsrådgivere (RIA'er), mæglerforhandlere og nogle af de største finansielle institutioner i landet for at levere mere omfattende formueforvaltning.
Masttro
masttro.com
Masttro er en Wealth Tech -platform, der muliggør et 100% syn på rigdom. Platformen giver en enkelt kilde til nøjagtige data i fuld billede for at give formueejere ultimative kontrol, gennemsigtighed og ro i sindet for at træffe informerede, datadrevne økonomiske beslutninger i realtid. Masttro tilbyder en total formueoversigt, der dækker alle illikvide og likvide investeringer til forpligtelser og lidenskabsaktiver. Det leveres med en omfattende pakke med funktioner, herunder dataaggregation, analyse og rapportering-alt beskyttet af bedste-i-klasse cybersikkerhedsarkitektur og datasikkerhedsprotokoller.
illio
illio.com
Vi vokser engagement med dine klienter ved at forbedre gennemsigtigheden. Baseret på en prisvindende investeringsproces hjælper vores proprietære indsigt slutbrugere og rådgivere med at lære, hvad der betyder mest om deres formue. Vi sigter mod at bringe enkelhed, effektivitet og gennemsigtighed til formuesindustrien. Traditionelt er analyse af rigdom en kompleks proces, der ikke hjælper rådgiverens produktivitet. Endvidere er det ofte jargon intens, hvilket ikke hjælper interessenters forståelse af, hvad de ejer. Vores modulære formueplatform er designet til at støtte formuefirmaer, online platforme, familiekontorer, aktiv- eller fondsforvaltere med tidsbesparende analyse, brugervenlige visualiseringer og personlig porteføljeindsigt.
Ginmon
ginmon.de
Ginmon er den digitale og grænseløse formueforvaltningsplatform, der giver vores kunder mulighed for at leve et økonomisk uafhængigt liv ved at gøre professionel, international formueadministration tilgængelig.
Enfusion
enfusion.com
Enfusion er en førende global udbyder af indfødte SaaS-baserede investeringsstyringsteknologiløsninger og -tjenester, der gør det muligt for klienter at operere fra en enkelt gylden datakilde fra frontkontoret til bagsiden. En platform til at øge agility, Enfusion leverer prisvindende software, administrerede tjenester og analyser til mere end 500 investeringsledere og hedgefonde fra otte kontorer, der spænder over fire kontinenter.
Asora
asora.com
Asora er en SaaS-løsning til enkelt- og multifamiliekontorer til at spore og føre tilsyn med aktiver, automatisere datafangst og give digital on-demand-rapportering på nettet og mobilen. Asora giver et enkelt sikkert sted for alle familiens data. Dataene er beskyttet med altid-på-kryptering og robuste sikkerhedsprotokoller. Tidskrævende manuel håndtering af data og rapportering fra flere datakilder erstattes med automatiserede datafeeds, en enkelt kilde til sandhed og rapportering om digital on-demand.
Alphathena
alphathena.com
Hej, vi er Alphathena. Vi er her for at gøre personlig investering tilgængelig for alle ved at give RIAS og FinTech-udbydere med klar til at implementere direkte indekseringsværktøjer. Vores udviklervenlige API-infrastruktur og webløsninger driver hele investeringslivscyklussen med tjenester, herunder personaliserede og forudbyggede indekser, automatiseret skatteløsthøstning, reglerbaseret rebalansering, porteføljeovergange og meget mere .. Hver løsning er tilgængelig som et modulært tilbud for at give finansielle rådgivere mulighed for at opbygge et brugerdefineret sæt løsninger, så de kan levere en personlig klientoplevelse, der vil vokse deres virksomheder. Og alle vores løsninger er tilgængelige via vores moderne webapps og via vores højtydende, skybaserede, fiduciary-kompatible API-infrastruktur, som muliggør problemfri integration i vores klientens front- og back-office-arbejdsgange.
Skylark AI
skylarkai.com
Skye er den førende ai -flid og investeringsanalyseplatform udviklet af Skylark AI. Med Skye kan brugere sortere og kategorisere multimodale forskellige data for at udvikle brugerdefinerede virksomhedsagenter, der er i stand til at give indsigt, generere rapporter og tjene som analytiker for en række organisatoriske behov. Dette er den analytiker, alle ønsker, de havde.
Sharesight
sharesight.com
Sharesight er en populær online investeringsportefølje tracker, der har kørt siden 2007. Sharesight giver brugerne mulighed for at spore deres aktier, ETF'er, udbytte, handler, aktieopdelinger og mere automatisk, skære ned på behovet for dataindtastning og spare investorer tid og penge. Investorer kan importere deres handelshistorie fra deres aktiemæglerkonto og lade Sharesight tage sig af resten - se din historiske handelsydelse på en graf, benchmark mod ethvert andet aktiemarkedsindeks eller ETF, køre lette skatterapporter og mere. Prøv ShareSight gratis i dag.
Quirion
quirion.de
Quirion har revolutioneret kapitalforvaltning og tilbyder allerede professionel kapitalforvaltning fra så lidt som 10.000 (handling indtil 31.07.2019: Når man deltager i lodtrækning, udgør minimumsinvesteringen kun 5.000 i basispakken). Og det for kun 0,48 procent PA - ingen ekstra omkostninger, skjulte gebyrer og provisioner.
Vyzer
vyzer.co
Vyzer er den eneste digitale formueforvaltningsplatform, der kombinerer sporing af offentlige og private investeringer, økonomiske planlægningsværktøjer, fremskrivninger og benchmarking i en kraftfuld løsning, hvilket gør det nemt at følge pengene.
InvestGlass
investglass.com
Investglass: Den alt-i-en schweiziske automatiseringsplatform Investglass er en schweizisk-baseret automatiseringsplatform designet til at strømline dine forretningsdrift med præcision og pålidelighed. Det kombinerer CRM, porteføljestyring, hændelsesstyring, marketingautomation, klientportal og digitale onboarding -værktøjer til en problemfri løsning. Hvorfor vælge InvestGlass? Skræddersyet digital oplevelse: Opret, design og styr din digitale tilstedeværelse med enestående tilpasning. Swiss Excellence: Geopolitisk neutral og sikkert vært på schweizisk sky, inden for Europa eller direkte på dine lokaler for fuld kontrol og overholdelse. Investglass, der er betroet globalt ideel til banker, regeringsenheder og voksende virksomheder, giver over 1.200 kunder i 20+ lande til at tiltrække, engagere og glæde deres klienter med prisvindende software. Oplev den schweiziske standard i automatisering. Invester i succes med Investglass.
Alto
altoira.com
Altos holistiske alternativer Investeringsplatform giver individuelle investorer mulighed for at diversificere deres porteføljer ved at investere i alternative aktiver, der længe er blevet nydt af professionelle investorer. At tilbyde traditionelle, Roth og SEP IRAs, alto låser billionernes magt op i investeringsbesparelser, hvilket giver investorer mere adgang til at deltage i alternative aktiver som private equity, venturekapital, cryptocurrency, reelle aktiver inklusive landbrugsjord, fast ejendom, fin vin og kunst , og mere. Alto Solutions er en selvstyret IRA-administrator bygger og driver brugervenlig teknologi, der giver individuelle investorer adgang til alternativer. Altos selvstyrede IRA-produkter, Alto IRA og Alto Cryptoira® tilbyder de samme skattemæssige fordele som mere konventionelle IRA'er, samtidig med at de giver adgang til investeringsmuligheder, der ikke tilbydes af de fleste depotmænd, uden komplicerede eller skjulte gebyrer. Alto Securities er en helejet registreret mægler-forhandler og medlem af FINRA/SIPC, der giver Alto mulighed for at markedsføre, sælge og transakter private placeringer af værdipapirer til platformbrugere, både investorer og udstedere. Alto Capital er en fritaget rapporteringsrådgiver, der bruges til at give unikke alternative investeringsmuligheder til individuelle akkrediterede investorer ved at sænke historisk institutionelle barrierer som minimumsinvesteringsbeløb.
Shootih
shootih.com
Shootih er en måde at hjælpe små og mellemstore virksomheder (som Systango) med at styre deres pengestrøm, prognoser, investeringer, mål og blive mere skatteeffektive ubesværet på en enkelt platform ved hjælp af teknologi. Vinita og Nileshs mål er at gøre det muligt for små virksomhedsejere og etablerede iværksættere at fokusere på, hvad der betyder noget (at tage virksomheden til de ønskede højder) og undgå distraktioner (forårsaget af økonomisk forvaltning). Med Shootih er du i stand til: 1. overvåg pengestrømmen på tværs af flere bankkonti og porteføljer. 2. forudsige dine udgifter. 3. adgang til forskellige investeringsinstrumenter, der er egnede til en virksomhed. 4. være mere skatteeffektiv. 5. Sidste men ikke mindst, i stand til at spore dine virksomhedsmål
Jacobi
jacobistrategies.com
Jacobi strømline investeringsprocesser med flere aktiver med en tilpasselig skybaseret platform til porteføljedesign, analyse og engagement. Jacobi er en pioner inden for integration og digitalisering af front office-to-client ", der sidder over og på tværs af traditionelle bottom-up porteføljestyringsapplikationer. Med Jacobi Asset -ledere kan skalere, skræddersyet, fremadrettet og historisk analyse og derfor bedre styre porteføljesiko til mål. Jacobi er bygget til klientengagement, der giver brugerne mulighed for at vise deres investeringsprocesser ved hjælp af interaktive, hvidmærker dashboards, apps og rapporter. Jacobi leverer sin teknologi til de øverste investorer over hele kloden, herunder formuestyrere, aktivejere, aktivledere og investeringskonsulenter. Jacobi har hovedkontor i San Francisco med kontorer i Australien og London, UK.
© 2025 WebCatalog, Inc.