Forbedr din oplevelse med skrivebordsappen til FutureVault på WebCatalog Desktop til Mac, Windows.
Kør apps i distraktionsfrie vinduer med mange forbedringer.
Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.
Futurevault er en digital platform designet til at forbedre klient-rådgiverinteraktioner og dokumentstyring inden for formueforvaltningssektoren. Det tilbyder et klientlivsstyringshvelv, der fungerer som et sikkert digitalt lager til opbevaring og styring af følsomme dokumenter. Dette hvælv giver klienter mulighed for sikkert at interagere med deres netværk af betroede fagfolk, såsom ejendomsadvokater, regnskabsfolk og forsikringsmæglere.
En af de vigtigste funktioner i Futurevault er dens evne til at give en centraliseret og organiseret måde at styre dokumenter på, hvilket sikrer overholdelsesgennemsigtighed og effektivitet. Ved at integrere med andre formueforvaltningsteknologier hjælper Futurevault Wealth Advisors med at engagere sig mere effektivt med klienter og deres næste generation og fremme en mere personlig og sikker oplevelse.
Platformen er en del af en bredere indsats for at omdefinere standarder for overholdelse, sikkerhed og tillid til formuestyringsbranchen. Ved at udnytte avancerede digitale værktøjer understøtter Futurevault førende formuestyringsvirksomheder i levering af forbedret værdi til både investorer og klienter. Dets fokus på digital dokumentstyring og sikre interaktionsfunktioner gør det til et værdifuldt værktøj for fagfolk, der søger at strømline deres operationer, samtidig med at de opretholder høje niveauer af sikkerhed og overholdelse.
Intelligente digitale boksløsninger til fremtidsklare virksomheder.
FutureVault er en brancheførende inden for sikker dokumentudveksling og Digital Vault-løsninger til finansielle tjenester og formueforvaltningsorganisationer, der ændrer paradigmet for dokument- og informationsstyring med Personal Life Management Vault™ og Business Life Management Vault™. FutureVaults multi-tiered platform transformerer virksomheds-, rådgiver- og klientværdiforslag ved at forbedre den måde, dokumenter, data og informationer administreres på i en sikker, revisionsklar, enkelt kilde til sandhed. Ved at drive virksomheder med
FutureVaults hvidmærkede platform og mobile applikationer hjælper virksomheder med at overholde overholdelse af bøger og registre, forbedre databeskyttelse, fremme front- og backoffice-effektivitet med automatisering og åbne API'er og levere en forbedret digital klientoplevelse for bedre at engagere sig med husholdninger og den næste generation. Dataudtræk og AI-drevne mønstre for at opnå yderligere effektivitet og indsigt er tilgængelige for virksomhedskunder.
FutureVault er anerkendt som en 5-stjernet WealthTech-udbyder og en top 100 mest innovative globale WealthTech-løsningsleverandør.
* Fremhævede FutureVault Use Cases (nedenfor): Udforsk, hvordan førende finansielle tjenester og formueforvaltningsorganisationer bruger FutureVault til at opfylde overholdelse, opnå backoffice og administrationseffektivitet, levere mere værdi til deres kunder og i sidste ende spare tid og penge.
* Lever en unik digital kundeoplevelse: Skab engagement med familier (og den næste generation) ved at gøre det nemmere end nogensinde før at gemme, få adgang til og administrere deres livs vigtigste dokumenter.
* Lever automatisk dokumenter til kunder: Lever automatisk månedlige opgørelser, onboarding-dokumenter, skattedokumenter, kvartalsrapporter og andre kritiske dokumenter til dine kunder via API'er og SFTP'er.
* Sikker udveksling og modtagelse af dokumenter: Anmod om, modtag og udveksle dokumenter sikkert med hovedkontor, rådgivere, personale, kunder, familiemedlemmer, regulatorer og betroede samarbejdspartnere.
* Automatiser og forbedre eSignatur-arbejdsgange: Spar betydelige backoffice- og administrationsomkostninger ved at automatisere onboarding-processer og automatisk levering (og arkivering) af e-signerede dokumenter.
* Mød overholdelse af bøger og journaler: Forbedre styringen af journalføring, strømline revisioner, og mød med sikkerhed bøger og registre-bestemmelser leveret af SEC, FINRA, IIROC, OSC og mere.
* Reducer og eliminer papir (arbejde): Gå i spidsen for dit digitale transformationsinitiativ ved at digitalisere dokumentdrevne processer for at opfylde ESG-overholdelse og eliminere papir(arbejde) for altid.
Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med FutureVault. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.
