Canopy

Canopy er en cloud-baseret regnskabs- og skattestyringssoftware designet til at strømline driften for regnskabs- og skatteprofessionelle. Det tilbyder en omfattende pakke af værktøjer til at forbedre kunderelationer, administrere komplekse skattemæssige arbejdsgange og forbedre den generelle praksiseffektivitet.

Nøglefunktioner i Canopy inkluderer et robust CRM-system (Client Relation Management), som hjælper med at opbygge stærke klientforbindelser gennem sikker kommunikation og dokumentdeling. Kundeportalen giver kunderne mulighed for at kommunikere og dele dokumenter sikkert, hvilket fremmer gennemsigtighed og tillid. Derudover leverer Canopy specialiserede skatte-workflow-løsninger, herunder automatiserede skatteløsningstjenester og integrationer med IRS, hvilket gør det særligt nyttigt for virksomheder, der håndterer komplekse skattesager.

Canopy tilbyder også AI-drevne funktionaliteter til at automatisere rutineopgaver, såsom e-mail-administration og workflow-optimering. Dets dokumentstyringssystem sikrer, at dokumenter er organiseret, samarbejdende og sikkert gemt, hvilket reducerer manuelle processer og potentielle fejl. Softwaren indeholder også funktioner som tids- og faktureringsstyring, som hjælper med at spore klientbetalinger og generere rentabilitetsrapporter. Overordnet set er Canopy skræddersyet til at støtte små og mellemstore revisionsfirmaer i at håndtere kunderelationer, forbedre effektiviteten og håndtere skatterelaterede opgaver effektivt.