TaxDome

TaxDome er et omfattende praksisstyringsværktøj designet til skatte- og regnskabsfolk. Det tilbyder en række funktioner til at strømline klientadministration, dokumentorganisering og workflowautomatisering. Appen giver hurtig adgang til klientregistreringer, beskedfunktioner og rettidige meddelelser for at holde brugerne opdateret om virksomhedens aktiviteter.

Nøglefunktioner inkluderer en kundeportal, ubegrænset sikker dokumentlagring og integrerede CRM-funktioner, der synkroniseres med eksisterende e-mail-systemer. TaxDome understøtter også integration af skatteprogrammer, fakturering via ACH og kreditkort og ubegrænsede e-signaturer. Derudover forbedrer det teamkommunikation med funktioner som @omtaler og meddelelser.

TaxDome AI er en anden bemærkelsesværdig funktion, som automatisk omdøber og mærker klientuploadede dokumenter, hvilket sparer tid på manuel organisering. Denne AI-funktionalitet er tilgængelig i Pro- og Business-planerne og understøtter i øjeblikket amerikanske skatteformularer, pas og kørekort.

Appen inkluderer også opgavestyringsværktøjer, der giver brugerne mulighed for at oprette og automatisere opgaver inden for pipelines for at sikre effektiv workflowstyring. Overordnet sigter TaxDome mod at forenkle administrative opgaver, så fagfolk kan fokusere på at levere tjenester af høj kvalitet til deres kunder.