Canopy

Canopy er en omfattende praksisstyringssoftware designet til at støtte regnskab og skattefagfolk. Det tilbyder en robust pakke værktøjer til at strømline klientforhold, arbejdsgangsstyring og skattelaterede opgaver. Platformen inkluderer et klientforholdsstyringssystem (CRM), der hjælper med at opbygge stærke klientforbindelser gennem sikker kommunikation og dokumentdeling. Derudover leverer Canopy en klientportal, hvor klienter let kan få adgang til og dele dokumenter, hvilket forbedrer samarbejde og sikkerhed.

En af de vigtigste styrker i baldakin er dens skattearbejdsflow -løsninger, der inkluderer automatiserede skatteopløsningstjenester og integrationer med IRS. Denne funktion forenkler komplekse skatteopgaver ved at automatisere transkriptionsindhentning og give forudbyggede skabeloner til skatteopløsningsbreve. Canopy tilbyder også avancerede dokumentstyringsfunktioner, hvilket sikrer, at alle filer er organiseret og gemt sikkert. Platformen understøtter esignaturer til hurtige godkendelser og inkluderer funktioner som tids- og faktureringsstyring til at hjælpe virksomheder med at spore klientbetalinger og rentabilitet.

Canopys AI -funktionalitet hjælper med at automatisere rutinemæssige opgaver, såsom e -mail -styring og optimering af arbejdsgang, hvilket giver fagfolk mulighed for at fokusere på mere kritiske aspekter af deres arbejde. Platformen er meget tilpasselig, hvilket giver virksomheder mulighed for at skræddersy den til deres specifikke behov. Det inkluderer også funktioner som advarsler og et liveboard til opsætning af meddelelser baseret på specifikke målinger, hvilket forbedrer den samlede effektivitet i praksisstyring. Generelt er Canopy designet til at forbedre praksisstyring ved at forenkle klientinteraktioner, strømline arbejdsgange og forbedre produktiviteten for regnskabs- og skattefirmaer.