TaxDome

TaxDome je platforma pro správu praxe účetních a daňových kanceláří — CRM, bezpečné úložiště dokumentů, automatizace pracovních postupů, komunikace s klienty, fakturace a e‑podpisy.

Winner of the Comprehensive Firm Workflow Solutions category in the 2024 CPA Practice Advisor Readers’ Choice Awards, TaxDome is the leading practice management platform for tax, bookkeeping and full-service accounting firms. Trusted by more than 10,000 firms to communicate with more than 3 million of their clients, TaxDome focuses not just on firm operations, but on elevating the client experience. The TaxDome client mobile app consistently rates in the top 100 of the iOS app store Finance category and has a 4.9/5 rating across 6,000+ ratings. TaxDome’s user-friendly and comprehensive practice management platform improves team collaboration, provides managers with visibility, and enables tax preparers and bookkeepers to accomplish their work faster and more effectively. The product suite includes workflow automation, CRM, secure document storage, client engagement tools, AI-reporting and analytics, proposals, engagement letters, e-signatures and more. Accessible from desktop and mobile, TaxDome is the complete solution for any firm, allowing accountants to focus on value-adding meaningful client interactions. Every client, every email, every job, every invoice, all in one shared hub for your team.

Taxdome je komplexní nástroj pro správu praxe určený pro daňové a účetní odborníky. Nabízí řadu funkcí pro zefektivnění správy klientů, organizace dokumentů a automatizace pracovního postupu. Aplikace poskytuje rychlý přístup k klientským záznamům, schopnostem zasílání zpráv a včasných oznámeních, aby uživatelé aktualizovali o pevných činnostech.

Mezi klíčové funkce patří klientský portál na vlastní značce, neomezené zabezpečené ukládání dokumentů a integrované možnosti CRM, které se synchronizují s existujícími e-mailovými systémy. Taxdome také podporuje integrace daňového programu, fakturuje prostřednictvím ACh a kreditní karty a neomezené elektronické podpisy. Kromě toho zvyšuje komunikaci týmu s funkcemi, jako jsou @Mentions a oznámení.

TAXDOME AI je další pozoruhodná funkce, která automaticky přejmenuje a označuje dokumenty s uplatnitmi klienta a šetří čas na manuální organizaci. Tato funkčnost AI je k dispozici v PRO a obchodních plánech a v současné době podporuje americké daňové formuláře, pasy a řidičské licence.

Aplikace také zahrnuje nástroje pro správu úkolů, což uživatelům umožňuje vytvářet a automatizovat úkoly v potrubí, aby bylo zajištěno efektivní správu pracovního postupu. Celkově je DaxDome zaměřen na zjednodušení administrativních úkolů a umožnit odborníkům zaměřit se na poskytování vysoce kvalitních služeb svým klientům.

Tento popis byl vygenerován umělou inteligencí (AI). AI může udělat chyby. Důležitá fakta si ověřte.

Kategorie: BusinessAccounting Practice Management SoftwareWorkflow Management SoftwareTax Practice Management Software

Webová stránka: taxdome.com

Prohlášení: WebCatalog není nijak spojen, spolupracující, autorizován, schválen ani jinak oficiálně propojen s TaxDome. Všechny názvy produktů, loga a značky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.