Alternativy - PolicyFly

Dubsado

Dubsado je aplikace pro správu podnikání: CRM, smlouvy, faktury, formuláře, plánování, klientské portály a automatizované pracovní postupy.

Harper

Harper je komerční makléř pro E&S pojištění, který s využitím AI automatizuje prospekci, tvorbu nabídek, uzavírání smluv a zákaznický servis.

Microsoft Power Automate

Microsoft Power Automate automatizuje firemní procesy a opakované úlohy napříč aplikacemi; propojuje služby, podporuje RPA a AI a poskytuje nástroje pro správu, monitorování a zpracování dat.

Pipefy

Pipefy umožňuje vytvářet a automatizovat pracovní toky bez kódování, spravovat úkoly a schválení, integrovat systémy a zpracovávat data v rámci podnikových procesů.

Ultradox

Ultradox automatizuje opakované úkoly a generuje dokumenty, e‑maily a weby pomocí workflow šablon a integrace s cloudovými službami.

PandaDoc

PandaDoc je SaaS pro automatizaci dokumentů: tvorba, odesílání, elektronické podpisy, workflow, CPQ a integrace s CRM.

AgencyZoom

AgencyZoom automatizuje prodej, marketing a zákaznickou komunikaci pro pojišťovací agentury, integruje data ze systémů pro správu agentur, řídí kampaně, úkoly, připomenutí obnovy a škody.

Rippling

Rippling umožňuje firmám spravovat HR, mzdy, benefity, IT (nastavení zařízení) a finance v jednom systému s integracemi a automatizací procesů.

Lawyaw

Lawyaw automatizuje tvorbu právních dokumentů, vyplňuje cloudové soudní formuláře, podporuje e‑podpisy a klientské portály pro malé a střední právní praxe.

Planfix

Planfix je cloudová platforma pro řízení úkolů, projektů, CRM a firemních procesů s přizpůsobitelnou automatizací a AI podporou.

AgencyBloc

AgencyBloc je CRM pro životní a zdravotní pojišťovací agentury: správa klientů a smluv, zpracování provizí, automatizace prodeje a reporting.

Ninox

Ninox je nízko‑kódová platforma pro tvorbu a přizpůsobení aplikací, které digitalizují a automatizují obchodní procesy (CRM, ERP, řízení projektů). Dostupná pro web, iOS, macOS a Android.

FurtherAI

FurtherAI je AI platforma pro pojišťovny, která automatizuje pracovní postupy (příjem žádostí, porovnání pojistek, upisovací audity) a vkládá strukturovaná data do systémů.

Praxos

Praxos automatizuje pracovní postupy pojišťovacích zprostředkovatelů — vyplňování žádostí, tvorbu nabídek a porovnání krytí — pro rychlejší a přesnější uzavírání obchodů.

BindHQ

BindHQ je cloudová platforma pro MGAs/MGUs/wholesalers, která automatizuje a centralizuje upisování, porovnávání sazeb, integrace přes API a účetnictví.

Kissflow

Kissflow je platforma low-code/no-code pro tvorbu aplikací, automatizaci pracovních postupů a správu procesů pro netechnické uživatele i vývojáře.

Workflow

Workflow je nástroj pro řízení kreativních projektů a spolupráci na vizuálním obsahu: správa úkolů, centralizace souborů, AI kontrola kvality, komentáře a schvalování.

Legito

Legito je no‑code platforma pro automatizaci dokumentů, správu smluv a řízení pracovních toků pro týmy v oblasti compliance, HR, práva, provozu a nákupu.

Oneflow

Oneflow automatizuje celý proces smluv: tvorbu, spolupráci, elektronické podepisování, auditní záznamy a archivaci, s integracemi do CRM a správou šablon.

Pyrus

Pyrus automatizuje pracovní procesy, spravuje úkoly a dokumenty, směruje schválení a usnadňuje týmovou spolupráci.

GovPilot

GovPilot je cloudová SaaS platforma pro správu veřejné správy, která automatizuje workflow, centralizuje data a usnadňuje řízení procesů a poskytování služeb.

UtilizeCore

UtilizeCore je cloudová platforma pro správu subdodavatelů a pracovních příkazů: automatizuje objednávky, integruje CMMS systémy, sdílí data, zlepšuje komunikaci, sledování a fakturaci.

airSlate

Nástroj pro tvorbu a automatizaci dokumentových pracovních toků. Generuje dokumenty a formuláře, zajišťuje podpisy, směruje data a synchronizuje je s Pipedrive a dalšími službami.

Zoho Flow

Zoho Flow propojuje aplikace a automatizuje pracovní postupy, synchronizuje data a nahrazuje opakované manuální úkony mezi různými nástroji.

Juro

Juro je platforma pro automatizaci smluv, která vytváří, schvaluje, podepisuje a spravuje smlouvy v prohlížeči, včetně extrakce dat a integrací do obchodních systémů.

Clappia

Clappia je platforma bez kódu, která umožňuje netechnickým uživatelům rychle vytvářet vlastní aplikace a automatizovat firemní procesy s integrací přes API a základním AI zpracováním dat.

Plumsail

Plumsail automatizuje pracovní postupy, generuje a převádí dokumenty, vytváří webové formuláře, zpracovává žádosti a integruje se s Microsoft 365 a SharePoint.

ApprovalMax

ApprovalMax je cloudová aplikace pro automatizaci schvalování faktur, účtů a objednávek, integruje se s Xero/QuickBooks/NetSuite a poskytuje auditní stopu a přehledy.

Apparound

Apparound digitalizuje a řídí celý prodejní proces: sdílení materiálů, konfigurace a odesílání nabídek, elektronické podpisy, práce offline a integrace s CRM/ERP.