Pipeline

Pipeline je software pro správu zakázek pro britské obchody a podniky poskytující služby, který přináší správu potenciálních zákazníků, nabídky, plánování, sledování úloh, fakturaci a záznamy o zákaznících do jedné platformy. Pomáhá podnikům řídit cestu zákazníka od prvního dotazu až po dokončenou práci a platbu, čímž snižuje závislost na tabulkách, papírových poznámkách a samostatných komunikačních nástrojích.

Mezi klíčové funkce patří zachycení potenciálních zákazníků z webu, e-mailu a telefonu, vizuální prodejní kanály, profesionální nabídky a odhady, online přijímání nabídek a elektronické podpisy, plánování schůzek, opakující se úlohy, týmové odeslání, sledování času a materiálů, fotografie na místě, poznámky a odhlašování zákazníků. Pipeline také podporuje fakturaci a platby, sledování výdajů, řízení vztahů se zákazníky, reporty a analýzy, automatizaci e-mailů, zákaznické portály a týmová oprávnění. Nativní aplikace pro iOS a Android umožňují terénním týmům prohlížet úlohy, procházet weby, aktualizovat záznamy úloh a synchronizovat informace s kanceláří. Integrace zahrnují účetní, kalendářové, platební a komunikační nástroje jako Xero, QuickBooks, Google Calendar, Stripe, Twilio SMS a Zapier.