Alternativy - OnboardMap
OnboardMap je klientský onboarding portál pro servisní firmy, kde klienti nahrávají dokumenty, vyplňují formuláře a plní úkoly přes jeden odkaz s automatickými připomínkami.
Hledáte aplikace jako OnboardMap? Prozkoumejte podobné aplikace a alternativy seřazené podle jejich funkcí, kategorií a způsobů použití.
Dubsado
Dubsado je aplikace pro správu podnikání: CRM, smlouvy, faktury, formuláře, plánování, klientské portály a automatizované pracovní postupy.
Content Snare
Content Snare umožňuje sbírat dokumenty a informace od klientů, nastavovat požadavky a termíny, posílat připomenutí a centralizovat komunikaci.
SuiteDash
SuiteDash je cloudová platforma, která sjednocuje klientské portály, CRM, řízení projektů, fakturaci, časové sledování a automatizace pro správu firemních procesů.
Assembly
Assembly je platforma pro správu klientů a zakázek, která sjednocuje CRM, klientský portál, komunikaci, soubory, úkoly, smlouvy, fakturaci a platby.
Rocketlane
Rocketlane je platforma pro onboarding a implementaci zákazníků a automatizaci profesionálních služeb; sjednocuje řízení projektů, dokumenty, komunikaci a sledování času.
Moxo
Moxo zjednodušuje externí projekty a spolupráci s klienty, dodavateli a partnery: koordinuje úkoly, sdílení dokumentů, milníky, schválení a komunikaci.
Clientjoy
Clientjoy je CRM a nástroj pro freelancery i firmy k řízení leadů, nabídek, klientů, fakturace a příjmů na jednom místě.
Docupace
Docupace digitalizuje a zpracovává dokumenty a pracovní toky pro správu majetku: onboarding klientů, řízení dokumentů, převody poradců a dodržování SEC/FINRA; bezpečná cloudová platforma.
FuseBase
FuseBase je nástroj pro spolupráci a správu projektů pro profesionální služby: klientské portály, sdílení dokumentů, sledování úkolů, integrace a AI pomocník.
Dock
Dock je platforma pro tržby, která poskytuje pracovní prostory pro kupující a zákazníky, knihovnu obsahu, objednávky s e‑podpisem, bezpečnostní profily s NDA a nástroje pro digitální prodej, onboarding a klientské portály.
Client Hub
Client Hub je platforma pro účetní firmy: klientský portál a mobilní appka, správa workflow a úkolů, komunikace a sdílení dokumentů, sledování času a integrace s QuickBooks.
FileInvite
FileInvite automatizuje sběr a správu klientských dokumentů: bezpečné sdílení, e‑podpisy, konverze PDF, synchronizace cloudů, integrace CRM a automatické upozornění.
OnboardHive
OnboardHive spojuje návrhy a onboarding klientů v jednom soukromém odkazu. Umožňuje sledovat otevření, schvalovat návrhy, podepisovat smlouvy, vybírat platby a sbírat údaje i soubory.
HoneyBook
HoneyBook je centrální platforma pro správu klientských projektů a plateb: nabídky, smlouvy, faktury, online platby, plánování, CRM a klientský portál.
Copilot
Copilot umožňuje firmám spravovat komunikaci s klienty, platby, sdílení souborů, smlouvy, formuláře, helpdesk a poskytovat značkový klientský portál.
Gatheroo
Klientský portál pro sběr údajů a dokumentů od klientů. Každý klient má unikátní odkaz, vidí postup a stav, dostává automatické upomínky a vyplňuje různé typy polí.
Clio Grow
Clio Grow je cloudová aplikace pro advokátní kanceláře pro příjem a správu klientů: online formuláře, automatizace příjmu, plánování schůzek, správa kontaktů a základní analytika.
8am™ MyCase
8am™ MyCase je platforma pro správu právní praxe, která centralizuje případy, klienty, dokumenty, kalendáře, komunikaci, úkoly, čas, fakturaci a platby.
Base de Clientes
Aplikace pro správu zákazníků a opakovaných plateb, včetně registrací, fakturace, smluv, dokumentů, upomínek a klientského portálu.
TaxDome
TaxDome je platforma pro správu praxe účetních a daňových kanceláří — CRM, bezpečné úložiště dokumentů, automatizace pracovních postupů, komunikace s klienty, fakturace a e‑podpisy.
HelloNoa
Platforma pro britské freelancery ke správě smluv, nabídek, faktur, času, projektů, plateb a komunikace s klienty na jednom místě.
Infile
Platforma pro sběr dokumentů a údajů od klientů přes zabezpečené portály, šablony, připomínky a exporty pro týmy jako účetní, HR, právní a školy.
Reptrics
Reptrics je komplexní software pro Customer Success B2B SaaS: správa onboardingu, obnov, snižování churnu, řízení růstových příležitostí, automatizace workflow a sledování zdraví účtů v reálném čase.
SimplePractice
SimplePractice je EHR a software pro správu praxe pro zdravotníky a terapeuty: plánování schůzek, fakturace a platby, telehealth (soulad s HIPAA), podání pojistných nároků a klientský portál.
Delenta
Delenta je online platforma pro správu koučovacích a mentoringových služeb — plánování, videohovory, zpracování plateb, správa klientů, formuláře a integrace (Zoom, Stripe, Google).
Arive
Arive je digitální platforma pro hypoteční zprostředkovatele pro správu úvěrových žádostí, dokumentů, komunikace s dlužníky a odesílání půjček věřitelům.
Canopy
Canopy je cloudový software pro řízení účetní praxe: správa klientů, úkolů, dokumentů, času a plateb, včetně daňových pracovních postupů a automatizací.
Caseflood.ai
Caseflood.ai nahradí administrativu právních kanceláří AI agenty; automatizuje příjem klientů, analýzu případů a komunikaci, snižuje provozní náklady a zvyšuje hodnotu případů.
Setuply
Setuply je platforma pro automatizovaný onboarding a správu klientů v průběhu životního cyklu; integruje projektové řízení, komunikaci s klienty, PSA a bezpečné zpracování dat.
FieldPulse
FieldPulse je software pro řízení terénních služeb: plánování a vysílání techniků, CRM, odhady a faktury, sledování času, správa zásob a reportování.