Alternativy - OnboardHive

HoneyBook

HoneyBook je centrální platforma pro správu klientských projektů a plateb: nabídky, smlouvy, faktury, online platby, plánování, CRM a klientský portál.

Dubsado

Dubsado je aplikace pro správu podnikání: CRM, smlouvy, faktury, formuláře, plánování, klientské portály a automatizované pracovní postupy.

SuiteDash

SuiteDash je cloudová platforma, která sjednocuje klientské portály, CRM, řízení projektů, fakturaci, časové sledování a automatizace pro správu firemních procesů.

Content Snare

Content Snare umožňuje sbírat dokumenty a informace od klientů, nastavovat požadavky a termíny, posílat připomenutí a centralizovat komunikaci.

Assembly

Assembly je platforma pro správu klientů a zakázek, která sjednocuje CRM, klientský portál, komunikaci, soubory, úkoly, smlouvy, fakturaci a platby.

Rocketlane

Rocketlane je platforma pro onboarding a implementaci zákazníků a automatizaci profesionálních služeb; sjednocuje řízení projektů, dokumenty, komunikaci a sledování času.

HelloNoa

Platforma pro britské freelancery ke správě smluv, nabídek, faktur, času, projektů, plateb a komunikace s klienty na jednom místě.

Moxo

Moxo zjednodušuje externí projekty a spolupráci s klienty, dodavateli a partnery: koordinuje úkoly, sdílení dokumentů, milníky, schválení a komunikaci.

FuseBase

FuseBase je nástroj pro spolupráci a správu projektů pro profesionální služby: klientské portály, sdílení dokumentů, sledování úkolů, integrace a AI pomocník.

PandaDoc

PandaDoc je SaaS pro automatizaci dokumentů: tvorba, odesílání, elektronické podpisy, workflow, CPQ a integrace s CRM.

Dock

Dock je platforma pro tržby, která poskytuje pracovní prostory pro kupující a zákazníky, knihovnu obsahu, objednávky s e‑podpisem, bezpečnostní profily s NDA a nástroje pro digitální prodej, onboarding a klientské portály.

OnboardMap

OnboardMap je klientský onboarding portál pro servisní firmy, kde klienti nahrávají dokumenty, vyplňují formuláře a plní úkoly přes jeden odkaz s automatickými připomínkami.

Roofr

Roofr je platforma pro střešní firmy: letecká měření, digitální nabídky, objednávky materiálu, fakturace a platby, CRM a sledování průběhu zakázek.

NUAL IO

NUAL IO je pracovní prostor pro freelancery ke správě návrhů, smluv, faktur, projektů, klientů, času a klientského portálu na jednom místě.

Clio Grow

Clio Grow je cloudová aplikace pro advokátní kanceláře pro příjem a správu klientů: online formuláře, automatizace příjmu, plánování schůzek, správa kontaktů a základní analytika.

Practice Ignition

Practice Ignition umožňuje vytvářet a odesílat návrhy, smlouvy a platby v jednom dokumentu, automatizovat fakturaci a správu klientských zakázek a propojit se s účetním softwarem.

Heybase

Heybase poskytuje sdílené digitální prodejní místnosti, kde prodejci vytvářejí personalizovaný obsah, komunikují s kupujícími a sledují jejich zapojení.

Docupace

Docupace digitalizuje a zpracovává dokumenty a pracovní toky pro správu majetku: onboarding klientů, řízení dokumentů, převody poradců a dodržování SEC/FINRA; bezpečná cloudová platforma.

Canopy

Canopy je cloudový software pro řízení účetní praxe: správa klientů, úkolů, dokumentů, času a plateb, včetně daňových pracovních postupů a automatizací.

MiClient

MiClient nabízí kompletní správu nabídek od vytvoření po uzavření, včetně automatického onboardingu klientů, sledování návrhů a převodu schválených nabídek na faktury.

8am™ MyCase

8am™ MyCase je platforma pro správu právní praxe, která centralizuje případy, klienty, dokumenty, kalendáře, komunikaci, úkoly, čas, fakturaci a platby.

Qwilr

Qwilr převádí prodejní materiály do interaktivních webových stránek: vytváří návrhy, nabídky a onboarding, sleduje chování klientů a podporuje e‑podpisy.

GoProposal

GoProposal je aplikace pro účetní firmy, která vytváří a spravuje návrhy, cenové nabídky a dopisy o zapojení, automatizuje správu klientských dat a integruje se s fakturací.

Fiverr Workspace

Fiverr Workspace: nástroj pro freelancery a malé firmy k řízení klientů, vystavování faktur a návrhů, sledování času, spravování plateb a smluv.

SimplePractice

SimplePractice je EHR a software pro správu praxe pro zdravotníky a terapeuty: plánování schůzek, fakturace a platby, telehealth (soulad s HIPAA), podání pojistných nároků a klientský portál.

Arive

Arive je digitální platforma pro hypoteční zprostředkovatele pro správu úvěrových žádostí, dokumentů, komunikace s dlužníky a odesílání půjček věřitelům.

Copilot

Copilot umožňuje firmám spravovat komunikaci s klienty, platby, sdílení souborů, smlouvy, formuláře, helpdesk a poskytovat značkový klientský portál.

Gatheroo

Klientský portál pro sběr údajů a dokumentů od klientů. Každý klient má unikátní odkaz, vidí postup a stav, dostává automatické upomínky a vyplňuje různé typy polí.

Brixor

Brixor je pracovní prostor pro dodavatele, který umožňuje vytvářet odhady, smlouvy a faktury, spravovat projekty a klienty a zajišťovat schvalování i platby.

Encyro

Encyro umožňuje bezpečně posílat a přijímat soubory e-mailem bez nutnosti přihlášení, žádat elektronické podpisy (včetně QR skenu pro podpis z telefonu) a přizpůsobit stránku pro nahrávání.