Управление на инвестиционен портфейл - Топ приложения и софтуер

PHS

PHS е приложение за търговия с ценни книжа и деривати, което предоставя пазарни данни в реално време, управление на портфейл и изпълнение на поръчки.

Fundhomes

Fundhomes позволява краудфандинг инвестиции в жилищни и Airbnb имоти: избирате проект, инвестирате сума и дигитално следите доходи и стойност на портфейла.

Asym Capital

Приложението на Asym Capital свързва акредитирани инвеститори с възможности за диверсификация чрез инвестиции в търговски и жилищни имоти (мобилни домове, магазини, складове, апартаменти) чрез синдикация.

Rundit

Rundit е платформа за управление на портфейли и отчетност към инвеститори (LP), която събира данни за инвестиции и портфейли, улеснява анализите и намалява ръчната работа на фондовите мениджъри.

SMArtX Advisory Solutions

SMArtX Advisory Solutions е облачна платформа за управлявани сметки (UMA), с API и модулна архитектура за автоматизация на инвестиции, търговия, ребалансиране и оперативно управление на клиентски портфейли.

Pontera

Pontera помага на финансови съветници да управляват и интегрират пенсионни сметки (401(k), 403(b) и др.) в цялостни клиентски портфейли чрез анализ, балансиране и отчитане.

NRI Wealth Management

Приложението помага на нерезидентни индийци (NRI) да управляват международни финансови активи: проследяване на инвестиции, портфейлни анализи, лично финансово и данъчно планиране, актуализации в реално време.

OctaveWealth

OctaveWealth е приложение за създаване и управление на 401(k) планове за служители, с цел подпомагане на привличането и задържането на персонал.

Nest Wealth Plus

Nest Wealth Plus помага на финансови професионалисти да въвеждат клиенти, управляват инвестиционни портфейли и следят сметки чрез дигитална платформа.

Nest Wealth Direct

Nest Wealth Direct помага на инвеститорите в Канада да управляват персонализирани портфейли, да следят целите си и да заявяват депозити, преводи и тегления.

BTG Pactual Perú

Приложението предоставя онлайн достъп до инвестиционното портфолио, консултации и услуги за посредничество с ценни книжа и инвестиционни фондове.

BTG Pactual Colombia

Приложението ви позволява да следите и управлявате инвестиционния си портфейл, да извършвате операции с продукти и фондове и да преглеждате извлечения.

Racional

Racional е приложение за инвестиране в автоматизирани или персонализирани портфейли от ETF-и и в отделни акции и фондове на чилийския и американския пазар.

CapBay Invest

CapBay Invest е P2P платформа за инвестиране във финансови бележки, свързани с финансиране на малки и средни предприятия, с управление и проследяване на портфейла.

Kristal

Kristal е платформа за управление на богатство, която предлага инвестиционни продукти, оценка на риска, портфейлно управление и финансово планиране.

POEMS

Приложение за онлайн търговия и инвестиране на глобалните пазари с акции, ETF, форекс, CFD, фючърси и фондове, пазарни данни и инструменти за анализ.

Syfe

Приложение за инвестиране, търговия с акции и ETF, спестявания и управление на портфейли. Предлага автоматизирани и самостоятелни инвестиции, проследяване и ребалансиране.

Endowus

Приложение за управление на богатство и инвестиране, което обединява парични средства, CPF и SRS, предлага портфейли и фондове и проследява дългосрочни финансови цели.

Carry

Carry помага на самостоятелно заети лица и професионалисти да планират пенсионирането си, да управляват пенсионни и брокерски сметки и да използват данъчно ефективни инвестиционни стратегии.

Tantiem

Tantiem позволява частични инвестиции в подбрани имоти, проследяване на портфейла и доходите от наеми, с потенциална печалба при продажба.

Goodvest

Goodvest е онлайн платформа за управление на спестявания и инвестиции с екологични и социални критерии, предлагаща пенсионни, детски и застрахователни продукти.

Wio Capital

Платформа за финансови съветници и мениджъри на богатство за управление на клиентски портфейли, инвестиционни операции, отчети и взаимоотношения с клиенти от множество попечители.

Caption

Caption е платформа за достъп до частни инвестиции в стартъпи, фондове, колекционерски активи и други, с онлайн управление и проследяване на портфейла.

Peaks

Peaks е приложение за дългосрочно инвестиране на малки суми чрез редовни вноски и диверсифицирани ETF портфейли, включително устойчиви опции. Позволява следене на резултатите.

Amdax

Amdax позволява покупка, съхранение и управление на криптоактиви, проследяване на портфолио и използване на професионални стратегии за инвестиране.

Asseta

Платформа за семейни офиси, която обединява счетоводство, плащания, инвестиции, банкови операции и финансово отчитане в една система.

Portfolio Lab

Portfolio Lab използва AI за създаване, анализ и тестване на систематични инвестиционни стратегии чрез пазарни данни, симулации и валидиране в реално време.

Driven

Driven е AI платформа за инвестиционни проучвания и управление на портфейли, която анализира пазари, следи активи, автоматизира задачи и подпомага планирането на сделки.

Krosos

Krosos проследява нетната стойност, активите и задълженията ви на едно място, синхронизира данни само за четене и изчислява данъци върху инвестициите.

Zypper

Zypper обединява банкови и инвестиционни сметки, проследява разходи, бюджети, цели и нетна стойност и предоставя финансови отчети и AI анализи.

Canaccord Wealth

Сигурно приложение за клиенти на Canaccord Wealth за преглед и управление на инвестиционни портфейли, сметки, транзакции, документи и съобщения с инвестиционен мениджър.

Finqora

Създава, проследява и управлява инвестиционен портфейл в 23 пазара с AI финансови инструменти. Безплатен онлайн инструмент, без нужда от карта.

Brisa

Платформа за лично управление на богатството с AI за САЩ и Канада, която анализира финансите ви, обяснява решенията си и се адаптира към промените.

HODLings

HODLings е частно приложение за проследяване на крипто портфолио и пазара за Bitcoin, Ethereum, Solana и 1000+ монети, с локално съхранение и без акаунт.

ArzDigital

ArzDigital е приложение за следене, търговия и анализ на криптовалути с цени в реално време, новини, портфолио, списъци за наблюдение и ценови известия.

Guardfolio

Приложение за следене и анализ на портфейлен риск, което обединява инвестиции в едно табло и изпраща сигнали при концентрация, отклонение и други промени.

Aegon UK

Приложение за управление на пенсии, спестявания и инвестиции в Aegon UK, с достъп до салда, извлечения, вноски и проследяване на представянето.

Mintos

Mintos е инвестиционно приложение за изграждане и управление на диверсифициран портфейл от заеми, облигации, ETF, недвижими имоти и фондове на паричния пазар.

Sovrenn

Sovrenn е платформа за откриване и анализ на акции и взаимни фондове, предоставяща данни, рейтинги и инструменти за проследяване, сравнение и управление на инвестиционно портфолио.

Dee Wealth

Dee Wealth обединява и следи цялото ви финансово портфолио (МФ, акции, облигации, депозити, PMS, застраховки); генерира отчети, капиталови печалби, извлечения и предлага калкулатори и инвестиции.

iFAST Financial Singapore

iFAST Financial Singapore позволява на консултанти и клиенти да управляват и следят инвестиции, да извършват сделки, проверяват салда и преглеждат изследвания през мобилни устройства.

IFAST Capital MY

Приложението IFAST Capital MY помага на финансови съветници да използват платформата iFAST за по-ефективно обслужване и предоставяне на стойност за клиенти и инвеститори.

Plumify

Plumify е приложение за проследяване на транзакции в реално време, подробни финансови отчети, искане на трансфери и управление на партньори от мобилен телефон.

Pentad Pen

Pentad Pen е мобилно приложение за търговия и анализ на финансови инструменти на основни борси, с реалновременни пазарни данни, изпълнение на поръчки, проследяване на портфейл и новини.

DVS Associates

DVS Associates управлява и проследява цял финансов портфейл: взаимни фондове, акции, облигации, депозити, PMS и застраховки; генерира отчети, извлечения и предлага финансови калкулатори.

RoboFi

Приложение за управление на криптоактиви: търговия (купуване/продаване), свързване на портфейли, използване на децентрализирани DeFi услуги, автоматизирани търговски ботове и проследяване на портфолио.

Frec

Frec е платформа за автоматизирано персонализирано инвестиране чрез директно индексиране, с опции за избор на индекси, ребалансиране и данъчна оптимизация.