Pontera

Pontera е платформа за финансови технологии, предназначена да помогне на финансовите съветници да управляват по -ефективно пенсионните сметки на клиентите. Тя е специализирана в интегрирането и оптимизирането на 401 (k), 403 (b) и други пенсионни планове на работното място в цялостни финансови стратегии. Предоставяйки сигурна и централизирана платформа, съветниците могат да анализират, балансират и да докладват за тези задържани активи, като гарантират, че общите финансови планове на клиентите са сплотени и приведени в съответствие с техните цели.

Основните характеристики на Pontera включват способността му да обединява пенсионните сметки на клиентите с други инвестиционни портфейли, което позволява управление на ниво на домакинството и балансиране на данъчно ефективно вещество. Тази интеграция дава възможност на съветниците да предоставят персонализирани инвестиционни решения, които отчитат всички аспекти на финансовото състояние на клиента. Платформата също така поддържа функции за фактуриране и управление, като улеснява съветниците да предоставят холистични услуги за управление на богатството.

Партньорствата на Pontera с основните финансови институции и доставчиците на софтуер за управление на богатството допълнително подобряват своите възможности, предлагайки мащабируемо решение на съветниците да управляват ефективно сложни финансови портфейли. Оптимизирайки управлението на пенсионните сметки, Pontera помага на съветниците да се съсредоточат върху осигуряването на по -добри финансови резултати за своите клиенти, в крайна сметка допринасяйки за по -сигурни и проспериращи пенсии.

Това описание е генерирано от AI (изкуствен интелект). AI може да допусне грешки. Проверете важната информация.

Уебсайт: pontera.com

Отказ от отговорност: WebCatalog не е свързан, асоцииран, одобрен или официално свързан с Pontera. Всички имена на продукти, лога и марки са собственост на съответните им притежатели.