RightCapital

RightCapital هي أداة تخطيط مالي شاملة مصممة لمساعدة المستشارين والعملاء على إدارة المواقف المالية المعقدة بفعالية. إنه يوفر ميزات التخطيط المتقدمة ، والتصورات البديهية ، وفرص مشاركة العميل ، وكلها تهدف إلى تبسيط عمليات التخطيط المالي وتعزيز تفاعلات مستشار العميل.

تتضمن الميزات الرئيسية لـ RightCapital تجميع ** Account Aggregation ** و ** الميزنة ** ، والتي تسمح للعملاء بربط حساباتهم بالتحديثات الآلية وتتبع الإنفاق من خلال عمليات الشراء المصنفة تلقائيًا. يدمج النظام الأساسي أيضًا ** Business Intelligence ** من خلال RightIntel ، مما يوفر للمستشارين نظرة عامة مفصلة عن الوضع المالي لعملائهم ، بما في ذلك تغطية التأمين وقيم الحساب. بالإضافة إلى ذلك ، توفر RightCapital أداة لتقييم المخاطر ** ** التي تبسط فهم ملفات تعريف المخاطر وتحليلها ، ووحدة ** محلل ضريبي ** لتقييم التأثيرات الضريبية واستراتيجيات تحسين.

يدعم RightCapital مستويات الاشتراك المختلفة ، كل منها مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الأعمال المختلفة. يضيف الاشتراك ** Premium ** أدوات متقدمة مثل تقييم المخاطر والتحليل الضريبي ، في حين أن ** Platinum ** Tier يتضمن ميزات تعاون الفريق وضوابط على مستوى الشركة ، وهي مثالية للشركات الاستشارية الكبيرة. الوظائف الإضافية الاختيارية ، مثل ** RightPay ** لإدارة الدفع و ** اليمين ** لتحسين سير العمل ، مما يزيد من تعزيز قدرات النظام الأساسي. بشكل عام ، تم تصميم RightCapital لتوفير حل تخطيط مالي قوي ومرن يدعم المستشارين في تقديم استراتيجيات مالية مخصصة وفعالة لعملائهم.