Asset-Map

Finansal danışmanlar ve finansal planlama profesyonelleri için Asset-Map, bir müşteri hanesinin mali durumunu anlamayı ve bu konuda konuşmayı kolaylaştırır. Danışmanlar, çevrimiçi bir Keşif Görüşmesi aracılığıyla müşterilerden veya potansiyel müşterilerden bilgi toplayabilir; ardından hane üyelerini ve kuruluşları varlıklar, borçlar, gelir ve sigorta bilgileriyle birlikte görsel bir raporda düzenleyebilir. Platform ayrıca önemli finansal rakamları incelemeye, olası riskleri ve hedefleri finanse etmedeki açıkları değerlendirmeye ve orijinal kayıtları değiştirmeden haritanın varsayımsal “ya şöyle olursa” sürümlerini oluşturmaya yönelik araçlar içerir. Danışmanlar müşterilere yönelik raporlar oluşturabilir ve bu özellik etkinse, seçili bilgileri izin denetimli bir müşteri portalı üzerinden paylaşabilir. Müşteriler güncelleme önerilerinde bulunabilir; bu öneriler, herhangi bir değişiklik yapılmadan önce danışman tarafından incelenir. Asset-Map, öncelikle hane bilgilerini düzenlemek ve planlama görüşmelerini desteklemek için tasarlanmış bir danışman çalışma alanıdır; tüketicilere yönelik bağımsız bir bütçe yönetimi veya yatırım alım satım uygulaması değildir. Özelliklerin kullanılabilirliği, firmanın ayarlarına veya aboneliğine bağlı olabilir.

Yasal Uyarı: WebCatalog, Asset-Map ile bağlantılı, ilişkili, yetkilendirilmiş, desteklenmiş veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün adları, logolar ve markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.