Altruist

Nemáte nainštalovaný WebCatalog Desktop? Stiahnite si WebCatalog Desktop.

Altruist je digitálna platforma pre nezávislých finančných poradcov: otváranie a financovanie účtov, investovanie, správa, reporting a fakturácia v jednom.

Desktopová aplikácia pre Mac, Windows (PC)

Používajte Altruist v samostatnom, nerušenom okne s WebCatalog Desktop pre macOS a Windows. Zlepšite svoju produktivitu rýchlejším prepínaním aplikácií a plynulejším multitaskingom. Jednoducho spravujte a prepínajte medzi viacerými účtami bez potreby používania viacerých prehliadačov.

Spúšťajte aplikácie v oknách bez vyrušovania s mnohými vylepšeniami.
Spravujte a prepínajte medzi viacerými účtami a aplikáciami jednoducho bez prepínania prehliadačov.

Stiahnuť WebCatalog Desktop

Altruist je komplexná platforma určená na podporu nezávislých finančných poradcov zefektívnením ich pracovného postupu a zlepšovaním interakcií klientov. Aplikácia poskytuje riešenie all-in-one, ktoré zjednodušuje finančné riadenie, čo poradcom uľahčuje efektívne poskytovanie vysoko kvalitných rád. Kľúčové funkcie zahŕňajú nástroje, ktoré znižujú prekážky efektívneho finančného plánovania, čo umožňuje poradcom zamerať sa na budovanie silných vzťahov s klientmi a poskytovanie prispôsobeného usmernenia.

Táto platforma ponúka pokročilé schopnosti, ktoré umožňujú poradcom efektívne spravovať klientske účty, vrátane voliteľných funkcií na povolenie, ktoré im poskytujú väčšiu kontrolu nad skúsenosťami s klientmi. Využitím technológie na automatizáciu rutinných úloh, Altruist pomáha poradcom stať sa efektívnejšími a efektívnejšími vo svojich úlohách. Tento prístup nielen prospieva poradcom, ale tiež zaisťuje, že klienti dostávajú prístupnejšie a dostupnejšie finančné poradenstvo. Celkovo sa spoločnosť Altruist zameriava na modernizáciu finančného poradenského priemyslu tým, že finančné plánovanie bude prístupnejšie a užívateľsky prívetivejšie pre poradcov aj ich klientov.

Tento popis bol vygenerovaný umelou inteligenciou (AI). AI môže urobiť chyby. Skontrolujte dôležité informácie.

Altruist is on a mission to make great independent financial advice more efficient, affordable, and accessible. The company’s all-in-one financial advising platform provides fiduciary advisors with cutting-edge tools designed to substantially lower costs to operating their business. Advisors can open and fund accounts, invest, manage, report, and bill, all in one place. A fully digital brokerage (Altruist Financial LLC, Member FINRA/SIPC), Altruist empowers advisors to do their best work and help ensure clients have a better experience with their money. Founded in 2018 by CEO Jason Wenk, Altruist launched its platform in late 2020.

Kategórie: BusinessBrokerage Trading SoftwareInvestment Accounting SoftwareInvestment Portfolio Management Tools

Webstránka: altruist.com

Upozornenie: WebCatalog nie je nijako prepojený, spojený, autorizovaný, schválený alebo oficiálne spojený s Altruist. Všetky názvy produktov, logá a značky sú majetkom svojich príslušných vlastníkov.