Altruist

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Altruist ist eine Plattform für unabhängige Finanzberater, die Tools zur effizienteren Verwaltung von Kundenkonten und zur Verbesserung der Finanzberatung bietet.

Desktop-App für Mac, Windows (PC)

Nutzen Sie Altruist in einem eigenen, ablenkungsfreien Fenster mit WebCatalog Desktop für macOS und Windows. Steigern Sie Ihre Produktivität durch schnelleres Wechseln zwischen Apps und reibungsloseres Multitasking. Verwalten und wechseln Sie mühelos zwischen mehreren Konten, ohne mehrere Browser verwenden zu müssen.

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Altruist ist eine umfassende Plattform, um unabhängige Finanzberater zu unterstützen, indem sie ihren Workflow optimieren und die Kundeninteraktionen verbessern. Die App bietet eine All-in-One-Lösung, die das Finanzmanagement vereinfacht und es den Beratern erleichtert, qualitativ hochwertige Beratung effizient zu erteilen. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören Tools, die Hindernisse für eine effektive Finanzplanung verringern und Beratern können, sich auf den Aufbau starker Kundenbeziehungen zu konzentrieren und personalisierte Anleitungen zu liefern.

Die Plattform bietet erweiterte Funktionen, mit denen Berater Kundenkonten effektiv verwalten können, einschließlich optionaler Berechtigungsfunktionen, die ihnen eine größere Kontrolle über Kundenerlebnisse ermöglichen. Durch die Nutzung der Technologie zur Automatisierung von Routineaufgaben hilft Altruist Berater, effizienter und effektiver in ihren Rollen zu werden. Dieser Ansatz nützt nicht nur Berater, sondern stellt auch sicher, dass Kunden zugänglichere und erschwingliche finanzielle Beratung erhalten. Insgesamt zielt Altruist darauf ab, die Finanzberatungsbranche zu modernisieren, indem sie sowohl für Berater als auch deren Kunden die Finanzplanung zugänglicher und benutzerfreundlicher machen.

Diese Beschreibung wurde von einer KI (künstliche Intelligenz) erstellt. KI kann Fehler machen. Überprüfen Sie wichtige Informationen.

Altruist ist auf der Mission, eine großartige unabhängige finanzielle Beratung effizienter, erschwinglicher und zugänglicher zu machen. Die All-in-One Financial Advising-Plattform des Unternehmens bietet Treuhandberatern mit hochmodernen Tools, die die Kosten für den Betrieb ihres Geschäfts erheblich senken sollen. Berater können Konten, investieren, investieren, verwalten, melden und rechnen an einem Ort. Altruist ist ein vollständig digitales Makler (Altruist Financial LLC, Mitglied FINRA/SIPC) und ermächtigt Berater, ihre beste Arbeit zu leisten und sicherzustellen, dass Kunden eine bessere Erfahrung mit ihrem Geld haben. Altruist wurde 2018 von CEO Jason Wenk gegründet und startete Ende 2020 seine Plattform.

Kategorien: BusinessBrokerage Trading SoftwareInvestment Accounting SoftwareTools für Anlageportfoliomanagement

Website: altruist.com

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