Altruist

Nincs telepítve a WebCatalog Desktop? Töltsd le a WebCatalog Desktopot.

Az Altruist egy digitális, minden‑egyben pénzügyi tanácsadói platform, amely számlanyitást, befektetéskezelést, riportálást és számlázást tesz lehetővé.

Asztali alkalmazás Mac-re, Windows-ra (PC)

Használja a(z) Altruist alkalmazást egy dedikált, zavaró tényezőktől mentes ablakban a WebCatalog Desktop segítségével macOS és Windows rendszeren. Növelje a produktivitását a gyorsabb alkalmazásváltással és a zökkenőmentesebb többfeladatos munkavégzéssel. Egyszerűen kezelje és váltogasson a különböző fiókok között anélkül, hogy több böngészőt kellene használnia.

Alkalmazásokat futtathatsz zavaró hatásoktól mentes ablakban, számos fejlesztéssel.
Kezeld és válts több fiók és app között könnyedén, böngészőváltás nélkül.

WebCatalog Desktop letöltése

Az Altruist egy átfogó platform, amelynek célja a független pénzügyi tanácsadók támogatása a munkafolyamat ésszerűsítésével és az ügyfél interakcióinak fokozásával. Az alkalmazás egy-egy-egy megoldást kínál, amely egyszerűsíti a pénzügyi irányítást, megkönnyítve a tanácsadók számára a magas színvonalú tanácsok hatékony nyújtását. A legfontosabb jellemzők közé tartozik az eszközök, amelyek csökkentik a hatékony pénzügyi tervezés akadályait, lehetővé téve a tanácsadók számára, hogy az erős ügyfélkapcsolatok kiépítésére és a személyre szabott útmutatások biztosítására összpontosítsanak.

A platform fejlett képességeket kínál, amelyek lehetővé teszik a tanácsadók számára az ügyfélfiókok hatékony kezelését, ideértve az opcionális engedélyezési funkciókat is, amelyek nagyobb ellenőrzést biztosítanak számukra az ügyfelek tapasztalatainak felett. A rutin feladatok automatizálására szolgáló technológia kihasználásával az Altruist segíti a tanácsadók hatékonyabbá és hatékonyabbá válását. Ez a megközelítés nemcsak a tanácsadók számára előnyös, hanem biztosítja, hogy az ügyfelek hozzáférhetőbb és megfizethetőbb pénzügyi tanácsadást kapjanak. Összességében az Altruist célja a pénzügyi tanácsadó ipar modernizálása azáltal, hogy a pénzügyi tervezést hozzáférhetőbbé és felhasználóbarátabbá teszi mind a tanácsadók, mind az ügyfelek számára.

Ezt a leírást AI (mesterséges intelligencia) generálta. Az AI hibázhat. Ellenőrizd a fontos információkat.

Altruist is on a mission to make great independent financial advice more efficient, affordable, and accessible. The company’s all-in-one financial advising platform provides fiduciary advisors with cutting-edge tools designed to substantially lower costs to operating their business. Advisors can open and fund accounts, invest, manage, report, and bill, all in one place. A fully digital brokerage (Altruist Financial LLC, Member FINRA/SIPC), Altruist empowers advisors to do their best work and help ensure clients have a better experience with their money. Founded in 2018 by CEO Jason Wenk, Altruist launched its platform in late 2020.

Kategóriák: BusinessBrokerage Trading SoftwareInvestment Accounting SoftwareInvestment Portfolio Management Tools

Weboldal: altruist.com

Jogi nyilatkozat: A WebCatalog nincs kapcsolatban, társítva, felhatalmazva, támogatva vagy hivatalosan jóváhagyva a következővel: Altruist. Minden termék-, logó- és márkanév a tulajdonosaik tulajdona.