Altruist

Ertruist هو منصة شاملة مصممة لدعم المستشارين الماليين المستقلين من خلال تبسيط سير عملهم وتعزيز تفاعلات العملاء. يوفر التطبيق حلًا للجميع في واحد يبسط الإدارة المالية ، مما يسهل على المستشارين تقديم المشورة عالية الجودة بكفاءة. تتضمن الميزات الرئيسية أدوات تقلل من الحواجز التي تحول دون التخطيط المالي الفعال ، مما يسمح للمستشارين بالتركيز على بناء علاقات قوية للعملاء وتوفير إرشادات شخصية.

يوفر النظام الأساسي إمكانات متقدمة تمكن المستشارين من إدارة حسابات العميل بفعالية ، بما في ذلك ميزات الإذن الاختيارية التي تمنحهم تحكمًا أكبر في تجارب العميل. من خلال الاستفادة من التكنولوجيا لأتمتة المهام الروتينية ، يساعد الإيثار المستشارين على أن يصبحوا أكثر كفاءة وفعالية في أدوارهم. هذا النهج لا يفيد المستشارين فحسب ، بل يضمن أيضًا أن يتلقى العملاء مشورة مالية أكثر سهولة وبأسعار معقولة. بشكل عام ، يهدف الإيثار إلى تحديث الصناعة الاستشارية المالية من خلال جعل التخطيط المالي أكثر سهولة وسهولة في الاستخدام لكل من المستشارين وعملائهم.