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Morningstar aiuta i consulenti finanziari registrati (RIA) a gestire i portafogli dei clienti e le attività operative quotidiane dello studio da un’unica piattaforma. Riunisce dati sui conti, contabilità di portafoglio, ricerca sugli investimenti e rendicontazione per i clienti, riducendo la necessità di mantenere registri e strumenti separati. I consulenti possono aggregare le attività custodite presso intermediari e quelle detenute altrove, riconciliare i dati dei conti, monitorare partecipazioni e performance e creare estratti conto e report per i clienti. La ricerca e i dati sugli investimenti riguardano fondi, azioni, ETF, obbligazioni e altre tipologie di investimento, con strumenti per analizzare i portafogli e confrontare gli investimenti. I consulenti possono anche monitorare i portafogli e riequilibrarli a livello di conto o di nucleo familiare, utilizzando strumenti che tengono conto degli aspetti fiscali per gestire la liquidità e valutare la realizzazione di minusvalenze a fini fiscali. Per la pianificazione finanziaria dei clienti, Morningstar offre strumenti di pianificazione basati sugli obiettivi e strumenti per valutare il rischio, che aiutano i consulenti a collegare gli obiettivi finanziari e le preferenze di rischio ai piani di investimento e alle allocazioni degli attivi. I portali per i clienti e le funzionalità di comunicazione consentono di condividere report e informazioni sui conti. La gestione dello studio comprende la gestione delle relazioni con i clienti tramite Redtail CRM, con integrazioni disponibili per altri sistemi CRM, come Salesforce. Morningstar è pensato per consulenti finanziari e società di investimento che necessitano di strumenti per la contabilità di portafoglio, la rendicontazione, la ricerca, il ribilanciamento e la gestione dei clienti. Non è principalmente un’app di investimento personale per singoli investitori.
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