Zocks

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Zocks - це AI асистент для фінансових радників, який автоматизує підготовку до зустрічей, ведення нотаток та комунікацію з клієнтами, захищаючи їхню конфіденційність.

Десктопний застосунок для Mac, Windows (PC)

Використовуйте Zocks у виділеному, безвідволікальному вікні з WebCatalog Desktop для macOS та Windows. Підвищуйте свою продуктивність завдяки швидшому перемиканню між додатками та плавнішій багатозадачності. Легко керуйте й перемикайтеся між кількома обліковими записами без необхідності використовувати кілька браузерів.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Завантажити WebCatalog Desktop

Zocks-це перша платформа AI конфіденційності, розроблена для надання допомоги фінансовим радникам у захопленні ключових розумінь клієнтів та впорядкування робочих процесів. Він перетворює клієнтські розмови в структуровані, дієві дані, надаючи радникам централізований огляд інформації про клієнта. Ця здатність підвищує залучення радників-клієнтів та допомагає керувати складностями спілкування клієнта.

Однією з ключових особливостей Zocks є його здатність створювати всебічні клієнтські профілі, консолідуючи дані з різних зустрічей клієнтів в єдине, доступне місце. Ця інтеграція дозволяє радникам вести точні та актуальні записи, які мають вирішальне значення для дотримання та робочих процесів після літа. Платформа розроблена таким чином, щоб бути сумісною з існуючими технологічними стаками, такими як системи управління відносинами (CRM), полегшуючи безшовну інтеграцію з поточними інструментами та процесами.

Автоматизуючи завдання для запису, Zocks зменшує адміністративне навантаження на радників, що дозволяє їм зосередитись на наданні високоякісного обслуговування клієнтів. Платформа пропонує ефективні рішення для запису заміток, створення списків завдань та надсилання резюме зустрічей клієнтам, тим самим підвищуючи загальну продуктивність та задоволеність клієнтів. Zocks особливо корисні як для сольних радників, так і для великих команд, які прагнуть використовувати технологію AI для впорядкування робочих процесів комунікації клієнтів.

Асистент з зустрічі AI, зроблений для фінансових радників, створює непохитні відносини з клієнтами, повністю займаючись кожною розмовою клієнта. Zocks автоматизує підготовку до зустрічей, робить детальні нотатки від віртуальних та особистих зустрічей, фіксує елементи дії та чернетки клієнтів-все без запису клієнтських розмов. Плюс безшовна інтеграція з вашою CRM постійно оновлює записи клієнтів, створює завдання та ініціює робочі процеси. Заощаджуйте час, автоматизуйте підготовку до зустрічей, прийом примітки, комунікації клієнтів та подальші дії Зоки скорочують час, витрачений на адміністративні завдання, дозволяючи радникам витрачати більше часу на будівництво відносин з клієнтами. Підготовка до зустрічей, залучення примітки, подальші дії та оновлення CRM-це автоматизоване, заощаджуючи значний час та зусилля. Захист конфіденційності клієнтів та збільшення відповідності Zocks веде галузь у безпеці даних, конфіденційності та контролю відповідності Zocks надає пріоритетність даних та конфіденційності, гарантуючи, що всі розмови клієнтів є конфіденційними, а відповідність підтримується належною та повною документацією. Просто кращі розмови клієнтів будуть повністю присутніми, тоді як Zocks фіксує детальні нотатки щодо фінансового планування, управління багатством, планування податків та страхування, розроблених спеціально для фінансових консультантів, Zocks звільняє вас, щоб повністю взаємодіяти зі своїми клієнтами, автоматично фіксуючи всі важливі деталі з віртуальних чи особистих зустрічей. Рівень досвіду вашого клієнта покращує послідовність, своєчасність та персоналізацію подальших комунікаційних Zocks захоплює та організовує структуровані замітки, що забезпечують послідовність у ваших клієнтів та фірму, а також створює елементи дії та подальші електронні листи у вашому тоні, стилі та форматі. Клієнтська інтелект та розуміння розмови інтелектуально будують профілі клієнтів та отримують нові уявлення про конверсії, які Zocks створює вичерпні профілі клієнтів у розмовах та часу, що надає радникам цінні уявлення, допомагаючи їм краще обслуговувати своїх клієнтів та визначити можливості для домогосподарств. Провідні фінансові консультанти та фірми вибирають клієнта Zocks AI для неперевершеної конфіденційності та продуктивності.

Вебсайт: zocks.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Zocks». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.