Redtail

Nemate instaliran WebCatalog Desktop? Preuzmite WebCatalog Desktop.

Redtail je CRM za financijske savjetnike: upravlja podacima o klijentima, automatizira zadatke i tijek rada, integrira s Office 365/Google i omogućuje mobilni pristup.

Desktop aplikacija za Mac, Windows (PC)

Koristite Redtail u posvećenom prozoru bez ometanja s WebCatalog Desktopom za macOS i Windows. Poboljšajte svoju produktivnost uz brže prebacivanje aplikacija i lakše multitasking. Jednostavno upravljajte i prebacujte se između više računa bez korištenja više preglednika.

Pokrenite aplikacije u prozorima bez ometanja s brojnim poboljšanjima.
Jednostavno upravljajte i prebacujte se između više računa i aplikacija bez mijenjanja preglednika.

Preuzmi WebCatalog Desktop

Redtail je sveobuhvatno CRM rješenje dizajnirano posebno za sektor financijskih usluga. Usredotočuje se na upravljanje informacijama o klijentima, poboljšanje suradnje tima i pojednostavljenje procesa tijeka rada. Platforma nudi snažne značajke kao što je Advanced Workflow Automation, što pomaže osigurati odgovornost i sprječava da se ključni zadaci previde. Redtail također pruža snažne mogućnosti izvještavanja, omogućujući korisnicima da dobivaju značajne uvide iz podataka o klijentima. To olakšava informirano odlučivanje i poboljšava operativnu učinkovitost.

Jedna od ključnih prednosti Redtaila je njegova sposobnost da se neprimjetno integrira s različitim financijskim alatima, smanjujući suvišnost podataka i poboljšavajući razmjenu podataka. Podržava dvosmjernu sinkronizaciju s popularnim apartmanima za produktivnost poput Office 365 i Googlea, osiguravajući da interakcije klijenta i upravljanje prodajnim cjevovodom uvijek budu ažurirani. Uz to, Redtail nudi intuitivnu mobilnu aplikaciju, omogućujući korisnicima upravljanje zadacima i pristup informacijama o klijentima u pokretu. Ova fleksibilnost podržava kolaborativni timski rad i poboljšava servisiranje klijenata pružajući jednostavan pristup kritičnim informacijama kad god je to potrebno.

Značajke Redtail prilagođene su podršci financijskim profesionalcima u učinkovitoj upravljanju odnosima s klijentima. Uključuje alate za bilježenje, praćenje interakcije s klijentima i upravljanje cjevovodom. Naglasak aplikacije na sigurnosti podataka i korisničkim ulogama osigurava zaštitu osjetljivih podataka o klijentima, usklađujući se s industrijskim standardima za privatnost i sigurnost podataka. Općenito, Redtail pruža snažnu platformu za stručnjake za financijske usluge za upravljanje odnosima s klijentima, pojednostavljenje operacija i poboljšanje tima suradnje.

Ovaj opis generirala je umjetna inteligencija (AI). AI može pogriješiti. Provjerite važne informacije.

Redtail is the leader in Web-Based Client Relationship Management solutions for the Financial Advisor. Redtail is bringing next-generation technology to the Financial Advisor to help them better manage their client base so that they can have MORE TIME, earn MORE MONEY and have MORE FUN!

Kategorije: BusinessDocument Management Software

Web stranica: redtailtechnology.com

Odricanje odgovornosti: WebCatalog nije povezan, pridružen, ovlašten, odobren ili na bilo koji način službeno povezan s Redtail. Sva imena proizvoda, logotipi i brendovi vlasništvo su njihovih odgovarajućih vlasnika.