第 5 頁 - 金融服務軟件 - 最受歡迎的應用程式

Pathway

Pathway是一款為保險代理機構提供的自動化解決方案，包含辦公機器人、營銷機器人、表單構建器及自助服務終端等工具。

Pathpoint

Pathpoint 應用程式使零售代理能快速便捷地報價、綁定和發行小型商業E&S風險，提供多個可綁定報價，支持24/7線上訪問。

Taxaroo

Taxaroo是一款雲端稅務管理工具，幫助稅務公司簡化流程，提高效率，包括客戶門戶、通訊中心及電子簽署等功能。

Shootih

Shootih 是一款幫助中小型企業管理現金流、預測支出、投資、提升稅務效率及追蹤企業目標的綜合平台。

Quiltt

Quiltt 是一款讓金融創新者透過簡單整合和合約，訪問最佳帳戶聚合和交易增值服務的應用程式。

Floify

Floify是一款抵押貸款自動化和銷售點軟體，簡化貸款流程，提升借款人和貸方的效率與體驗。

Funding Circle

Funding Circle是一個專注於中小型企業貸款的平台，連接借款人和投資者，簡化貸款流程，提供靈活融資選擇。

Finix

Finix 是一個付款處理平台，幫助企業管理在線、面對面及移動支付，提供安全、透明且具有成本效益的支付解決方案。

Raizer

Raizer 是一款幫助初創企業尋找合適投資者的應用程式，利用人工智慧聯繫風險投資者及天使投資人。

PinkLion

PinkLion 是一款 AI 驅動的投資管理工具，幫助投資者做出明智決策，提供投資模擬、組合分析及個性化建議。

Bountysource

BountySource是一個促進開源軟件發展的平臺，提供賞金來激勵開發者解決問題和完成任務。

illio

illio 應用程式透過提供透明的投資見解，簡化財富分析，幫助顧客和顧問更好理解其財富管理。

Modulr

Modulr是一個數位平台，提供簡化支付流程的解決方案，支持多種支付功能，幫助企業自動化和管理付款。

Altruist

利他主義者是一個綜合財務諮詢平台，提供工具以幫助獨立顧問有效管理客戶帳戶，簡化財務建議的提供過程。

Cyndx

Cyndx是一個AI平台，通過機器學習和自然語言處理幫助用戶尋找相似公司，支持併購與投資決策。

Kiavi

Kiavi是一個金融技術平台，專為房地產投資者提供簡便且快速的融資解決方案，無需繁瑣的申請流程，可用於各類物業.

Pascal

Pascal 是一個合規支援平台，主要用於金融服務公司的 KYC 和 CDD 流程，並進行客戶及合作夥伴的篩選。

Standard Metrics

Standard Metrics 是一個自動化數據平台，促進新創企業與投資者之間的財務透明度，幫助創辦人在擴展公司時做出更好的決策。

DealRoom

交易室是一個併購軟體平台，簡化整個併購流程，提供管理工具以提高團隊協作和交易效率，並確保數據安全。

Haruko

Haruko是一個為機構投資者提供數字資產管理的平臺，包含即時視圖、投資組合管理及風險評估功能。

Finna

Finna 是一個為投資者關係部門設計的全方位操作系統，簡化 IR 流程、增強投資者互動並確保合規性，提供多種實用工具。

Vestlane

Vestlane是一個私募基金投資者管理平台，提供投資者入職和合規流程的簡化解決方案，提升運營效率和安全性。

Doceo

Doceo應用程式提供零售投資者一個平台，透過精簡的分析視頻，定期獲取投資經理的最新更新，促進透明度。

Pepper

Pepper是一個整合性資料平台，幫助替代資產管理者有效管理數據、簡化操作並提供深入洞察，提升投資決策能力。

Pinwheel

風車應用提供薪資系統的API訪問，使用戶能連接賬戶以管理財務，並為金融機構提供收入和就業數據。

BizEquity

BizEquity是一個簡單易用的雲端商業評估平台，提供企業價值估算、財務分析和詳細報告，幫助用戶做出明智的商業決策。

The Mortgage Office

抵押辦公室應用程序提供貸款管理解決方案，簡化抵押流程，支持貸方高效管理貸款，確保合規並提升客戶體驗。

Irwin

Irwin是一款為創新的上市公司及其顧問提供投資者關係和資本市場解決方案的應用程式，幫助用戶管理和增強與投資社群的關係。

Yubi

Yubi是一個金融平台，提供企業債務和信用相關服務，讓借款者、貸款者和投資者可以在統一的平台上選擇多樣的債務產品。

InvestGlass

InvestGlass是一個綜合自動化平台，提供CRM、投資組合管理和客戶參與工具，幫助金融專業人員提升運營效率和客戶體驗。

InsurGrid

InsurGrid 是一款幫助保險業務員自動化收集客戶個人保單摘要的工具，方便快速準備報價。

Leaf360

Leaf360是一款全面的抵押貸款管理軟體，幫助抵押貸款專業人士整合管理流程和客戶互動，包括潛在客戶生成及後續服務。

BlueGamma

BlueGamma 是一款易於使用的市場數據平台，供融資團隊下載 EURIBOR、SONIA 和 SOFR 曲線。

NMI

NMI是一個全面的支付解決方案，幫助企業在各種環境下安全地處理交易並集成到會計軟件中，提高效率和流暢性。

Railsr

Railsr 是一個讓品牌透過嵌入式金融服務提升客戶互動與忠誠度的平台，提供統一的數位財務體驗。

AllClients

AllClients是一款針對微型企業的客戶管理和行銷自動化工具，幫助管理聯繫、發送電子郵件並自動化行銷流程。

Credit Pulse

Credit Pulse 是一個以 AI 為基礎的風險管理平台，幫助企業評估客戶的信用風險，加快客戶入金流程，降低不良債務。

Strabo

Strabo是一個雲端理財平台，幫助用戶在一個儀表板上管理全球多個帳戶，跟踪資產負債，分析財務數據。

Alphathena

Alphathena 提供直接指數投資工具，協助金融顧問為客戶打造個性化投資方案，並簡化投資全過程。

Chift

Chift是一個集成平台，簡化企業間軟體整合，支持不同應用之間的數據同步，提升運營效率。

Founderpath

Founderpath 是一款幫助 SaaS 創業者在不放棄股份的情況下獲得資金的應用，提供 1 萬到 100 萬美元的資金，且每個人均可免費獲得分析數據。

Finpace

Finpace 是一款專注於合規性的自動化軟體，為金融顧問團隊和客戶自動化工作流程，消除時間浪費。

Hubly

Hubly 軟體幫助成長中的財務諮詢公司管理工作流程及客戶關係，提供可視化儀表板以提升效率和服務品質。

Betterfront

Betterfront是一家專注於私募資本的投資科技公司，提供籌資SaaS平台及私募股權與風險資本的二級交易市場。

Datasite

Datasite是一個安全的虛擬數據室，提供全方位金融交易管理解決方案，包括併購、重組及資本籌集，支持協作與文件管理。

Kwanti

Kwanti是一個財務管理工具，提供易用的投資組合分析，幫助財務顧問和投資管理人員進行數據分析與報告生成。

Sourcescrub

Sourcescrub 是一款交易來源平台，專為投資和併購團隊設計，提供私有市場的全面和準確資訊，幫助發現和追蹤目標企業。

myCOI

myCOI是一款雲端保險證書管理平台，簡化COI的收集、追踪和合規性，幫助企業減少風險和管理負擔。

Synctera

Synctera是一個提供銀行業務即服務的平臺，幫助企業便捷地整合和擴展金融產品與服務，包括帳戶、借記卡及貸款。

bunch

bunch 提供端對端私募市場平台，集中基金與投資者資本資料，整合銀行 API，自動彙總財務數據、呈現投資與現金流儀表板並支援預測與資金管理。

BindHQ

BindHQ是一個雲端平台，簡化保險產品管理，自動化流程，集中數據，提升效率，支持承保及合規性管理。

mloflo

MLOFLO是一個專為房貸專業人士設計的CRM系統，整合銷售點功能、工作流程和數據庫管理，提高業務效率。

Paidly

Paidly是一款基於雲端的學生貸款福利平台，幫助雇主提升人才招聘及留任，改善員工財務健康，減少招聘及訓練成本。

Wiserfunding

Wiserfunding 是一個信用分析平台，幫助中小型企業貸方強化投資組合管理，提供準確的風險評估與貸款決策支持。

VESTBERRY

Vestberry是一個投資組合管理應用，提供數據整合、實時監控和AI分析，幫助風險投資專業人員優化投資決策。

Floww

Floww 是一個專為風險投資設計的軟體平台，專注於質量數據的簡化管理，涵蓋投資流程、報告和數據安全。

Edgefolio

Edgefolio是一個領先的金融科技應用，提供技術平台給資本介紹和對沖基金行銷團隊，以加速和提升資金籌集過程。

Ginmon

Ginmon是一款財務管理應用，幫助用戶跟踪和優化投資組合，提供風險和績效評估等工具，適合各類投資者使用。

Skylark AI

Skylark AI是一個人工智能平台，用於自動化營銷和財務分析，支持數據集中和業務流程簡化，增強企業效率。

Cardo AI

Cardo AI是一個金融軟體平台，利用AI和數據管理功能，提高資產金融領域的決策效率，降低成本和數據錯誤。