客戶入門流程 - 熱門應用程式與軟體

Projetly

Projetly 是一個協助 B2B SaaS 與實施團隊管理客戶導入的平台，整合數位銷售室、導入流程與自動化功能，以集中追蹤任務、協作溝通並加快交付。

Quanto

Quanto 是一個供會計師事務所使用的 AI 平台，可自動尋找並篩選潛在客戶、安排會議，並在客戶簽約後協助 QuickBooks 入職與帳務整理。

Paperfly

Paperfly 是一款行動與桌面應用，用於讓客戶遠端提交與管理文件、資料、簽名、KYC 資料及付款。

FullCircl

FullCircl是一個集中管理平台，整合KYC、KYB等功能，以簡化金融機構客戶管理流程，增強合規性和客戶互動。

Strise

Strise 是一個自動化 KYC 系統，幫助銀行和金融科技企業快速和準確地進行客戶身份驗證和監控，並適應監管變化。

Passthrough

Passthrough是一款簡單快速的投資者入庫應用，幫助您集中精力管理基金，而非處理繁瑣的文書工作。

Nest Wealth Plus

Nest Wealth Plus 是提供財務顧問與金融專業人士使用的數位財富管理平台，整合客戶開戶、投資組合管理、帳戶監控與報告功能。

HelloNoa

HelloNoa 是專為英國自由工作者設計的管理平台，整合提案、合約簽署、發票、時間追蹤、付款、客戶溝通與專案管理，並由 Noa 提供工作流程指引。

Wealor

Wealor 是面向財務顧問公司的人工智慧平台，整合潛在客戶開發、客戶關係、財富管理營運及合規流程。

Base de Clientes

Base de Clientes 是專為定期收費企業設計的客戶管理平台，整合客戶資料、合約、收款、發票、通知與財務管理功能。

Risklytics

Risklytics 是一個商業保險申請平台，協助前沿科技公司提交公司資料、評估保險需求、上傳合約並申請客製化保單，涵蓋網路、責任、財產等保障。

Wolfit Box

Wolfit Box 是 AML/KYC 合規管理平台，支援客戶入職、身分驗證、盡職調查、風險評估、交易監控、文件管理及合規任務追蹤，並可與 CRM 整合。

Personr

Personr 是反洗錢合規平台，協助金融、法律、會計及房地產業管理客戶入職、KYC/KYB 驗證、制裁篩查、案件、記錄與監管報告。

Scantek

Scantek 是數位身分驗證平台，支援證件掃描、臉部與活體辨識，協助企業遠端或現場完成客戶身分確認、入職管理及合規記錄。

FrankieOne

FrankieOne 為銀行與金融科技公司整合 KYC、KYB、AML、身分驗證及詐欺偵測工具，支援客戶入職、持續監控與風險決策。

Realaml

Realaml 是一款 KYC 與 AML 平台，協助企業驗證客戶身份、進行制裁與風險篩檢、管理合規流程及保存驗證報告。

OnboardHive

OnboardHive 以單一私人連結整合提案追蹤與客戶入職流程，支援提案審閱、簽署、付款確認、表單、存取申請及檔案上傳，無需建立帳戶。

Skippr

Skippr 是即時 AI 代理平台，可嵌入產品中，以語音、螢幕操作和知識庫協助用戶完成入職、設定、支援及多步驟工作流程。

Agencify

Agencify 是一個為代理商設計的自動化入門流程工具，可用連結邀請客戶、集中收集資料、即時通知並自動整理資訊，減少手動作業。

OnboardMap

OnboardMap 是一個客戶入職門戶，讓服務企業可透過單一連結收集文件、表單與任務完成狀態，並以自動提醒和即時進度追蹤減少人工跟進。

Cotality AutomatIQ Borrower

將借款人驗證與資格審核整合為自動化流程，支援數位或紙本文件處理，並提供借款人財務狀況的分析資訊。

StartSmart

StartSmart 可在數日內驗證商業構想：快速建立簡單的著陸頁、問卷與廣告，向真實用戶收集驗證數據，在開發前評估市場反應。

Sonny9

Sonny9 是一個 AI 助手，幫助會計師和會計公司自動收集客戶信息和文件，實時檢查並主動詢問每月記帳所需資料。

Digiventures

Digiventures是一個SaaS平台，專門用於生成潛在客戶、數位入職和客戶啟動。

Dojah

Dojah是一個AI驅動的反欺詐和KYC平台，幫助企業快速入職客戶及監控財務犯罪。