OnboardHive

OnboardHive 是一個代理商、顧問和 B2B 服務團隊的客戶引導和提案追蹤平台。它將提案共享、客戶參與追蹤和入職工作流程結合在一個私人連結中，允許客戶在瀏覽器中審查提案並完成後續步驟，而無需建立帳戶。

該平台支援提案公開追蹤、主動閱讀時間、回訪提醒、協議簽署、付款或存款確認、客戶接收表格、存取請求和文件上傳。團隊可以即時監控入職進度，識別停滯的步驟，並使用人工智慧產生的摘要來建立啟動簡報。 OnboardHive 還為品牌客戶入口網站提供可自訂的名稱和顏色、機密內容的密碼保護以及用於將提案文件和客戶文件儲存在專用資料夾中的 Google Drive 整合。它旨在減少手動跟進並組織從已簽署的提案到完成的客戶入職的過渡。

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