Onboard

Onboard 可協助客戶成功、導入及客戶上線團隊協調客戶導入專案，涵蓋從銷售交接到正式上線的整個流程，尤其適用於需求會變動、涉及多位利害關係人，且有固定上線日期的專案。它以供內部團隊與客戶共同使用的計畫，取代試算表和零散的進度更新。 團隊可以建立可重複使用的上線計畫範本，並依每位客戶的需求調整；也可以指派任務與期限，並透過專案及專案組合儀表板追蹤進度。客戶可透過入口網站查看自己的任務與時程、填寫表單、上傳檔案及提出問題。Onboard 也支援 CRM 整合，可根據已成交的交易建立客戶導入專案，協助團隊將客戶資料與上線工作連結起來。對於需要以標準化方式管理多個客戶導入專案，並及早發現可能延誤上線的阻礙因素的組織而言，Onboard 可能相當適用。

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