替代項 - AgencyBloc

AMS360

AMS360是一款代理商管理系統，旨在幫助獨立保險代理機構簡化工作流程，提高續保率和客戶留存，優化業務運營。

EZLynx

EZLynx是一個綜合保險管理平台，幫助保險代理商管理報價、客戶資料和業務運營，提高效率和客戶滿意度。

Nest Innovative Macaw

Nest Innovative Macaw 是一款保險代理管理及 CRM 軟體，整合客戶管理與銷售流程，提升運營效率與客戶服務品質。

Hawksoft

HawkSoft是一款保險代理管理系統，旨在簡化運營，管理客戶數據及業務流程，並支持政策管理及客戶服務。

Surer

Surer 是供保險中介與保險公司使用的平台，整合產品報價、客戶與保單管理、線上分銷及續約等功能，協助簡化保險銷售與日常作業。

Wealthbox

Wealthbox是一款為金融顧問設計的CRM工具，幫助管理客戶關係及工作流程，提供聯繫管理和任務追蹤功能。

AgencyZoom

AgencyZoom 是一個銷售分析和客戶互動自動化解決方案，旨在幫助保險機構簡化業務運營，提高效率。

AmoCrm

AmoCRM是一款線上客戶關係管理軟體，幫助企業管理銷售流程和客戶數據，提高團隊協作與生產力。

Harper

Harper是一個商業保險經紀平台，利用AI技術自動化和簡化保險交易流程，提高運營效率和客戶體驗。

amoCRM

amoCRM是一個客戶關係管理平台，旨在簡化銷售過程並幫助企業管理潛在客戶及互動。

Lemonade Insurance

Lemonade Insurance是一個數位化保險平台，允許用戶管理保單、索賠及購買各類保險，提供快速和便捷的保險體驗。

ACKO

ACKO應用程序簡化了保險購買和管理，提供汽車、自行車、旅行、健康和人壽保險的無紙化索賠及即時續訂功能。

RemOnline

RemOnline是一款專為中小企業設計的業務管理應用，提供CRM、訂單管理、智能倉庫及可視化分析工具。

Attio

Attio是一個客戶關係管理平台，提供可定制的工作流程和集中式數據管理，支持業務增長和團隊協作。

Act!

Act! 是一款全面的 CRM 和營銷自動化解決方案，幫助中小型企業高效管理客戶關係，跟踪互動並優化營銷過程。

EngageBay

EngageBay是一款多合一CRM軟體，提供銷售、營銷自動化與客戶支持功能，幫助企業管理客戶關係以增長業務。

Pathway

Pathway是一款為保險代理機構提供的自動化解決方案，包含辦公機器人、營銷機器人、表單構建器及自助服務終端等工具。

Embroker

Embroker是一個數字平台，簡化商業保險的獲取和管理，提供全面的在線保險購買和文件管理功能。

Redtail

Redtail是金融顧問的網路客戶關係管理解決方案，協助管理客戶資訊，增強團隊合作，並提高工作流程效率。

Vymo

Vymo 是一個供企業外勤銷售團隊使用的行動銷售與 CRM 平台，可分配線索、安排日程、追蹤客戶互動、管理任務並支援與企業 CRM 整合。

Agency MVP

一款專為財產與意外保險代理人設計的潛在客戶管理系統，具備銷售及潛在客戶排名工具，並支援智能郵件和簡訊自動化功能。

LoanOfficer.AI

LoanOfficer.AI 是專為信貸員與抵押貸款團隊設計的 CRM，整合線索管理、自動跟進、預資格審核、貸款管道追蹤及貸款系統同步。

BindHQ

BindHQ是一個雲端平台，簡化保險產品管理，自動化流程，集中數據，提升效率，支持承保及合規性管理。

Brokeredge

Brokeredge是一款易於使用的抵押貸款CRM，簡化客戶管理流程，提供自動化聯繫和數據監控功能，以提高經紀效率。

Tekmatix

Tekmatix是一款全功能的業務管理應用，提供CRM、網站、電子郵件行銷、課程管理等工具，旨在簡化業務運營。

Ploomes

Ploomes是一個整合CRM、自動化及報價生成的平台，幫助用戶有效管理商業流程，提升工作效率並改善客戶關係。

Less Annoying CRM

不那麼煩人的CRM是一款簡單易用的聯絡管理系統，幫助小型企業管理聯絡人、追蹤潛在客戶及跟進。

FurtherAI

FurtherAI 是為保險業設計的 AI 工作區，能自動處理投保件接收、保單比對、核保稽核、文件分析與資料抽取，並將結構化資料推入核心系統，減少手動輸入。

Axelor

Axelor 是一套開源企業管理應用，整合 ERP、CRM、工作流程、BI 與入口網站功能，提供計費、會計、庫存、採購、專案與供應鏈管理。

Sales Infinite

Sales Infinite 是一個數位轉型 SaaS 平台，結合 CRM、ERP 和全通道電子商務，支援保險業者的全渠道分銷能力。