Welcome Spaces

Welcome Spaces 面向金融专业人士及其他服务提供商，帮助他们在一个井然有序的地方与客户协作，而不必将文件和对话分散在电子邮件和消息中。它会为每位客户创建一个私密空间，双方都可以查看动态，并将客户的文件和沟通记录集中管理。 专业人士可以共享文档、请求客户提供文件，并使用可重复使用的模板来整理常见请求。客户可以查看哪些资料已收到、还需要哪些资料。每个空间还支持消息、评论和视频通话，让问题和会议记录都与相关客户工作放在一起。自定义品牌功能可让企业将门户打造成客户体验的一部分。 Welcome Spaces 适用于需要反复收集文件并持续沟通的客户服务工作，包括会计、抵押贷款和房地产服务，以及代理机构和其他专业机构。对于希望使用通用项目管理系统，而非专门的客户门户的团队来说，它可能不太适合。

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