Vise

Vise 面向希望管理定制化客户投资组合、又不想手动处理每项投资任务的财务顾问和财富管理公司。顾问可以根据客户的目标、风险状况、现有持仓、投资限制和税务考量来构建投资组合，并使用自己的模型或平台提供的投资策略。 该平台支持投资组合方案制定与分析、交易、再平衡及持续税务管理。它会检查账户，寻找税损收割机会，并可协助管理直接指数化、固定收益及其他策略。顾问还可以在同一平台上监控投资组合并生成可直接提供给客户的报告。 Vise 可能适合希望为客户账户寻求投资组合管理工具的注册投资顾问和大型财富管理公司。该平台专为金融专业人士打造，并非面向希望自行选择和管理投资的个人用户的自助应用。

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