投资组合管理 - 热门应用与软件

PHS

PHS 是一款交易应用，提供股票与衍生品的实时行情、下单、投资组合与持仓管理、创建自选股并分享，支持多语言。

Fundhomes

Fundhomes是一个房地产众筹平台，用户可以快速投资于Airbnb度假租赁物业，获取现金分红和资产增值。

Asym Capital

Asym Capital 是一家私募股权公司，帮助合格投资者通过抗衰退的房地产资产实现投资组合多样化。

Rundit

Rundit 是一个投资组合管理和LP报告平台，促进风险投资和私募股权团队的高效工作，整合投资数据，提升洞察速度，减少人工任务。

SMArtX Advisory Solutions

SMArtX Advisory Solutions是一个云端资产管理平台，帮助财务顾问简化投资管理和客户账户操作，提供定制化投资方案。

Pontera

Pontera是一个金融技术平台，帮助财务顾问管理客户的401(k)等退休账户，实现全面的财务策略和个性化投资解决方案。

NRI Wealth Management

NRI财富管理应用程序帮助非居民印第安人管理其全球金融资产，跟踪投资，提供个性化财务计划和实时数据更新。

OctaveWealth

OctaveWealth是一款帮助企业建立401(k)计划的应用，旨在吸引和留住人才。

Nest Wealth Plus

Nest Wealth Plus 为金融专业人士提供数字财富管理工具，用于客户开户、投资组合管理与监控，并简化账户运营。

Nest Wealth Direct

Nest Wealth Direct 根据用户的财务目标和风险承受能力管理个性化投资组合，并支持查看账户、跟踪目标及申请存款、转账和取款。

BTG Pactual Perú

BTG Pactual Perú 应用让客户在线查看由其管理的投资组合和投资信息，并使用证券经纪及共同基金相关服务。

BTG Pactual Colombia

BTG Pactual Colombia 可用于查看和管理投资组合，包括基金与自愿养老金投资，并支持申购、转账、提款、查看对账单及联系顾问。

Racional

Racional 是一款投资应用，支持投资美国股票和 ETF、购买零股，也可创建或选择自动化投资组合并设置定期存款。

CapBay Invest

CapBay Invest 是一个点对点投资平台，连接投资者与马来西亚中小企业融资票据，支持自动投资、组合管理、回报与费用查看，以及部分票据的二级市场交易。

Kristal

Kristal 是一款数字财富管理与投资平台，提供风险评估、目标规划、投资组合管理及多种公开和私募投资产品的访问，具体服务因地区和资格而异。

POEMS

POEMS 是一款在线交易和移动投资应用，支持在全球市场交易股票、ETF、基金、外汇、CFD、期货等资产，并提供行情、图表、投资组合管理和研究工具。

Syfe

Syfe 是一款投资与财富管理应用，提供自动化投资组合、股票和 ETF 交易、现金管理、储蓄及投资跟踪等功能。

Endowus

Endowus为新加坡用户提供数字财富管理服务，整合现金、公积金和SRS投资，支持选择基金或投资组合、定期投资、目标管理和绩效跟踪。投资有市场风险。

Carry

Carry为个体户、企业家和高收入专业人士提供税务规划、退休账户及投资管理工具，支持Solo 401(k)、IRA、应税账户和自动化投资。

Tantiem

Tantiem 是一个房地产投资平台，用户可从100欧元起投资精选项目，获取租金收益并跟踪投资表现，同时承担资本损失和流动性风险。

Goodvest

Goodvest是一款在线储蓄与投资管理应用，提供人寿保险、退休及儿童储蓄等产品，并根据环境和社会因素帮助用户选择和管理投资组合。

Wio Capital

Wio Capital 是面向独立财务顾问、财富经理和家族办公室的数字财富管理平台，支持多托管人资产整合、投资组合管理、订单执行、合规、报告及客户协作。

Caption

Caption 是一个私募市场投资平台，提供私募股权、债务、收藏资产和基金等投资机会，并支持投资者注册、身份验证、在线投资及投资组合管理。

Peaks

Peaks 是一款投资应用，支持小额定期投资、风险组合选择和自定义投资组合，主要投资可持续 ETF，并提供资金管理、收益查看及存取款功能。投资有风险。

Amdax

Amdax是一款数字资产投资应用，支持个人和企业用户购买、管理及监控加密资产，构建投资组合，并根据目标和风险状况使用专业资产管理服务。

Asseta

Asseta 是面向家族办公室的财务运营平台，整合总账、对账、账单支付、投资跟踪、合并会计和报告，帮助管理多实体资产与金融活动。

Portfolio Lab

Portfolio Lab 是一个投资策略研究与组合分析平台，支持构建、回测和实时纸面交易验证基于规则的策略，并分析持仓、信号及风险绩效。

Driven

Driven 是一款人工智能投资研究与投资组合管理平台，支持通过自然语言分析市场、监控组合、制定策略、自动化研究流程，并规划及管理订单。

Krosos

Krosos 是一款个人净资产追踪工具，可整合股票、房产、现金、加密货币、贷款等资产负债，提供净值、资产配置和税费估算，并支持数据导入与本地或托管存储。

Zypper

Zypper 是一款个人财务管理应用，可集中管理银行和投资账户，跟踪交易、预算、支出、投资与净值，并提供财务分析和 AI 助手。

Canaccord Wealth

Canaccord Wealth 为现有客户提供安全的投资账户管理，可查看投资组合、余额、资产配置、业绩、持仓、交易、现金流和重要文件，并与投资经理沟通。

Finqora

Finqora是一款投资组合管理应用，可在23个全球市场中构建、跟踪和管理投资组合，并提供AI金融工具；可免费在线创建投资组合，无需信用卡。

Brisa

Brisa是一款面向美国和加拿大的AI财富管理应用，提供个性化财务建议，解释推荐原因，并可根据用户生活变化调整方案。

HODLings

HODLings 是一款隐私优先的加密货币投资组合和行情跟踪应用，支持比特币、以太坊、Solana 等 1000+ 币种，本地存储数据，无需账号、广告或订阅。

ArzDigital

ArzDigital 是一款加密货币信息与资产管理应用，提供实时价格、市场新闻、行情图表、投资组合跟踪、价格提醒和自定义观察列表，并支持社区讨论。

Guardfolio

Guardfolio 是一款投资组合风险监控与分析应用，可整合股票、ETF、基金等资产，查看分配、集中度、重叠和风险变化，并通过提醒帮助用户持续管理投资组合。

Aegon UK

Aegon UK是一款用于管理养老金、储蓄和退休投资的应用，可查看账户余额、投资表现、缴费和报表，并接收账户变更通知。

Mintos

Mintos是一款投资平台应用，支持用户在贷款、债券、ETF、房地产、货币市场基金和加密货币ETP等资产中进行分散投资，并可通过自动或手动方式管理投资组合。

Sovrenn

Sovrenn 是一款投资跟踪与分析应用，管理并分析共同基金、股票、保险和 NPS，支持二维码导入、组合分析、基金/股票筛选、比较、计算器与提醒。

Dee Wealth

Dee Wealth 是一款一站式个人理财应用，汇总并管理所有资产（基金、股票、债券、定存、保险等），提供组合报表、交易/资本利得明细、在线申购与多种理财计算器。

iFAST Financial Singapore

奕丰金融新加坡应用为顾问和客户提供新加坡财富管理服务，移动端查看与交易单位信托、ETF、股票、债券及委托组合，监控持仓与现金、查阅研究和审批交易。

IFAST Capital MY

IFAST Capital MY 应用通过 iFAST 平台，帮助顾问为客户和投资者提供更高价值的投资咨询与服务。

Plumify

Plumify 是一款手机应用，可实时跟踪交易、查看详细财务报告、快速请求转账，并管理加盟/分销网络及查看业绩，在手机上安全高效操作。

Pentad Pen

Pentad Pen 是一款移动应用，可查看实时行情、分析金融工具、下单交易、评估投资组合并获取相关新闻，支持主要交易所的证券交易。

DVS Associates

DVS Associates 提供一站式财务管理，汇总并导出所有资产组合（基金、股票、债券、定存、PMS、保险），查看历史业绩、交易与资本利得报告，支持在线申购与多种计算器。

RoboFi

RoboFi是一个数字平台，帮助用户在安全环境中管理加密资产，支持多种数字资产交易，提供实时市场数据和用户友好的界面。

Frec

Frec 是一个财务工具，通过自动投资和税收优化策略帮助用户管理投资组合，实现个性化投资。