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Mac、Windows (PC) 版桌面应用
在 macOS 和 Windows 上，通过 WebCatalog Desktop 在专用、无干扰的窗口中使用 SMArtX Advisory Solutions。通过更快的应用切换和更流畅的多任务处理提升您的工作效率。轻松管理并切换多个账户，无需使用多个浏览器。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
Smartx Advisory Solutions是一个下一代交钥匙资产管理平台，旨在支持财务顾问有效地管理客户投资组合。它提供了一系列全面的工具和服务套件，使顾问能够简化其运营，增强客户参与并优化投资策略。
该平台集成了合规性监视，对大型公司特别有益，并提供警报以确保监管依从性。它还支持交易和重新平衡功能，使顾问能够有效地管理客户资产。通过利用SmartX，顾问可以访问广泛的投资解决方案，从而促进与个人客户需求保持一致的定制投资组合管理。
SMARTX的关键功能包括其与各种财务系统集成，确保无缝数据流并降低操作复杂性的能力。该平台旨在通过为投资绩效提供高级分析和见解来提高顾问的生产力和客户满意度。此外，SmartX还支持制定量身定制的投资策略，并结合税收管理和ESG考虑的因素，这对于寻求个性化和负责任的投资选择的投资者越来越重要。
总体而言，SmartX Advisory Solutions为财务顾问提供了一个强大而灵活的平台，以寻求通过有效的资产管理和战略投资计划来改善其服务交付和客户成果。
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