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Pontera是一个金融技术平台，旨在帮助财务顾问更有效地管理客户的退休帐户。它专门将401（k），403（b）和其他工作场所退休计划整合到全面的财务策略中。通过提供安全和集中的平台，顾问可以对这些持有资产进行分析，重新平衡和报告，以确保客户的整体财务计划具有凝聚力并与其目标保持一致。
Pontera的主要特征包括其与其他投资组合将客户退休帐户统一的能力，从而可以进行家庭级别的管理和税收有效的重新平衡。这种集成使顾问能够提供个性化的投资解决方案，以考虑客户财务状况的各个方面。该平台还支持计费和管理功能，使顾问更容易提供整体财富管理服务。
Pontera与主要金融机构和财富管理软件提供商的合作伙伴关系进一步增强了其能力，为顾问提供了可扩展的解决方案，以有效地管理复杂的财务组合。通过简化退休帐户的管理，Pontera帮助顾问专注于为客户提供更好的财务成果，最终为更加安全和繁荣的退休提供了贡献。
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网站： pontera.com
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