Setuply

对于负责复杂客户实施的 B2B 软件和服务提供商，Setuply 可通过协调项目工作流和客户沟通，帮助取代零散的入职流程。 团队可使用可配置的工作流和可重复使用的模板，规划项目范围、时间安排、依赖关系、里程碑、检查清单、审批和变更请求。仪表板和项目视图可帮助实施人员和客户跟踪职责与进度。集中式沟通、通知和活动日志可让利益相关方及时了解项目进展和变更。 Setuply 还支持通过问卷、表单和文件上传安全收集客户数据，并提供工具，用于在数据迁移过程中验证和映射历史数据。专业服务功能可帮助管理者分配工作、跟踪员工工作负荷和进度，并查看各项实施工作的项目风险和报告。集成功能可将入职工作流与销售、客户成功、支持、项目管理和案例管理系统连接起来。 该平台面向需要同时开展多个客户入职项目的组织，尤其适用于 HCM、人寿保险、ERP、政府、金融、监管和医疗软件提供商。对于希望使用统一系统来管理入职项目、数据收集和客户协作的实施团队及客户成功团队而言，Setuply 可能是合适的选择。

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