Wealthbox
wealthbox.com
Wealthbox 是一项面向财务顾问的 CRM 技术，于 2014 年推出。Wealthbox 与领先的托管机构和财富科技合作伙伴集成，以其现代化的产品设计和强大而直观的用户体验而闻名。该协作平台允许财务顾问、企业公司和经纪交易商管理客户关系，同时简化运营。了解更多信息，请访问 www.wealthbox.com。
Affinity
affinity.co
Affinity 是为关系驱动型行业（金融服务、专业服务、房地产等）构建的下一代关系智能平台。 Affinity 使用专利技术，使团队能够利用他们的网络并寻找下一个重大机会。 Affinity 的 CRM 集成了来自每个组织持有但未利用的数据的数十亿个数据点：我们的电子邮件、日历流和其他不同系统中的数据。通过将这些数据整合在一起，Affinity 通过自动化数据输入、决不漏掉关键线索以及向关键决策者进行热情介绍，增强了团队管理关系的方式。没有时间手动填写您的 CRM？通过猜测来做出交易决策？如果是这种情况，Affinity 就是为您打造的，这样您就可以专注于做您最擅长的事情：建立战略性的长期关系。如果您已经在使用 CRM，您仍然可以通过 Affinity 的 100 多次集成将关系智能集成到 Affinity 中。与 60 多个国家/地区的 10,000 多名用户一起使用 Affinity 更好地利用他们的网络。
Creatio
creatio.com
Creatio 是一家无代码平台的全球供应商，旨在以最大的自由度实现工作流程和 CRM 的自动化。每天，成千上万的客户在 100 个国家/地区的平台上启动数百万个工作流程。对客户和合作伙伴的真诚关怀是 Creatio DNA 的重要组成部分。 Creatio 产品包括无代码平台 (Studio Creatio)、CRM 应用程序（营销、销售和服务）、20 个垂直行业的行业工作流程和市场附加组件。他们帮助客户实现工作流程数字化，增强客户和员工体验，并提高商业和运营团队的效率。 Creatio 在多份 Gartner 和 Forrester 报告中被公认为领导者和杰出表现者。 Creatio 产品在点对点门户网站上获得了终端用户的好评。 他们的客户享有拥有自动化的自由。自由是通过无限的定制、无需一行代码即可构建应用程序的能力以及大量即用型模板和连接器来提供的。他们的平台使知识工作者能够使用无代码构建应用程序，同时提高组织能力。 他们相信真正的护理。他们与客户和合作伙伴建立真诚的关系，先伸出援手，然后思考业务，透明、公开地沟通，倾听、调整和创造价值。 Creatio 是一家美国公司，总部位于马萨诸塞州波士顿。他们在 25 个国家/地区的 6 个办事处和当地办事处拥有 700 多名员工。 Creatio 与一些世界上最成功的组织建立了长期合作关系，包括 AMD、拜耳、卡夫亨氏、伟世通、法国兴业银行、法国巴黎银行等。 Creatio 与 700 家 GSI 和本地集成商合作。 他们的文化是对客户和合作伙伴的真诚关怀、热情、加倍努力和保持积极态度。
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube 是一个一体化平台，用于自动化和简化身份验证 (IDV)、反洗钱 (AML) 和了解您的客户 (KYC) 合规性。该人工智能平台通过使用面部和行为生物识别技术验证客户身份，并根据全球 3,000 多个数据点验证其生物数据，帮助企业实现数字化客户入职和 eKYC 流程自动化。 ComplyCube 目前为金融科技、银行、电信、交通和电子商务领域的成熟企业提供支持。
Maximizer
maximizer.com
Maximizer 是专为销售设计的强大 CRM 解决方案。我们了解销售经理和销售团队面临的独特挑战。这就是为什么我们为复杂的 CRM 解决方案和繁琐的电子表格提供改变游戏规则的替代方案，以实现高效的销售活动管理。借助 Maximizer 强大的分析和洞察力，您可以轻松监控并实现您的收入目标，同时有效跟踪活动并评估团队效率，所有这些都来自一个集中指挥中心。今天就尝试最大化吧！
iDenfy
idenfy.com
iDenfy 是一个全球一体化身份验证、欺诈预防和合规平台，以其端到端身份验证服务而闻名。通过结合人工智能、生物识别技术和内部 KYC 专家团队，iDenfy 有助于防止欺诈并保持合规性，同时确保用户友好的客户入职流程。最近，iDenfy 推出了自己的 KYB 版本，这是一个完全可定制的业务验证解决方案。
NorthRow
northrow.com
NorthRow 是一款屡获殊荣、高度安全的 KYC（了解您的客户）、ID&V（身份和验证）云软件，可帮助合规团队进行数字化转型，从简化流程到大规模增强可见性。凭借丰富的经验和领先的软件解决方案，NorthRow 帮助企业成功吸引新客户和员工。我们通过强大的合规性、监控和补救能力来做到这一点，让您高枕无忧，因为您知道风险管理的负担已得到解决。我们为您提供更多的时间来专注于最重要的一项任务 - 安全地发展您的业务。
Pascal
pascal.vartion.com
Pascal 是专为金融服务公司员工设计的合规支持平台。它主要用于了解您的客户 (KYC) 和客户尽职调查 (CDD) 流程，但也可用于筛选金融行业内外的潜在客户和业务合作伙伴。 Pascal 的 AI 模型使用 AI、机器学习和自然语言处理技术来分析一系列开源数据和客户特定数据。 这使得该工具能够以各种语言“阅读”、解释和构建不良媒体。 Pascal 的主要优势之一是它能够简化和加快客户入职流程。 通过自动化大部分工作，Pascal 只需几个简单的步骤即可为用户提供清晰的概述和见解。连续监控是Pascal的另一个重要特性。 它不是定期检查，而是在出现风险或问题时提供实时警报，确保组织始终了解客户或第三方的最新情况。 Pascal 还专注于减少误报、提供更准确的相关性预测并节省用户时间。它旨在随着法律法规的变化而发展，从而产生越来越准确的结果。Pascal 的用户界面非常直观，使合规管理变得更简单、更愉快。 其协作功能允许不同的利益相关者（例如面向客户的员工和合规经理）无缝协作。此外，Pascal 通过记录每个搜索和决策来确保透明度，提供完整的审计跟踪。 其安全解决方案得到了 ISAE 3402-II 认证和保证声明的强化。总体而言，Pascal 是一种高效、准确且灵活的合规工具，可简化流程、减少误报并促进组织内的协作。
Checkboard
checkboard.com
Checkboard 是您的一体化合规平台。 Checkboard 总部位于英国，为律师事务所、产权转让师、房地产经纪人、房东和房地产开发商提供执行最有价值的 AML、KYC 和生物识别 ID 检查的能力。允许房地产专业人士完全自主，因为他们可以直接从灵活的 Checkboard 平台运行它们，并在 15 分钟内收到客户的综合评级报告。
Markaaz
markaaz.com
加入和监控您的小型企业客户从未如此简单。借助我们易于使用的 API、DIY 无代码产品以及以小型企业参与选项为特色的自定义组合服务，我们可以快速、轻松地帮助您以非常快的速度为更多小型企业提供实时客户验证，以进行入职验证和高效业务监控。有竞争力的价格点。我们的专有商业信息数据库 Markaaz Directory 包含超过 3 亿条全球商业记录（其中 98% 是小型企业），由 Markaaz Directory 提供支持，我们始终可用的数据结合了企业结构、企业健康状况和声誉数据，可以真正全面地了解您想要的每家公司24/7/365 进行验证、监控或登机。加入我们：www.markaaz.com/enterprise/
Zenoo
zenoo.com
Zenoo 为您提供了使用开发人员喜爱的轻量级工具和标准以极快的速度创建个性化、高转化率的入门体验所需的一切。
Griffin
griffin.com
Griffin 是英国一家新的批发（“基础设施”）挑战者银行。我们为需要托管账户和银行间支付的金融科技公司提供一个技术平台。我们所有的技术系统都是从头开始构建的，使我们能够比受传统技术负担的现有银行更快地行动。我们还提供完全集成的合规解决方案，以便我们的客户能够实时满足 KYC 和 AML 要求。
Know Your Customer
knowyourcustomer.com
了解您的客户为世界各地的金融机构和受监管组织提供下一代数字化入职解决方案。我们帮助合规团队更好地保护他们的业务，并对企业和个人客户高效执行所有必要的 KYC 和 AML 检查，通过独特的易于使用的平台集中入职流程。我们的技术将新企业客户加入所需的时间从行业平均 26 天缩短至 1 天，为公司节省了大量成本。 Know Your Customer 在香港、新加坡、上海和都柏林设有办事处，已在全球建立了影响力并享有卓越的声誉。我们的客户名单涵盖 11 个垂直行业（包括银行、金融科技、保险、支付、房地产、资产管理、律师事务所）和 18 个司法管辖区。
Taktikal
taktikal.com
Taktikal 是一款功能强大的工作流程自动化工具，适用于客户入职程序，具有内置电子文档签名、身份验证、AML 和 KYC 合规性、文档密封等功能。 Taktikal 因其可靠、安全的客户引导解决方案而受到全球金融机构、政府、非营利组织和其他行业领导者的信赖。
Docupace
docupace.com
Docupac 是一家领先的数字运营技术提供商，致力于简化财富管理公司处理和数字化数据的方式，从而提高效率、生产力和利润。借助基于云的安全 Docupace 平台，Docupace 团队提供了一套数字解决方案，帮助经纪交易商、RIA 及其顾问简化和自动化客户入职、文档管理、顾问转换、监管 BI、网络安全和其他关键业务。工作流程，同时保持 SEC 和 FINRA 合规性。 Docupac 总部位于新泽西州霍姆德尔，通过将成熟的技术与实践服务相结合，为各种公司（包括金融服务行业中一些最大的公司）提供服务，对此我们深感自豪。
Under.io
under.io
Under.io ~ 结合您的销售和承保工具，打造无缝的商家入职体验。轻松收集、验证和导出客户数据。通过为移动销售团队构建的在线表格、电子签名、签名者附件和承保工具来吸引更多客户。 Under.io 将提供模板，让您和您的团队在几分钟内启动并运行。从潜在客户和联系表格开始，或利用带有映射 PDF 的完整商家处理应用程序。创建一个免费帐户，上传您的徽标，然后开始创建更多客户。 深受销售、运营和承保团队喜爱的入职工具。
LeadCenter.AI
leadcenter.ai
第一个人工智能驱动的财务顾问销售和营销自动化平台，帮助财务顾问自动化销售和营销流程，以提高潜在客户的业务转化率。
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite 是一款革命性的基于云的解决方案，旨在改变贷款管理格局。我们的平台以无与伦比的效率简化了贷款生命周期的每个阶段，从发起到服务再到信贷管理。通过利用 TaskSuite，金融机构可以享受无缝、自动化的流程，从而减少手动工作、加快决策速度并提高客户满意度。我们的创新系统提供强大的定制选项，允许采用定制方法来满足经纪人和贷方的独特需求。 TaskSuite 凭借提供全面的分析、实时跟踪和用户友好的界面而脱颖而出，确保我们的客户在竞争激烈的金融市场中保持领先地位。
4Degrees
4degrees.ai
4Degrees CRM 提供智能关系和交易管理工具，帮助您的团队充分利用您的专业网络。我们专为交易驱动型行业而打造，包括风险投资、私募股权、并购、投资银行、商业房地产和咨询。我们的软件将轻松直观地搜索团队网络的功能与自动数据输入和智能警报相结合，因此您永远不会错过推动关系或交易发展的机会。
Hubly
myhubly.com
Hubly 的软件可帮助成长中的财务咨询公司通过可视化仪表板来管理最佳实践工作流程、流程和个人客户关系，从而提供卓越的客户体验。 Hubly 易于使用的技术可防止财务顾问及其团队漏掉事情。
Datasite
datasite.com
数据网站是进行交易的地方。推动 180 个国家/地区的交易。在卖方、买方及其他方面提供最高水平的交付。 Datasite 提供安全的软件解决方案，用于管理全方位的金融交易，包括并购、重组和管理以及融资。我们直观的平台提供严格的安全性，支持组织内部和组织之间的文件共享和协作。 Datasite 不仅仅是一个虚拟数据室 (VDR)，它还通过安全的协作软件在整个交易生命周期中为顾问及其客户提供支持，该软件缩短了买方和卖方团队从交易采购和交易准备到合并后整合 (PMI) 的时间）同时满足监管合规性——包括 GDPR 和 CCPA 要求。作为全球首屈一指的并购尽职调查虚拟数据室，Datasite 一直因其突破性技术而受到认可，其中包括支持 AI/ML 的工具，例如自动编辑。除了尽职调查之外，Datasite 还为各行业的投资银行、企业发展、私募股权和律师事务所提供交易和文档管理解决方案。
Footprint
onefootprint.com
Footprint 统一了入职、身份验证和数据安全。让您的客户加入，而不必担心事后存储他们的敏感数据。
NMI
nmi.com
NMI 可以让您创建理想的、完整的商务产品，无论您是寻求构建更好解决方案的 ISV、想要增加服务价值的 ISO，还是提供支付处理工具的银行。虽然我们不直接与商家合作，但我们使您能够为您的商家提供在所有参与点接受付款的能力：店内、移动、在线和无人值守。
Vestlane
vestlane.com
Vestlane 是领先的基金入职和管理平台。我们的使命是成为私募市场行业从筹款、沟通、工作流程、数据处理和系统集成等所有互动的驱动转型引擎。在 Veslane 的帮助下，我们的客户已筹集了超过 50 亿欧元并吸引了 3000 多名投资者 (LP)。从投资者入门到资本催缴，我们为基金经理提供一站式服务。
Caruso
getcaruso.com
Caruso 是一个创新的企业软件平台，彻底改变了私募市场基金管理。 Caruso 专为房地产、农业、私人信贷和私募股权领域的基金经理设计，用全面、统一的解决方案取代分散的遗留系统，作为投资者数据的单一真实来源，以便他们能够管理所有基金在一个地方轻松开展运营 - 吸引投资者、管理合规性、筹集资金、发行分配以及所有相关事宜。卡鲁索目前管理着 400 多个基金和 27,000 名投资者，资产超过 150 亿美元。著名客户包括 Balmain、Marquette、First Mortgage Trust 和 IP Generation 等行业领导者，管理着数十亿资产。
Strise
strise.ai
Strise 是领先的 KYC 情报系统，受到银行和快速发展的金融科技企业的信赖。 Strise 提供了一个能够以 100 倍的速度实现 KYC 自动化并实施监管变更的系统。 ⎮充满信心地审查、加入和监控您的客户。为什么要罢工？ ・提高团队 KYC 入职的速度和准确性。以平均速度 10 倍的速度吸引客户，并提供更好的情报和经过审计的文档。 ・通过持续的 KYC 和监控来关注正确的客户。了解客户不断变化的风险状况。当发生变化时，Strise 会通知您。 ・以 100 倍的速度适应监管变化。通过 Strise 独特的无代码监管模型系统，在几秒钟内调整您团队的工作流程和 KYC 检查的内容。 ・获得无与伦比的全球公司见解。获取全球公司数据和客户所需的背景信息的关联视图，以支持大规模的更好决策。请访问 strise.ai 了解更多信息。
Parallel
onparallel.com
Parallel 是一种易于使用的工作流程自动化工具，用于管理文档收集和签名表单，使专业人员能够避免追逐客户所需的信息。我们帮助用户及其客户更快更好地工作，同时帮助组织将文档和信息收集任务转化为流程。使用 Parallel，您可以通过向流程添加控制、工作流程自动化和协作来更快地关闭流程。
Identifee
identifee.com
金融服务参与平台通过自动化的数据驱动洞察和小型培训提供互联体验。让您的客户惊叹不已，增加收入和存款。
Zapflow
zapflow.com
Zapflow 是一款专为专业投资者打造的强大工具，用于交易流程、交易和投资组合管理。它给你更多的控制权；帮助您做出更好的决定；并节省您的时间和压力。
Altvia
altvia.com
作为私人资本市场的技术先驱，Altvia 处于推动创新的最前沿，使 GP 能够提供一流的 LP 体验。 Altvia 专门构建的完全集成的技术平台有助于简化数据复杂性、高效筹集和部署资本并提供现代 LP 体验。 凭借对卓越服务、产品创新的坚定承诺以及对行业独特需求的深入了解，Altvia 已成为寻求优化流程并在竞争市场中脱颖而出的公司值得信赖的合作伙伴。
