Conquest Planning

Conquest Planning 是一款面向财务顾问和机构的财务规划软件，旨在为自助式、混合式和顾问主导式服务创建并管理个性化规划方案。它可帮助整理客户的财务信息、目标、现金流和人生事件，并对债务、退休、税务、遗产规划及商业规划等领域的策略进行建模。

其战略建议管理器（SAM）计算引擎可评估规划情景，并提供推理过程可追溯的建议，从而支持一致的规划方案审查和合规工作流程。机构既可使用该平台面向客户和顾问的服务体验，也可通过开放 API 将其规划功能接入现有系统。