Powder

对于财富顾问和顾问机构，Powder 可帮助减少审阅潜在客户及现有客户财务信息、准备方案时的手动工作。上传经纪账户和退休账户对账单、私人资产记录、纳税申报表、遗产规划文件、保险文件、资产负债表及其他文件（包括扫描件和图片），即可提取并整理财务数据。 顾问可利用提取的信息审阅投资组合，将由其他机构托管的资产纳入视野，并根据潜在客户的财务状况制定个性化方案。Powder 适合希望减少从文件中录入数据的时间，将更多精力用于评估客户需求和讨论建议的机构。

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