Koyfin
koyfin.com
Koyfin是一个现代化且具有成本效益的财务分析平台，由30,000多名财务顾问和财富管理人员使用。它提供了创建模型投资组合，分析客户端投资组合，创建客户端建议，研究库存，ETF，共同基金和宏观经济数据的工具。 Koyfin提供了广泛的财务数据，自定义选项和有效的工作流程。关键特征：▪项目组合跟踪和分析：使用高级指标和可视化的模型投资组合和客户端投资组合。 ▪️客户的建议和报告：与普通投资者易于理解的时尚，易消化的客户建议和报告，与产生密集和复杂报告的传统工具不同。 ▪资金全面的研究工具：研究库存，ETF和共同基金。访问广泛的宏观经济数据。 ▪项目为现有投资组合持有量创建替换：识别和监视替换持有量以准备模型更改。 ▪“直观接口：使用可视化工具简化复杂的数据分析。 ▪️协作：轻松地与您的团队分享并在监视清单和投资组合上进行协作。 ▪资产负担能力：提供具有透明定价的经济高效解决方案。有关更多信息，请在koyfin.com上免费注册或联系[email protected]
Monarch
monarchmoney.com
君主是一种管理金钱和跟踪费用的现代而令人耳目一新的方式。我们的财务追踪器是一种多合一的工具，可帮助您轻松实现最高水平的财务控制和清晰度。使用自定义仪表板管理资金和跟踪费用，并修改为专注于最重要的对您。跟踪费用，收入和整体储蓄，简单而轻松。所有资产和债务都可以在一个统一列表中找到，并同步。无论您拥有多少个金融机构，Monarch都会以一种简化的视图跟踪您的总净资产。省钱不需要复杂。研究表明，当我们看到短期行为如何影响我们的长期目标时，我们更有可能做出更好的决定。跟踪个人理财目标，并查看您的月收入，支出和储蓄行为如何随着时间的推移而影响您的财务未来。通过简单简单，多合一的财务工具来改善您的财务生活。
Carta
carta.com
审核就绪的估值，与行业中任何人相比，提供409AS的专业人士的快速估值。 Carta是各种规模的私人舞台公司的领先独立409A提供商。 Carta拥有超过60,000个专业估值，拥有最大的数据集，可准确评估从预种植到后期的公司的公平市场价值。 Carta评估团队由主题和行业专家组成，可以通过增加监管和合规性需求来处理复杂的估值。
Betterment
betterment.com
管理401（k）是具有挑战性的。这就是为什么在工作中的改善使雇主可以简单地提供高质量的401（k）。从持续的行政支持和投资管理，量身定制的计划设计和简化的薪资集成 - 我们进行了繁重的工作，因此您不必这样做。通过在Work的可定制投资组合，个性化财务指导，与外部帐户链接以及各种互补的财富建设，储蓄和投资工具的能力，使您的员工访问易于使用，有力的投资和退休储蓄解决方案 - 所有人都可以访问 - 所有这些都可以访问通过我们的移动应用程序。随着工作的改善，您的401（k）也可以通过新功能来增强您的401（k）竞赛以及学生贷款支付的比赛以及其他财务福利，例如我们的学生贷款管理，529个教育储蓄和1：1财务教练好处*。凭借401（k）和财务健康的现代组合以及可访问的教育和工具，工作中的改善可以帮助您吸引和留住快乐的员工，同时提供他们实现财务目标所需的福利。 *与Spinwheel合作提供了通过改善工作（“ SLM”）的学生贷款管理（“ SLM”）。 529个帐户及其计划由计划管理人员和经理进行和管理。 SLM，529和金融教练服务仅作为捆绑产品的一部分，在Pro或旗舰计划中提供401（k）；额外的费用适用于专业计划中的使用，“基本计划”中不可用的服务。
RightCapital
rightcapital.com
Rightcapital成立于2015年，是增长最快的财务计划软件，在顾问中具有最高的用户满意度。我们的现代直观功能使财务计划过程变得轻而易举。从互动退休方案和税收优惠分配到保险评估，学生贷款管理和房地产计划，我们简化了财务计划的复杂性，以便任何人都可以理解如何为其未来计划。
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics是一个自动化数据平台，可以使初创企业和投资者之间的财务透明度，使创始人能够在扩大公司时做出更好的决策。
Tresmark
tresmark.com
TRESMARK可为您实时访问全球市场，包括货币，固定收益，股票，商品和金融衍生品。 Tresmark终端是一种至关重要的工具，可让您更好地了解金融市场，实时更新费率，以更好地定价交易，并立即使您领先于其他行业领导者。 Tresmark还为用户提供了多个和自定义的仪表板选项以及用户友好的工具，例如技术分析，计算器，中央银行数据，警报和事件日历。
Nitrogen
nitrogenwealth.com
发展您的AUM，简化客户参与并保护您的公司 氮可以在顾问和客户之间创建一种通用语言，使您可以花更多的时间建立业务，而花费更少的时间来管理它。
Altruist
altruist.com
利他主义者的使命是使出色的独立财务建议更加高效，负担得起和可访问。该公司的多合一财务建议平台为信托顾问提供了尖端工具，旨在大大降低经营业务的成本。顾问可以在一个地方开设和资助帐户，投资，管理，报告和账单。充分的数字经纪公司（Altruist Financial LLC，FINRA/SIPC成员），利他主义者助理顾问可以尽力而为，并帮助确保客户在金钱方面拥有更好的经验。利他主义者于2018年由首席执行官杰森·温克（Jason Wenk）于2018年成立，于2020年底推出了其平台。
Investipal
investipal.co
Investipal是一种支持AI的投资组合管理解决方案，可让顾问自动化投资政策声明，并在每个客户的帐户中以几分钟的方式制作个性化投资组合。我们的解决方案包括一个标签的客户门户网站，可共享实时性能更新，并在机器学习方面进行重新平衡和投资组合的风险检测。
Vumi
vumi.io
Vumi是一种财富管理软件，可为投资服务公司（ISC）提供服务，为客户的投资提供了全面而统一的看法。通过先进的技术和直观的现代界面，Vumi使财务顾问能够合并和可视化来自多个来源的数据。此外，它使他们能够分析客户投资组合的性能和风险。
Venture360
venture360.co
Venture360是在管理您的风险基金时所做的一切。由专有软件提供交易管道管理，投资组合跟踪和投资者报告的后台会计和税收。所有这些都达到了该行业最具竞争力的定价。
Strabo
strabo.app
Strabo是一个基于云的平台，可帮助您用一个仪表板链接来自世界各地的多个帐户。跟踪您拥有的所有金钱并欠下的钱，立即获得净资产的整体前景，并明智地计划您的投资，以充分利用您的钱！
Stockspot
stockspot.com.au
Stockspot是澳大利亚的第一位也是最大的数字投资顾问。我们成立于2013年，其使命是帮助更多的澳大利亚人获得专家投资建议和投资组合管理。 我们想消除高额费用，使行话混淆，无尽的文书工作以及缺乏透明度，这使财富管理行业的声誉不佳。 如今，我们是澳大利亚最大，最快的数字投资建议（ROBO AUPVICE）服务。我们正在通过低收入透明的投资服务来帮助数千名澳大利亚人更聪明地管理他们的钱。 股票点被选为2014年和2015年全球领先的金融科技创新者之一，这是2014年亚洲最具创新性的新金融技术初创企业。我们还刚刚赢得了2020年年度财富管理金融科技。
SigFig
sigfig.com
Sigfig为金融服务组织建立软件，从金融顾问的数字财富管理平台到需要零售银行家的发现工具。
Pontera
pontera.com
金融科技公司Pontera™帮助退休储蓄者从其受信任的财务顾问那里获得专业的401（k）帐户管理，致力于帮助更多的美国人退休，以获得更大的财富和财务安全。成立于2012年，我们与注册投资顾问（RIA），经纪交易商以及该国一些最大的金融机构合作，以提供更全面的财富管理。
Masttro
masttro.com
Masttro是一个财富技术平台，可实现100％的财富视野。该平台提供了一个准确，全画幅数据的来源，以赋予财富所有者的最终控制，透明度和安心，以实时做出明智的，数据驱动的财务决策。 Masttro提供了全面的财富概述，涵盖了所有流动性和流动性投资对负债和激情资产的投资。它带有一系列全面的功能，包括数据聚合，分析和报告 - 所有这些都受到一流的网络安全体系结构和数据安全协议的保护。
illio
illio.com
我们通过提高透明度来与您的客户互动。基于屡获殊荣的投资过程，我们的专有见解可帮助最终用户和顾问了解其财富最重要的东西。我们旨在为财富行业带来简单，效率和透明度。传统上，分析财富是一个复杂的过程，无助于顾问生产力。此外，解释财富通常是行话强度，这无助于利益相关者对自己拥有的东西的理解。我们的模块化财富平台旨在支持财富公司，在线平台，家庭办事处，资产管理人员或基金经理，以节省时间分析，用户友好的可视化和个性化的投资组合见解。
Ginmon
ginmon.de
Ginmon是数字和无边界的财富管理平台，可以通过使专业的国际财富管理能够访问我们的客户来过财务独立的生活。
Enfusion
enfusion.com
Enfusion是基于SaaS的本地投资管理技术解决方案和服务的全球领先提供商，使客户能够从从头到尾到后面的单个黄金来源进行操作。一个提高敏捷性的平台，融合为屡获殊荣的软件，托管服务和分析提供了跨四大洲的八个办公室的500多家投资经理和对冲基金。
Alphathena
alphathena.com
嗨，我们是Alphathena。我们在这里通过为RIAS和Fintech提供商提供现成的直接索引工具来使每个人都可以访问个性化投资。 我们的开发人员友好的API基础架构和Web Solutions为整个投资生命周期提供了服务，包括个性化和预先构建的索引，自动减税收获，基于规则的重新平衡，投资组合过渡等等。 每个解决方案都可以作为模块化产品提供，以允许财务顾问构建一套自定义的解决方案，因此他们可以提供个性化的客户体验，以发展其业务。 我们所有的解决方案均可通过我们的现代Web应用程序以及我们的高性能，基于云的基于信托的API基础架构，该基础架构可以无缝集成到我们的客户前后工作流程。
Skylark AI
skylarkai.com
Skye是Skylark AI开发的主要AI勤奋和投资分析平台。借助Skye，用户可以对多模式的不同数据进行分类和分类，以开发能够提供洞察力，生成报告并作为众多组织需求的分析师的自定义企业代理。这是每个人都希望拥有的分析师。
Sharesight
sharesight.com
股份是自2007年以来一直在运行的流行在线投资投资组合跟踪器。股份使用户可以自动自动跟踪其股票，ETF，股息，交易，股票，股票分割以及更加自动地，减少对数据输入的需求并节省投资者的时间和金钱。投资者可以从其股票经纪帐户中导入其交易历史记录，并让股份照顾其余的人 - 请参阅图表上的历史性交易绩效，针对任何其他股票市场指数或ETF的基准，运行简易税收报告等。今天免费尝试分享。
Quirion
quirion.de
Quirion彻底改变了资产管理，并且已经提供了从10,000的专业资产管理（直到2019年7月31日的行动：参加抽奖活动时，最低投资仅为基本包装中的5,000个）。而且只有0.48％的PA-没有额外的费用，隐藏的费用和佣金。
Kubera
kubera.com
Kubera是世界上最现代的投资组合跟踪器软件。它使您可以在一个地方跟踪所有资产：股票，储蓄，加密货币，房地产，收藏品，数字等。 Kubera支持大多数全球银行，经纪，股票和货币。库贝拉（Kubera）是私人，安全且与电子表格一样简单的可供使用。我们的B2B白色标签解决方案使您可以向客户推出Kubera。这种习俗和现代的投资组合跟踪器可以由私人银行，认证的财务专业人员，RIAS，房地产规划师，财富和加密助理顾问使用，以享受，保留和发展其客户群。联系我们进行演示 - [email protected]
Vyzer
vyzer.co
Vyzer是将公共和私人投资绩效跟踪，财务计划工具，预测和基准测试结合在一个强大的解决方案中的唯一一个数字财富管理平台，从而轻松遵循这笔钱。
InvestGlass
investglass.com
Investglass：瑞士多合一的自动化平台Investglass是一个基于瑞士的自动化平台，旨在以精确和可靠性简化您的业务运营。它将CRM，投资组合管理，事件管理，营销自动化，客户门户和数字入职工具结合在一起。为什么选择Investglass？量身定制的数字体验：通过无与伦比的自定义创建，设计和管理数字存在。瑞士卓越：地球上的中立，并牢固地托管在瑞士云，在欧洲或直接在您的场所中以完全控制和合规。 Investglass非常适合银行，政府实体和不断发展的企业，使20多个国家 /地区的1,200多个客户能够吸引，互动和使客户使用屡获殊荣的软件吸引，吸引和满意。体验瑞士自动化标准。投资于Investglass的成功。
Alto
altoira.com
Alto的整体替代品投资平台通过投资于长期以来一直享有专业投资者享受的替代资产来使个人投资者能够多样化其投资组合。 Alto提供传统，Roth和Sep IRAS，正在释放可投资的退休储蓄中数万亿美元的能力，使投资者有更多的机会参与私募股权，风险投资，加密货币，加密货币，包括农田，房地产，美酒和艺术品，美酒和艺术品，美酒和艺术品，美地葡萄酒和美术品等替代资产，还有更多。 Alto Solutions是IRA的自我指导的IRA管理员，并运营易于使用的技术，使个人投资者能够访问替代方案。 Alto自我指导的IRA产品，Alto IRA和AltoCryptoira®提供与更常规的IRA相同的税收优势，同时提供大多数保管人无法提供的投资机会，而没有复杂或隐藏的费用。 Alto Securities是一家全资的注册经纪交易商，也是FINRA/SIPC的成员，允许Alto向投资者和发行人的平台用户出售，出售和交易私人安置证券机会。 Alto Capital是一名豁免报告顾问，用于通过降低历史上的机构障碍（如最低投资金额），为个人认可的投资者提供独特的替代投资机会。
Shootih
shootih.com
Shothih是一种帮助中小型公司（例如Systango）管理其现金流，预测，投资，目标并在技术帮助下在单个平台上更有效地提高税收的方式。 Vinita和Nilesh的目的是使小型企业主和建立的企业家能够专注于重要的事情（将企业带到所需的高度）并避免分心（由于财务管理不善引起）。使用ShotHIH，您可以：1。监视多个银行帐户和投资组合中的现金流量。 2。预测您的费用。 3.访问适合企业的各种投资工具。 4。提高税收效率。 5。最后但并非最不重要的一点，能够跟踪您的公司目标
Jacobi
jacobistrategies.com
雅各比（Jacobi）使用可定制的基于云的平台来简化多资产投资流程，用于投资组合设计，分析和参与度。雅各比（Jacobi）是位于传统自下而上的投资组合管理应用程序上方和跨越“前台到客户”集成和数字化的先驱。有了雅各比资产，经理可以扩展，定制，前瞻性和历史分析，从而更好地管理目标的投资组合风险。雅各比（Jacobi）旨在客户参与度，可让用户使用交互式，白色标签仪表板，应用程序和报告展示其投资流程。雅各比（Jacobi）向全球顶级投资者提供技术，包括财富管理人员，资产所有者，资产管理人员和投资顾问。雅各比总部位于旧金山，在澳大利亚和英国伦敦设有办事处。
