Tiếp nhận khách hàng mới: ứng dụng và phần mềm tốt nhất

Projetly

Projetly là nền tảng AI hỗ trợ bàn giao từ bán hàng sang triển khai, tự động hóa quy trình onboarding, quản lý nhiệm vụ và cộng tác với khách hàng.

Quanto

Quanto là ứng dụng AI cho công ty kế toán, giúp tìm và đánh giá khách hàng tiềm năng, đặt lịch gọi, rồi hỗ trợ onboarding và dọn dẹp sổ sách trong QuickBooks.

Paperfly

Paperfly là ứng dụng di động và máy tính để thu thập tài liệu, dữ liệu, chữ ký, thông tin KYC và thanh toán từ khách hàng.

FullCircl

FullCircl là nền tảng quản lý vòng đời khách hàng, hợp lý hóa quy trình xác minh và tuân thủ cho các tổ chức tài chính, tăng cường hiệu quả và giảm rủi ro.

Strise

Strise là hệ thống KYC thông minh, tự động hóa quy trình KYC và điều chỉnh thay đổi quy định với tốc độ nhanh, giúp theo dõi và onboard khách hàng hiệu quả.

Passthrough

Passthrough là ứng dụng giúp đơn giản hóa và rút ngắn quy trình tiếp nhận nhà đầu tư, giúp bạn tập trung vào quản lý quỹ hơn là giấy tờ.

Remindoo

Remindoo giúp các công ty kế toán tại Vương quốc Anh quản lý khách hàng, công việc, thời hạn, tài liệu, quy trình và trao đổi nhóm trên một nền tảng.

Nest Wealth Plus

Nest Wealth Plus giúp chuyên gia tài chính tiếp nhận khách hàng, quản lý và tái cân bằng danh mục đầu tư, đồng thời theo dõi tài khoản qua bảng điều khiển trực tuyến.

HelloNoa

HelloNoa giúp freelancer tại Vương quốc Anh quản lý đề xuất, hợp đồng, thời gian, hóa đơn, thanh toán và trao đổi với khách hàng trong một nền tảng.

Wealor

Wealor là nền tảng quản lý tài sản giúp cố vấn tài chính quản lý khách hàng, quan hệ gia đình, quy trình vận hành và tuân thủ trong một hệ thống.

Base de Clientes

Nền tảng quản lý khách hàng và thanh toán định kỳ, hỗ trợ đăng ký, hợp đồng, hóa đơn, nhắc thu và cổng thông tin khách hàng cho doanh nghiệp.

Risklytics

Risklytics giúp các công ty công nghệ tiên tiến hoàn thiện hồ sơ, đề xuất và nộp đơn bảo hiểm thương mại để được nhà bảo hiểm xem xét.

Wolfit Box

Wolfit Box giúp doanh nghiệp quản lý quy trình AML/KYC, xác minh danh tính, thẩm định khách hàng, theo dõi rủi ro, lưu trữ hồ sơ và chuẩn bị báo cáo tuân thủ.

Personr

Nền tảng tuân thủ AML/CTF giúp doanh nghiệp quản lý chương trình, tiếp nhận khách hàng, xác minh KYC/KYB, sàng lọc rủi ro, lưu hồ sơ và báo cáo trên một hệ thống.

Scantek

Scantek hỗ trợ xác minh danh tính bằng cách quét giấy tờ, nhận diện khuôn mặt, kiểm tra sự sống và quản lý hồ sơ xác minh cho doanh nghiệp.

FrankieOne

FrankieOne kết nối các công cụ KYC, KYB, AML và chống gian lận qua một API, hỗ trợ xác minh khách hàng, giám sát rủi ro và tuân thủ cho ngân hàng, fintech.

Realaml

Realaml là nền tảng KYC và AML giúp doanh nghiệp xác minh danh tính, sàng lọc rủi ro, phát hiện gian lận và quản lý hồ sơ tuân thủ khách hàng.

OnboardHive

OnboardHive quản lý quy trình từ gửi và theo dõi đề xuất đến ký kết, thanh toán và tiếp nhận khách hàng qua một liên kết riêng tư.

Skippr

Skippr là nền tảng trợ lý AI tương tác bằng giọng nói và màn hình, giúp hướng dẫn người dùng làm quen, thực hiện tác vụ và nhận hỗ trợ trực tiếp trong ứng dụng.

OnboardMap

OnboardMap là cổng tiếp nhận khách hàng cho doanh nghiệp dịch vụ, cho phép gửi một liên kết để khách tải tài liệu, điền biểu mẫu, hoàn thành nhiệm vụ và theo dõi tiến độ.

Cotality AutomatIQ Borrower

AutomatIQ Borrower tự động hóa quy trình xác minh và đánh giá đủ điều kiện của người vay, xử lý tài liệu số hoặc giấy và cung cấp thông tin về tình hình tài chính.

StartSmart

StartSmart giúp kiểm chứng ý tưởng kinh doanh trong vài ngày bằng trang đích, khảo sát và quảng cáo, thu dữ liệu thực tế trước khi xây sản phẩm.

Sonny9

Sonny9 là ứng dụng AI giúp kế toán tự động thu thập thông tin và tài liệu từ khách hàng, kiểm tra thời gian thực và đặt câu hỏi cho sổ sách hàng tháng.

Digiventures

Digiventures là ứng dụng SaaS giúp tạo ra khách hàng tiềm năng, hỗ trợ quá trình hướng dẫn và kích hoạt khách hàng.

Dojah

Dojah là nền tảng chống gian lận và KYC hỗ trợ AI, giúp doanh nghiệp giám sát tài chính và xác minh khách hàng hiệu quả hơn.