Powder

Đối với các cố vấn quản lý tài sản và công ty tư vấn, Powder giúp giảm bớt công việc thủ công trong việc xem xét thông tin tài chính của khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại, cũng như chuẩn bị các đề xuất. Tải lên sao kê tài khoản môi giới và tài khoản hưu trí, hồ sơ tài sản tư nhân, tờ khai thuế, kế hoạch di sản, tài liệu bảo hiểm, bảng cân đối kế toán và các tệp khác — bao gồm cả bản quét và hình ảnh — để trích xuất và sắp xếp dữ liệu tài chính. Cố vấn có thể dùng thông tin đã trích xuất để xem xét danh mục đầu tư, nắm được các tài sản đang được quản lý bên ngoài và tạo đề xuất phù hợp với bức tranh tài chính của khách hàng tiềm năng. Powder phù hợp với các công ty muốn dành ít thời gian hơn cho việc nhập dữ liệu từ tài liệu và nhiều thời gian hơn để đánh giá nhu cầu của khách hàng cũng như trao đổi về các khuyến nghị.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không liên kết, hợp tác, được ủy quyền, chứng thực bởi hoặc có bất kỳ mối liên hệ chính thức nào với Powder. Tất cả tên sản phẩm, logo và thương hiệu là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.