Phần mềm tạo tài liệu cho phép người dùng tạo, tùy chỉnh, chỉnh sửa và tạo tài liệu dựa trên dữ liệu. Các nền tảng này có thể hoạt động như trình tạo PDF và trình tạo tài liệu, lấy dữ liệu từ nguồn của bên thứ ba vào các mẫu. Họ có thể tích hợp dữ liệu từ nhiều hệ thống nguồn khác nhau, chẳng hạn như CRM, ERP và giải pháp lưu trữ. Các công cụ tạo tài liệu phải duy trì tính nhất quán của thương hiệu và cung cấp định dạng có điều kiện. Các tài liệu được tạo thông qua các ứng dụng này có chức năng khác nhau và có thể bao gồm các báo cáo, biểu mẫu, đề xuất, tài liệu pháp lý, ghi chú, hợp đồng, v.v.