Thêm vào ChromeBạn có phải là nhà phát triển của ứng dụng này không? Xác minh quyền sở hữu để quản lý trang niêm yết này.
Conquest Planning là phần mềm lập kế hoạch tài chính dành cho các cố vấn và tổ chức tài chính, được thiết kế để tạo và quản lý các kế hoạch cá nhân hóa cho dịch vụ tự định hướng, kết hợp và do cố vấn dẫn dắt. Phần mềm giúp sắp xếp thông tin tài chính, mục tiêu, dòng tiền và các sự kiện trong cuộc sống của khách hàng, đồng thời mô hình hóa các chiến lược liên quan đến những lĩnh vực như nợ, hưu trí, thuế, lập kế hoạch thừa kế và lập kế hoạch kinh doanh.
Công cụ tính toán Strategic Advice Manager (SAM) đánh giá các kịch bản lập kế hoạch và đưa ra các đề xuất kèm lập luận có thể truy vết, hỗ trợ việc rà soát kế hoạch nhất quán và các quy trình tuân thủ. Các công ty có thể sử dụng trải nghiệm dành cho khách hàng và cố vấn trên nền tảng, hoặc kết nối các chức năng lập kế hoạch của nền tảng với những hệ thống hiện có thông qua API mở.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không liên kết, hợp tác, được ủy quyền, chứng thực bởi hoặc có bất kỳ mối liên hệ chính thức nào với Conquest Planning. Tất cả tên sản phẩm, logo và thương hiệu là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.
