RightCapital

RightCapital là một công cụ lập kế hoạch tài chính toàn diện được thiết kế để giúp các cố vấn và khách hàng quản lý các tình huống tài chính phức tạp một cách hiệu quả. Nó cung cấp các tính năng lập kế hoạch nâng cao, trực quan hóa trực quan và cơ hội tương tác với khách hàng, tất cả đều nhằm mục đích hợp lý hóa quy trình lập kế hoạch tài chính và tăng cường tương tác giữa khách hàng và cố vấn.

Các tính năng chính của RightCapital bao gồm tổng hợp tài khoản và công cụ lập ngân sách, cho phép khách hàng liên kết tài khoản của họ để cập nhật tự động và theo dõi chi tiêu thông qua các giao dịch mua được phân loại tự động. Nền tảng này cũng tích hợp thông tin kinh doanh thông qua RightIntel, cung cấp cho cố vấn cái nhìn tổng quan chi tiết về tình trạng tài chính của khách hàng, bao gồm bảo hiểm và giá trị tài khoản. Ngoài ra, RightCapital còn cung cấp công cụ đánh giá rủi ro giúp đơn giản hóa việc hiểu và phân tích hồ sơ rủi ro cũng như mô-đun Trình phân tích thuế để đánh giá tác động của thuế và tối ưu hóa chiến lược.

RightCapital hỗ trợ nhiều cấp đăng ký khác nhau, mỗi cấp được điều chỉnh phù hợp với các nhu cầu kinh doanh khác nhau. Đăng ký Premium bổ sung thêm các công cụ nâng cao như đánh giá rủi ro và phân tích thuế, trong khi cấp Bạch kim bao gồm các tính năng cộng tác nhóm và kiểm soát cấp công ty, lý tưởng cho các công ty tư vấn lớn hơn. Các tiện ích bổ sung tùy chọn, chẳng hạn như RightPay để quản lý thanh toán và RightFlows để tối ưu hóa quy trình làm việc, nâng cao hơn nữa khả năng của nền tảng. Nhìn chung, RightCapital được thiết kế để cung cấp giải pháp lập kế hoạch tài chính mạnh mẽ và linh hoạt nhằm hỗ trợ các cố vấn trong việc đưa ra các chiến lược tài chính hiệu quả và được cá nhân hóa cho khách hàng của họ.