RightCapital

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

RightCapital là phần mềm lập kế hoạch tài chính giúp cố vấn quản lý tình huống tài chính phức tạp một cách hiệu quả và tương tác với khách hàng.

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho RightCapital trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.
Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Tải WebCatalog Desktop

Được thành lập vào năm 2015, Rightcapital là phần mềm lập kế hoạch tài chính phát triển nhanh nhất với sự hài lòng của người dùng cao nhất trong số các cố vấn. Các tính năng hiện đại, trực quan của chúng tôi làm cho quá trình lập kế hoạch tài chính trở nên dễ dàng. Từ các kịch bản hưu trí tương tác và phân phối hiệu quả về thuế đến đánh giá bảo hiểm, quản lý vay sinh viên và lập kế hoạch bất động sản, chúng tôi đơn giản hóa sự phức tạp của kế hoạch tài chính để bất cứ ai cũng có thể hiểu cách lập kế hoạch cho tương lai của họ.

Rightcapital là một công cụ lập kế hoạch tài chính toàn diện được thiết kế để giúp các cố vấn và khách hàng quản lý các tình huống tài chính phức tạp một cách hiệu quả. Nó cung cấp các tính năng lập kế hoạch nâng cao, trực quan hóa trực quan và cơ hội tham gia của khách hàng, tất cả đều nhằm mục đích hợp lý hóa các quy trình lập kế hoạch tài chính và tăng cường các tương tác cố vấn khách hàng.

Các tính năng chính của Rightcapital bao gồm ** Tập hợp tài khoản ** và ** Công cụ lập ngân sách **, cho phép khách hàng liên kết tài khoản của họ để cập nhật tự động và theo dõi chi tiêu thông qua các giao dịch mua tự động. Nền tảng này cũng tích hợp ** Business Intelligence ** thông qua RightIntel, cung cấp cho các cố vấn một cái nhìn tổng quan chi tiết về tình trạng tài chính của khách hàng của họ, bao gồm bảo hiểm và giá trị tài khoản. Ngoài ra, Rightcapital cung cấp một công cụ đánh giá rủi ro ** ** đơn giản hóa sự hiểu biết và phân tích hồ sơ rủi ro và mô -đun phân tích thuế ** ** để đánh giá các tác động thuế và tối ưu hóa các chiến lược.

Rightcapital hỗ trợ các tầng đăng ký khác nhau, mỗi tầng phù hợp với các nhu cầu kinh doanh khác nhau. Đăng ký ** Premium ** thêm các công cụ nâng cao như đánh giá rủi ro và phân tích thuế, trong khi các cấp độ ** bạch kim ** bao gồm các tính năng cộng tác của nhóm và kiểm soát cấp độ công ty, lý tưởng cho các công ty tư vấn lớn hơn. Các tiện ích bổ sung tùy chọn, chẳng hạn như ** RightPay ** để quản lý thanh toán và ** Rightflows ** Để tối ưu hóa quy trình công việc, hãy tăng cường hơn nữa các khả năng của nền tảng. Nhìn chung, Rightcapital được thiết kế để cung cấp một giải pháp lập kế hoạch tài chính mạnh mẽ và linh hoạt, hỗ trợ các cố vấn trong việc cung cấp các chiến lược tài chính được cá nhân hóa và hiệu quả cho khách hàng của họ.

Mô tả này được tạo bởi AI (trí tuệ nhân tạo). AI có thể mắc sai lầm. Kiểm tra thông tin quan trọng.

Danh mục:

Finance

Công cụ phân tích tài chính

Công cụ quản lý danh mục đầu tư

Trang web: rightcapital.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với RightCapital theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.