Vise

Vise призначена для фінансових консультантів і компаній з управління капіталом, які прагнуть керувати індивідуальними портфелями клієнтів, не виконуючи вручну кожне інвестиційне завдання. Консультанти можуть формувати портфелі з урахуванням цілей клієнта, його профілю ризику, наявних активів, інвестиційних обмежень і податкових аспектів, використовуючи власні моделі або доступні інвестиційні стратегії. Платформа підтримує підготовку пропозицій щодо портфелів та їх аналіз, торгівлю, ребалансування й поточне податкове управління. Вона перевіряє рахунки, щоб виявляти можливості для реалізації збитків з метою податкової оптимізації, і може допомогти керувати стратегіями прямого індексування, інвестицій у цінні папери з фіксованим доходом та іншими стратегіями. Консультанти також можуть відстежувати портфелі й створювати готові для клієнтів звіти на тій самій платформі. Vise може підійти зареєстрованим інвестиційним консультантам і великим компаніям з управління капіталом, яким потрібні інструменти для управління портфелями клієнтів. Платформа створена для фінансових фахівців і не є застосунком самообслуговування для людей, які хочуть самостійно обирати інвестиції та керувати ними.

Відмова від відповідальності: WebCatalog не є афілійованим, пов’язаним, уповноваженим або схваленим Vise і не має з ним жодного офіційного зв’язку. Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних власників.