TaxDome

TaxDome — це комплексний інструмент управління практикою, призначений для спеціалістів із оподаткування та бухгалтерського обліку. Він пропонує низку функцій для оптимізації керування клієнтами, організації документів і автоматизації робочого процесу. Додаток забезпечує швидкий доступ до записів клієнтів, можливості обміну повідомленнями та своєчасні сповіщення, щоб тримати користувачів в курсі діяльності фірми.

Основні функції включають клієнтський портал під індивідуальним брендом, необмежену безпечну пам’ять для зберігання документів і інтегровані можливості CRM, які синхронізуються з існуючими системами електронної пошти. TaxDome також підтримує інтеграцію податкових програм, виставлення рахунків через ACH і кредитну картку, а також необмежену кількість електронних підписів. Крім того, він покращує спілкування в команді за допомогою таких функцій, як @згадки та сповіщення.

TaxDome AI є ще однією помітною функцією, яка автоматично перейменовує та позначає тегами документи, завантажені клієнтом, заощаджуючи час на організацію вручну. Ця функція штучного інтелекту доступна в планах Pro та Business і наразі підтримує податкові форми США, паспорти та водійські права.

Додаток також містить інструменти керування завданнями, що дозволяє користувачам створювати та автоматизувати завдання в конвеєрах, щоб забезпечити ефективне керування робочим процесом. Загалом TaxDome прагне спростити адміністративні завдання, дозволяючи професіоналам зосередитися на наданні високоякісних послуг своїм клієнтам.