TaxDome

TaxDome - це всебічний інструмент управління практикою, призначений для податкових та бухгалтерських фахівців. Він пропонує ряд функцій для впорядкування управління клієнтами, організації документів та автоматизації робочого процесу. Додаток забезпечує швидкий доступ до записів клієнтів, можливостей обміну повідомленнями та своєчасними сповіщеннями, щоб користувачі оновлювались на фірмовій діяльності.

Основні функції включають клієнтський портал на замовлення, необмежене захищене зберігання документів та інтегровані можливості CRM, які синхронізуються з існуючими системами електронної пошти. TaxDome також підтримує інтеграції податкової програми, виставлення рахунків за допомогою ACH та кредитної картки та необмежену кількість електронних сигналів. Крім того, це покращує спілкування в команді з такими функціями, як @mentions та сповіщення.

TaxDome AI-ще одна помітна функція, яка автоматично перейменовує та позначає документи, що завантажуються клієнтами, заощаджуючи час в ручній організації. Ця функціональність AI доступна у Pro та бізнес -планах і в даний час підтримує американські податкові форми, паспорти та водійські ліцензії.

Додаток також включає інструменти управління завданнями, що дозволяє користувачам створювати та автоматизувати завдання в межах трубопроводів, щоб забезпечити ефективне управління робочим процесом. Загалом, TaxDome має на меті спростити адміністративні завдання, що дозволяє професіоналам зосередитись на наданні високоякісних послуг своїм клієнтам.

Цей опис був створений штучним інтелектом (ШІ). ШІ може помилятися. Перевірте важливу інформацію.

Вебсайт: taxdome.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «TaxDome». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.