Canopy

Canopy — це хмарне програмне забезпечення для бухгалтерського обліку та управління податковою практикою, призначене для оптимізації операцій бухгалтерів і податкових фахівців. Він пропонує комплексний набір інструментів для покращення відносин з клієнтами, управління складними податковими процесами та підвищення загальної ефективності практики.

Основні функції Canopy включають надійну систему керування взаємовідносинами з клієнтами (CRM), яка допомагає створювати міцні зв’язки з клієнтами через безпечний зв’язок і обмін документами. Клієнтський портал дозволяє клієнтам безпечно спілкуватися та обмінюватися документами, сприяючи прозорості та довірі. Крім того, Canopy надає спеціалізовані податкові рішення для робочого процесу, включаючи автоматизовані послуги з урегулювання податків та інтеграцію з IRS, що робить його особливо корисним для компаній, які розглядають складні податкові справи.

Canopy також пропонує функції на основі ШІ для автоматизації рутинних завдань, таких як керування електронною поштою та оптимізація робочого процесу. Його система керування документами гарантує, що документи впорядковані, спільні та надійно зберігаються, зменшуючи ручні процеси та можливі помилки. Програмне забезпечення також містить такі функції, як керування часом і виставленням рахунків, які допомагають відстежувати платежі клієнтів і створювати звіти про прибутковість. Загалом, Canopy створено для підтримки малих і середніх бухгалтерських фірм в управлінні відносинами з клієнтами, підвищенні ефективності та ефективному вирішенні завдань, пов’язаних з податками.