Client Hub

Client Hub — це комплексна платформа керування робочим процесом, призначена для покращення співпраці та спілкування між бухгалтерськими фірмами та їхніми клієнтами. Він пропонує централізований центр, де команди можуть організовувати та контролювати завдання за допомогою настроюваних контрольних списків та інструментів для співпраці. Платформа забезпечує безпечний обмін документами та спілкування через спеціальний клієнтський портал, гарантуючи, що клієнти можуть легко завантажувати документи та відстежувати статуси проектів у режимі реального часу.

Основні функції Client Hub включають креслення електронної пошти за допомогою штучного інтелекту, що допомагає оптимізувати спілкування з клієнтом, генеруючи професійні відповіді на основі введених користувачами. Платформа також інтегрується з QuickBooks, щоб ідентифікувати транзакції без категорії та призначати подальші дії безпосередньо членам команди. Ця інтеграція покращує управління фінансами та зменшує ручні зусилля при виконанні бухгалтерських завдань.

Орієнтація Client Hub на автоматизацію робочих процесів і співпрацю в реальному часі робить його ефективним інструментом для керування відносинами з клієнтами та внутрішніми робочими процесами. Він забезпечує безпроблемний спосіб керування завданнями, спілкування з клієнтами та гарантує, що всі зацікавлені сторони поінформовані та залучені протягом життєвого циклу проекту. Завдяки використанню функцій штучного інтелекту та інтеграції з ключовим програмним забезпеченням бухгалтерського обліку Client Hub допомагає бухгалтерським компаніям оптимізувати свою діяльність і підвищити рівень задоволеності клієнтів.