Monarch

monarchmoney.com

Монарх - це сучасний і освіжаючий спосіб управління грошима та відстеження витрат. Наш трекер фінансів-це всеосяжний інструмент, який допоможе вам легко досягти найвищого рівня фінансового контролю та ясності. Керуйте грошима та відстеженням витрат за допомогою спеціальної панелі інформаційної панелі, модифікованих, щоб зосередитись на тому, що для вас найбільше важливо. Відстежуйте витрати, доходи та загальні заощадження просто та легко. Усі активи та борг можна знайти в одному єдиному списку із синхронізацією рахунків. Незалежно від того, скільки фінансових установ у вас є рахунки, Монарх відстежує вашу загальну чисту вартість в одному спрощеному перегляді. Економія грошей не повинна бути складною. Дослідження показали, що коли ми можемо побачити, як наша короткострокова поведінка впливає на наші довгострокові цілі, ми, швидше за все, приймемо кращі рішення. Відстежуйте цілі особистого фінансування та подивіться, як ваш щомісячний дохід, витрати та заощадження з часом складаються з часом, щоб вплинути на ваше фінансове майбутнє. Поліпшуйте своє фінансове життя легким та простим фінансовим інструментом все в одному.

Koyfin

koyfin.com

Koyfin-це сучасна та економічно вигідна платформа фінансової аналітики, яка використовується понад 30 000 фінансових радників та менеджерів з багатства. Він надає інструменти для створення портфелів моделей, аналізу клієнтських портфелів, створення пропозицій клієнтів та дослідницьких акцій, ETF, пайових фондів та макроекономічних даних. Koyfin надає широкі фінансові дані, варіанти налаштування та ефективні робочі процеси. Основні особливості: ▪ Відстеження та аналіз портфоліо: Монітор та аналіз портфоліо моделей та портфоліо клієнтів з розширеними показниками та візуалізацією. ▪ Пропозиції та звіти клієнтів: Створіть гладкі, засвоювані пропозиції клієнтів та звіти, які прості для звичайних інвесторів розуміють, на відміну від традиційних інструментів, які створюють щільні та складні звіти. ▪ Комплексні інструменти дослідження: дослідницькі запаси, ETF та взаємні фонди. Доступ до широких макроекономічних даних. ▪ Створіть заміни для існуючих фондів портфеля: Визначте та контролюйте фонди заміни, які підготуються до змін моделі. ▪ Інтуїтивний інтерфейс: спрощує складний аналіз даних за допомогою інструментів візуалізації. ▪ Співпраця: Легко діліться та співпрацюйте над списками та портфелями з вашою командою. ▪ Доступність: пропонує економічно вигідне рішення з прозорим ціноутворенням. Для отримання додаткової інформації підпишіться безкоштовно на koyfin.com або зв’яжіться з [email protected]

Betterment

betterment.com

Управління 401 (k) є складним завданням. Ось чому покращення на роботі дозволяє роботодавцям просто пропонувати високу якість 401 (k). Від постійної адміністративної підтримки та управління інвестиціями, спеціалізованого дизайну плану та впорядкованої інтеграції заробітної плати - ми робимо важкий підйом, щоб вам не довелося. Надайте своїм працівникам доступ до простих у користуванні, потужних інвестиційних та пенсійних заощаджень з покращенням налаштованих портфелів роботи, персоналізованими фінансовими рекомендаціями, здатністю посилатися на зовнішні рахунки та різні додаткові інструменти для побудови багатства, заощадження та інвестування-всі доступні через наш мобільний додаток. З покращенням на роботі, ваш 401 (k) також може бути покращений за допомогою нових функцій, таких як пропонування матчу 401 (k) щодо виплат студентської позики, а також додаткових фінансових пільг, таких як управління студентами, 529 заощадження освіти та 1: 1 фінансовий тренер переваги*. Завдяки цій сучасній суміші 401 (k) та фінансові оздоровчі вигоди, а також доступну освіту та інструменти, покращення на роботі може допомогти вам залучити та зберегти щасливих працівників, надаючи пільги, необхідні для досягнення своїх фінансових цілей. *Управління студентськими кредитами за допомогою покращення на роботі ("SLM") надається у партнерстві з Spinwheel. 529 рахунків та їх плани проводяться та керуються адміністраторами програм та менеджерами поза покращенням. SLM, 529S та фінансові тренерські послуги доступні лише в рамках пакетного пропозиції з Betterment 401 (K) у PRO або флагманському плані; Додаткові збори застосовуються для використання в Pro Plan, послуги, недоступні в основному плані.

Carta

carta.com

Оцінки, готові до аудиту, швидкі оцінки професіоналів, які доставили більше 409, ніж будь-хто в галузі. Carta є провідним незалежним постачальником 409A для приватних компаній з усіх розмірів. Маючи понад 60 000 професійних оцінок, Carta має найбільший набір даних, щоб точно оцінити справедливу ринкову вартість компаній від попереднього насіння до пізнього етапу. Команда з оцінки CART складається з експертів з питань та галузі, які можуть впоратися з складними оцінками із посиленими потребами регуляторних та дотримання.

RightCapital

rightcapital.com

Заснований у 2015 році, RightCapital-це найшвидше зростаюче програмне забезпечення фінансового планування з найвищим задоволенням користувачів серед радників. Наші сучасні, інтуїтивні особливості роблять процес фінансового планування вітерцем. З інтерактивних сценаріїв виходу на пенсію та ефективних податкових розподілів до оцінки страхування, управління позиками студентів та планування нерухомості ми спростимо складність фінансового планування, щоб кожен міг зрозуміти, як планувати своє майбутнє.

Nitrogen

nitrogenwealth.com

Вирощуйте AUM, впорядковуйте залучення клієнтів та захистіть свою фірму Азот створює спільну мову між радниками та клієнтами, що дозволяє вам більше часу на будівництво свого бізнесу та менше часу на управління ним.

Altruist

altruist.com

Альтруїст виконує місію зробити великі незалежні фінансові поради більш ефективними, доступними та доступними. Платформа фінансової консультацій компанії, що займається фінансовими консультаціями, надає довіреним радникам передові інструменти, розроблені для значного зниження витрат на експлуатацію свого бізнесу. Радники можуть відкривати та фінансувати рахунки, інвестувати, керувати, звітувати та купувати, все в одному місці. Повністю цифрове брокерство (Altruist Financial LLC, член FINRA/SIPC), Altruist дає можливість радникам виконувати найкращу роботу та допомогти клієнтам мати кращий досвід роботи з грошима. Заснований у 2018 році генеральним директором Джейсоном Венком, Altruist запустив свою платформу наприкінці 2020 року.

Venture360

venture360.co

Venture360 - це фірма, яка робить це все, коли справа стосується управління вашим венчурним фондом. Бухгалтерський облік та податок, що працює на власному програмному забезпеченні для управління трубопроводом, відстеження портфелів та звітність інвесторів. Все це на найбільш конкурентоспроможних цінах галузі.

Strabo

strabo.app

Strabo-це хмарна платформа, яка допомагає вам зв’язати кілька облікових записів з усього світу на одній інформаційній панелі. Відстежуйте всі гроші, якими ви володієте, і завдяте, миттєво отримайте цілісну світогляд у своїй чистій вартості, і сплануйте свої інвестиції з розумом, щоб отримати максимальну користь від своїх грошей!

Stockspot

stockspot.com.au

Stockspot - перший і найбільший радник з цифрових інвестицій. Ми були засновані в 2013 році з місією, щоб допомогти більшості австралійців доступу до інвестиційних консультацій та управління портфелем. Ми хочемо відмовитися від високих зборів, заплутаною жаргоном, нескінченними документами та відсутністю прозорості, що надає галузі управління багатством поганою репутацією. Сьогодні ми є найбільшою та найшвидше зростаючою послугою цифрових інвестицій (Robo-Advice) в Австралії. Ми допомагаємо тисячам австралійців керувати своїми грошима розумнішими за допомогою нашої прозорої інвестиційної служби з низькою платою. StockSpot був обраний одним з провідних інноваторів Fintech в усьому світі в 2014 та 2015 роках, найбільш інноваційного запуску нових фінансових технологій в Азії 2014 року. Ми також щойно виграли 2020 року управління багатством року.

Vumi

vumi.io

Vumi - це програмне забезпечення для управління багатством, яке надає послугу компаніям інвестиційних послуг (ISCS), що пропонує всебічний та єдиний погляд на інвестиції своїх клієнтів. Завдяки розширеній технології та інтуїтивним, сучасним інтерфейсом, Vumi дозволяє фінансовим радникам консолідувати та візуалізувати дані з декількох джерел. Крім того, це дозволяє їм проаналізувати ефективність та ризики портфелів своїх клієнтів.

SigFig

sigfig.com

Sigfig створює програмне забезпечення для організацій фінансових послуг, починаючи від платформ управління цифровими багатством для фінансових консультантів для потреб інструментів відкриття для роздрібних банкірів.

Pontera

pontera.com

Pontera ™, компанія Fintech, яка допомагає пенсійним заощадженням отримувати професійне управління рахунком 401 (k) від свого довіреного фінансового радника, присвячена допомозі більшості американців пенсії з більшим багатством та фінансовою безпекою. Засновані в 2012 році, ми співпрацюємо з зареєстрованими інвестиційними радниками (RIA), брокерськими дилерами та одними з найбільших фінансових установ країни, щоб забезпечити більш всебічне управління багатством.

Masttro

masttro.com

MASTRO - це платформа Wealth Tech, яка дозволяє 100 -відсоткове огляд багатства. Платформа надає єдине джерело точних даних про повну картину, щоб надати власникам багатства остаточний контроль, прозорість та спокій для прийняття інформованих фінансових рішень, орієнтованих на дані в режимі реального часу. MASTRO пропонує загальний огляд багатства, що охоплює всі неліквідні та ліквідні інвестиції в зобов'язання та пристрасні активи. Він постачається з вичерпним набором функцій, включаючи агрегацію даних, аналіз та звітність-усі захищені найкращими в класі архітектури кібербезпеки та протоколів безпеки даних.

illio

illio.com

Ми розвиваємося з вашими клієнтами, покращуючи прозорість. Виходячи з нагородного інвестиційного процесу, наші власні відомості допомагають кінцевим користувачам та радникам дізнатися, що найбільше має значення в їх багатстві. Ми прагнемо принести простоту, ефективність та прозорість у галузі багатства. Традиційно аналіз багатства - це складний процес, який не допомагає продуктивності радників. Крім того, пояснення багатства часто є жергоном інтенсивним, що не допомагає розумінню зацікавлених сторін у тому, що вони володіють. Наша модульна платформа багатства розроблена для підтримки фірм багатства, онлайн -платформ, сімейних офісів, активів або менеджерів фондів із заощадженням часу на аналітику, привітні візуалізації користувачів та персоналізовані уявлення про портфоліо.

Ginmon

ginmon.de

Ginmon - це цифрова та безкордонна платформа управління багатством для розширення можливостей наших клієнтів жити фінансово незалежним життям, зробивши професійне, міжнародне управління багатством доступним.

Enfusion

enfusion.com

Enfusion є провідним глобальним постачальником рішень та послуг з управління інвестиціями на базі SAAS, що дозволяє клієнтам працювати з одного золотого джерела даних від переднього офісу до задньої частини. Платформа для підвищення спритності, Enfusion надає нагородне програмне забезпечення, керовані послуги та аналітику понад 500 інвестиційних менеджерів та хедж-фондів з восьми офісів, що охоплюють чотири континенти.

Asora

asora.com

ASORA-це рішення SAAS для одиноких та багатоквартирних офісів для відстеження та нагляду за активами, автоматизації збору даних та надання цифрових звітів про замовлення в Інтернеті та мобільних пристроях. ASORA надає єдине безпечне місце для всіх даних сім'ї. Дані захищені завжди шифруванням та надійними протоколами безпеки. Час забирає вручну обробку даних та створення звітів з декількох джерел даних замінюється автоматизованими каналами даних, єдиним джерелом істини та цифровою звітністю на вимогу.

Alphathena

alphathena.com

Привіт, ми Альфатена. Ми тут, щоб зробити персоналізовані інвестування доступними для всіх, надаючи постачальників RIA та Fintech з готовими інструментами прямого індексації. Наша інфраструктура API, сприятлива для розробників та веб-рішення, живлять весь життєвий цикл інвестування за допомогою послуг, включаючи персоналізовані та заздалегідь вбудовані індекси, автоматизоване збирання податків, перебалансування на основі правил, переходи портфеля та багато іншого .. Кожне рішення доступне як модульна пропозиція, щоб дозволити фінансовим радникам створити спеціальний набір рішень, щоб вони могли забезпечити персоналізований досвід клієнта, який розвиватиме свій бізнес. І всі наші рішення доступні через наші сучасні веб-додатки та через нашу високопродуктивну, хмарну інфраструктуру API, сумісну з довіреністю, що дозволяє безшовної інтеграції в наші клієнтські та задні робочі процеси.

Skylark AI

skylarkai.com

Skye - це провідна платформа AI SAILIGEL та інвестиційного аналізу, розроблена Skylark AI. За допомогою Skye користувачі можуть сортувати та категоризувати багатомодальні розрізнені дані для розробки власних агентів підприємств, які здатні надати розуміння, генерувати звіти та служити аналітиком для безлічі організаційних потреб. Це аналітик, який кожен бажає.

Sharesight

sharesight.com

Sharesight - це популярний трекфер інвестиційного портфоліо в Інтернеті, який працює з 2007 року. Sharesight дозволяє користувачам відстежувати свої акції, ETF, дивіденди, торги, розбиття акцій та автоматично, скорочуючи потребу в введенні даних та заощадити час та гроші інвесторів. Інвестори можуть імпортувати свою історію торгів зі свого рахунку на брокерському брокерському рахунку та дозволити акціям піклуватися про решту - дивіться свої історичні показники торгівлі на графіку, орієнтир проти будь -якого іншого індексу фондового ринку або ETF, проведення легких податкових звітів та багато іншого. Спробуйте сьогодні безкоштовно.

Quirion

quirion.de

Квіріон здійснив революцію в управлінні активами і вже пропонує професійне управління активами всього 10 000 (дії до 31.07.2019: при участі у розіграші мінімальна інвестиція становить лише 5000 в основному пакеті). І це всього за 0,48 відсотка ПА - немає додаткових витрат, прихованих зборів та комісій.

Kubera

kubera.com

Kubera - найсучасніший у світі програмне забезпечення для відстеження портфоліо. Це дозволяє відстежувати всі свої активи в одному місці: запаси, заощадження, криптовалюта, нерухомість, колекціонування, цифрові та багато іншого. Kubera підтримує більшість глобальних банків, брокерів, акцій та валют. Kubera приватна, безпечна і така ж проста, як електронна таблиця. Наше рішення білого мітки B2B дозволяє розгорнути Kubera для своїх клієнтів. Цей спеціальний та сучасний портфоліо трекер може використовувати приватні банки, сертифіковані фінансові фахівці, RIA, планувальники нерухомості, багатство та консультанти з криптовалют, щоб насолоджуватися, утримувати та вирощувати свою клієнтську базу. Зв’яжіться з нами для демонстрації - [email protected]

Vyzer

vyzer.co

Vyzer - єдина платформа управління цифровими багатством, яка поєднує в собі відстеження громадських та приватних інвестицій, інструменти фінансового планування, прогнози та бенчмаркінг в одному потужному рішенні, що дозволяє легко стежити за грошима.

InvestGlass

investglass.com

InvestGlass: Платформа швейцарської автоматизації All-In-One InvestGlass-це швейцарська платформа автоматизації, розроблена для того, щоб впорядкувати ваші бізнес-операції з точністю та надійністю. Він поєднує CRM, управління портфоліо, управління інцидентами, автоматизацію маркетингу, портал клієнтів та цифрові інструменти на борту в одне безшовне рішення. Навіщо обирати InvestGlass? Індивідуальний цифровий досвід: створюйте, розробляйте та керуйте своєю цифровою присутністю за допомогою неперевершеної налаштування. Швейцарська майстерність: геополітично нейтральна та надійно розміщена на швейцарській хмарі, в Європі або безпосередньо у ваших приміщеннях для повного контролю та дотримання. Довірений глобально ідеально підходить для банків, державних організацій та зростаючого бізнесу, InvestGlass надає можливість понад 1200 клієнтів у 20+ країнах для залучення, залучення та задоволення своїх клієнтів програмним забезпеченням, що виграє нагороди. Дослідіть швейцарський стандарт в автоматизації. Інвестуйте в успіх з InvestGlass.

Tresmark

tresmark.com

Tresmark надає вам доступ до глобальних ринків у реальному часі, включаючи валюти, фіксований дохід, акції, товари та фінансові деривативи. Термінал Tresmark - це найважливіший інструмент, який дає вам краще зрозуміти фінансові ринки, оновлені тарифи на прямі ціни на торги та миттєві новини, які випереджають вас перед іншими лідерами галузі. Tresmark також надає користувачам декілька та індивідуальних параметрів інформаційної панелі та зручними для користувачів інструментів, таких як технічний аналіз, калькулятори, дані центрального банку, сповіщення та календарі подій.

Alto

altoira.com

Інвестиційна платформа цілісних альтернатив Alto дає можливість окремим інвесторам диверсифікувати свої портфелі, інвестуючи в альтернативні активи, які давно користуються професійними інвесторами. Пропонуючи традиційні, Roth та SEP IRAS, Альто розблокує силу трильйони в інвестуванні пенсійних заощаджень, надаючи інвесторам більше доступу до участі в альтернативних активах, таких як приватний капітал, венчурний капітал, криптовалюта, реальні активи, включаючи сільськогосподарські угіддя, нерухомість, виноробство та мистецтво і багато іншого. Alto Solutions-це самонаправлений адміністратор IRA і керує простими у користуванні технологіями, що дозволяє окремим інвесторам отримувати доступ до альтернатив. Альто-направлені продукти IRA, Alto IRA та Alto Cryptoira® пропонують ті самі податкові переваги, що і звичайні ІРА, забезпечуючи при цьому доступ до інвестиційних можливостей, які не пропонують більшість опікунів, без складних або прихованих зборів. Alto Securities-це повністю зареєстрований брокер-дилер та член FINRA/SIPC, що дозволяє ALTO продавати, продавати та трансактувати можливості приватних цінних паперів для користувачів платформи, як інвесторів, так і емітентів. Alto Capital - це радник звітності про звільнення, який використовується для надання унікальних альтернативних інвестиційних можливостей для окремих акредитованих інвесторів, знижуючи історично інституційні бар'єри, такі як мінімальні інвестиційні суми.

Shootih

shootih.com

Whoodih-це спосіб допомогти компаніям з невеликими та середніми класами (як Systango) керувати грошовими потіками, прогнозами, інвестиціями, цілями та стають більш спростовими податковими ефективними на одній платформі за допомогою технології. Мета Вініти та Нілеша - дати можливість власникам малого бізнесу та встановити підприємців зосередитись на тому, що має значення (перенесення бізнесу на потрібні висоти) та уникати відволікань (спричинених безгосподарним фінансами). За допомогою Shooth ви можете: 1. Моніторинг грошових потоків на декількох банківських рахунках та портфелях. 2. Прогнозуйте свої витрати. 3. Доступ до різних інвестиційних інструментів, придатних для бізнесу. 4. Будьте більш ефективними податками. 5. І останнє, але не менш важливе, здатне відстежувати свої корпоративні цілі

Jacobi

jacobistrategies.com

Jacobi впорядковує інвестиційні процеси з мультизетами з налаштованою хмарною платформою для проектування, аналізу та залучення портфоліо. Якобі є піонером інтеграції та оцифрування «фронт-офіс до клієнта», яка сидить вище та через традиційні програми управління портфелем знизу вгору. Завдяки менеджерам активів Jacobi може масштабувати, замовити, перехід та історичний аналіз, а отже, і краще управління ризиком портфеля до цілей. Jacobi побудований для залучення клієнтів, що дозволяє користувачам демонструвати свої інвестиційні процеси за допомогою інтерактивних панелей, додатків та звітів. Jacobi надає свою технологію інвесторам вищого рівня по всьому світу, включаючи менеджерів багатства, власників активів, менеджерів активів та інвестиційних консультантів. Якобі знаходиться в штаб -квартирі в Сан -Франциско з офісами в Австралії та Лондоні, Великобританія.

Pepper

onpepper.com

Pepper допомагає менеджерам альтернативних активів звертатися до своїх можливостей для бізнесу по всій компанії через нашу інтегровану, компонентизовану платформу даних нового покоління. Pepper-єдина система залучення (ДП) з хмарною платформою, пристосованою до типів інвестиційних потреб, стратегій, складності та необхідних менеджерів активів. Темп зміни управління активами зростає в усьому світі, з основним переходом на більш альтернативні інвестиції класу активів. Pepper випереджає зростаючу спільноту Fintech, забезпечуючи масштабоване інтегроване рішення, яке вирішує вимоги менеджерів активів зараз та через 10 років. Pepper дозволяє менеджерам активів збирати всі свої дані, робити ці активи легко доступними для підприємства в будь -який час/в будь -якому місці безпечного та безпечного середовища, візуалізувати інвестиційні рішення та отримувати глибоку інформацію від цих рішень. Перець не має силосів, ні бар'єрів між різними модулями функціональності; Дані потрібно коли -небудь перевіряти та вводити один раз. І чим більше даних завантажується, тим потужнішим і універсальним стає дані. Перець вирішує ... • Складність даних - збільшення співпраці між різними функціональними командами - всі бачать і мають доступ до одних і тих же даних. • Швидкість та доступність - впорядкування операцій існуючих портфелів, включаючи оцінки, готівку та управління ліквідністю. • Інформація та звітність - дані хороші лише в тому випадку, якщо вони є актуальними та корисними, своєчасними та всебічними, без менеджерів активів перцю витрачають час на управління хаосом даних. • Дії та прийняття рішень - аналіз угод, активів та допомагає менеджерам активів приймати найкращі рішення для портфеля.

Dasseti

dasseti.com

Dasseti (раніше DiLigend)-постачальник програмного забезпечення нагород, який допомагає інституційним інвесторам, інвестиційним консультантам та менеджерам інвестицій задовольнити суворі вимоги щодо збору даних, аналізу, обміну, звітності та дотримання вимог на кожному етапі життєвого циклу інвестицій. Dasseti Collect дозволяє розподілячам впорядкувати процеси збору та аналізу даних за допомогою оцифрування, автоматизації та співпраці. Dasseti ESG Collect використовується на приватному ринку LPS для збору важко знайдені дані ESG з GPS або GPS, що збирають дані від портфельних компаній. Dasseti Engage дозволяє менеджерам активів та фондів покращити відносини з інвесторами шляхом впорядкування процесів, таких як: Відповідь на запити клієнтів, надання послідовної інформації, швидко та надійно розповсюджуючи звіти.

True Wealth

truewealth.ch

Інвестування ніколи не було таким простим Ви хочете зробити надійні інвестиції без надмірних зборів? Відкрийте справжній рахунок багатства сьогодні і ніколи не озирніться назад.

Standard Metrics

standardmetrics.io

Стандартні показники - це автоматизована платформа даних, яка дозволяє фінансової прозорості між стартапами та інвесторами, що надає можливість засновникам приймати кращі рішення щодо масштабування своїх компаній.

Investipal

investipal.co

Investipal-це рішення щодо управління портфелем AI, яке дозволяє радникам автоматизувати звіти про інвестиційну політику та здійснювати персоналізовані портфелі за лічені хвилини для рахунку кожного клієнта. Наше рішення включає в себе білий позначений клієнтський портал для обміну оновленнями продуктивності в режимі реального часу, а також машинним навчанням, що дозволено відновити збалансування та виявлення ризиків на портфелях.